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新股申购 | 中赣通信、元续科技今起招股
2024-06-21 09:51
华盛资讯6月20日消息， 中赣通信 $02545.HK 、元续科技 $08637.HK今起招股。
中赣通信：算力基础设施第一股
- 发售比例：拟全球发售1.6亿股H股，香港公开发售占10%，国际配售占90%。
- 发售价格：每股发行价1.13-1.25港元，每手2000股，一手入场费约2525.21港元
- 发售日期：6月21日至6月27日
- 上市日期：7月3日
- IPO保荐人：中泰国际
公司简介
算力基础设施第一股中赣通信成立于2002年，为总部位于中国江西省的知名综合服务提供商及软件开发商，专精于提供电信基础设施服务及数字化解决方案服务。自其成立以来，中赣通信已与中国的电信行业主要参与者（包括三大电信运营商，即中国的三大电信网络运营商）及全球最大的电信塔基础设施服务提供商建立长期稳定的业务关系。根据益普索报告，按收入计，于2023年在江西省所有电信网络基础设施建设及维护服务供应商中排名第三位，市场份额约3.1%。
财务信息
财务状况方面，中赣通信在2021、2022、2023年的收入分别为人民币4.79亿元、4.13亿元、6.09亿元，2021-2023年复合增长率为12.77%；同期毛利分别为人民币9118.8万元、1.04亿元、1.49亿元，2021-2023年复合增长率为27.96%。
募资用途
- 公司目前拟将该等所得款项净额63.0%用于选择性寻求战略收购及收购若干公司全部拥有权；
- 15.5%加上内部资源及或银行借款将用于支付2024年潜在集成解决方案服务项目所需的前期成本；
- 17.3%加上内部资源及或银行借款将用于增强中赣通信的研发能力；
- 4.2%将用作一般营运资金。
元续科技：新加坡的精密工程服务供应商
- 发售比例：拟全球发售2700万股H股，香港公开发售占10%，国际配售占90%。
- 发售价格：每股发行价2.38-3.00港元，每手1000股，一手入场费约3030.25港元
- 发售日期：6月21日至6月26日
- 上市日期：7月2日
- IPO保荐人：大华继显
公司简介
元续科技始创于2000年，是一家总部设于新加坡的精密工程服务供应商，在新加坡及马来西亚均设有生产设施，并配备了功能先进及规格精良的机械，专门为半导体及其他界别的国际公司提供精密机加工及精密焊接服务，公司的机器及设备大部分可用于为广大终端应用行业生产各种各样不同规格的产品。根据灼识咨询报告，于2023年，公司在新加坡精密部件工程行业的半导体分部按收益计排名第五，市场占有率约为3.3%。
财务信息
财务状况方面，元续科技在2022、2023年的收益分别为3911.6万新加坡元、3876.9万新加坡元，同比收益收窄；同期毛利分别为1605.6万元、1441.5万元，同比减少。
募资用途
筹资用途方面，元续科技预计全球发售所得款项净额约2060万港元，相当于3500万新加坡元（以发行价中位数2.69港元计算）。根据招股书：
- 公司目前拟将约60.1%的所得款项净额用于扩充营运规模及提升产能；
- 约15.4%的所得款项净额用于加强精密机加工服务的品质监控能力；
- 约4.7%的所得款项净额用于加强营销活动，以保持与现有客户的关系及使客户基础更添多元；
- 约9.8%的所得款项净额将用于偿还银行借款；
- 约10.0%所得款项净额用作公司的营运资金及一般企业用途。
风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。
