新股申购 | 众淼控股今日起招股，一手入场费5151.44港元

华盛资讯7月29日消息， 众淼控股( $01471.HK )今起招股。前往新股中心，申购新股>>  

众淼控股：中国山东省保险代理服务提供商

• 发售比例：拟全球发售3530万股H股，香港公开发售占10%，国际配售占90%。
• 发售价格：每股发行价7.0-10.2港元，每手500股，一手入场费5151.44港元
• 发售日期：7月29日-8月1日
• 上市日期：8月6日
• IPO保荐人：中信证券、中国平安资本（香港）

公司简介

公司是中国山东省保险代理服务提供商，致力于为企业及家庭保险用户分销各种保险产品，涵盖财产保险产品;人寿及健康保险产品;意外保险产品;及汽车保险产品。公司于2017年自海尔集团收购海尔保险代理，并成为其指定保险代理服务提供商，为海尔集团处理并管理于中国所有与保险相关事宜。

于最后实际可行日期，海尔集团凭借其于青岛海创汇物联51.20%的直接权益及剩余48.80%的表决权安排，控制青岛海创汇物联100%的表决权，因此通过青岛海创汇物联间接持有公司约60.44%的表决权。

截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度以及截至2023年及2024年4月30日止四个月，归属于海尔集团或与之相关的收入分别约占公司总收入的25.3%、32.0%、25.5%、18.8%及23.1%。

财务信息

公司于往绩记录期间实现持续增长。公司的总收入从2021财年的人民币1.2亿元增加至2022财年的人民币1.48亿元，并进一步增加至2023财年的人民币1.74亿元，复合年增长率为20.4%，及自2023年首四个月的人民币5340万元增至2024年首四个月的人民币5860万元。

截至2021财年、2022财年、2023财年及2024年首四个月，公司保险代理业务的收入分别为人民币1.16亿元、人民币1.307亿元、人民币1.557亿元及人民币5480万元，分别占公司同年及同期总收入的96.7%、88.1%、89.5%及93.4%。

基石投资

公司与基石投资者洪泰国际三号有限合伙基金(洪泰)及 The Reynold Lemkins Group (Asia) Limited(Reynold Lemkins)订立基石投资协议，基石投资者已同意于若干条件下，分别以发售价认购 3623.4万港元及1000万港元(基石配售)。

公司认为，基石配售将确保在全球发售的市场推广期开始时作出合理规模的可靠承诺并将给市场提供信心;及凭藉基石投资者的背景及投资形象，基石配售将有助于提升公司的形象且将表明该等投资者对我们的业务和前景充满信心。

募资用途

假设超额配股权未获行使及发售价为每股发售股份8.6港元，公司将获得全球发售所得款项净额约2.495亿港元(相当于约人民币2.278亿元)。其中：

• 约53.8%将于上市后三年内用于发展公司的保险代理业务
• 约26.2%将于上市后五年内用于开发及提供公司的IT服务产品
• 约10.0%将用于在保险中介及金融科技行业寻求审慎投资及收购能与公司现有业务互补或产生协同效应的目标公司，以进一步加快公司的业务发展及增强公司的竞争力
• 约10.0%将用于一般营运资金及一般企业用途

风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。