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2024-06-07 00:57
据摩根士丹利报道,台积电(NYSE:TSM)正在认真考虑提高人工智能领军企业英伟达(NASDAQ:NVDA)的生产费。
NVIDIA首席执行官Jensen Huang显然同意这一观点。“台积电的晶圆价格确实太低了,”黄在周三台北国际电脑展的投资者午餐会上说。 “我认为台积电的(服务)价格太低了,”他补充说,“台积电对世界和科技行业的贡献被其财务业绩低估了。”
摩根士丹利分析师Charlie Chan和其他分析师在一份报告中表示,NVIDIA是台积电的主要客户,我们估计,NVIDIA占台积电2024年收入的10%。“我们相信,如果NVIDIA接受提价,其他关键的AI Semi客户可能会效仿。” “我们认为NVIDIA的管理层认可台积电的可靠性,因为它有助于消除最大的风险因素之一--代工生产,”Chan补充道。NVIDIA没有确认晶圆价格上调的时间或金额。
台积电2022年涨价10%,2023年再涨价5%。摩根士丹利认为,由于人工智能的半成品需求,台积电可能在2025年再提价5%。台积电的其他主要客户包括苹果(Apple)、先进微设备公司(Advanced Micro Devices)、博通(Broadcom)、高通(Qualcomm)和联发科(MediaTek)。
陈冯富珍表示:“我们相信,从长远来看,台积电将成为人工智能半决赛的赢家。”“无论增长来自哪里--GPU或ASIC,云计算或边缘人工智能芯片--大多数,如果不是全部,都可能由台积电的尖端代工服务制造。”摩根士丹利对台积电的评级为增持,因多数分析师都非常看好该股。今年到目前为止,它的价格上涨了55%。
Seking Alpha和华尔街分析师都将其评级为买入,而Seking Alpha的Quant系统经常跑赢大盘,将其评级为强力买入。