新股申购 | 数字内容服务商宜搜科技，一手入场费约4040.35港元

华盛资讯5月30日消息，宜搜科技(02550.HK)今起招股，于2024年5月30日-6月4日招股，预期股份将于2024年6月7日(星期二)上市。

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宜搜科技：数字内容服务商

• 发售比例：拟全球发售1480.25万股H股，香港公开发售占10%，国际配售占90%
• 发售价格：每股发行价5.80-8.00港元，每手500股，一手入场费约4040.35港元
• 发售日期：5月30日至6月4日
• 上市日期：6月7日
• IPO保荐人：中银国际

• 公司简介

公司于2005年成立，集团经营四条业务线，涵盖数字阅读平台服务、数字营销服务、网络游戏发行服务及其他数字内容服务。于往绩记录期间各年度，集团超过90.0%的收益产生自数字阅读平台服务及数字营销服务下提供的广告服务。

宜搜科技在平台上向用户及客户提供多种第三方内容数据，包括数字阅读、广告、网络游戏及其他数字内容(如音乐及回铃音)。当用户使用该等内容数据时，会产生用户行为数据。宜搜推荐引擎收集并分析该等用户行为数据以向用户推荐更相关的内容数据，包括文学资源及广告内容，并不断训练算法以改善推荐效率及效益。

• 财务信息

截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度，集团的收益分别为人民币4.33亿元、人民币4.56亿元及人民币5.59亿元。于往绩记录期间，集团自四条业务线产生收益，即数字阅读平台服务、数字营销服务、网络游戏发行服务及其他数字内容服务。于往绩记录期间，集团的收益增长主要乃由于数字阅读平台服务业务及数字营销服务业务的收益增长。

具体到业务的毛利率表现来看，数字阅读平台服务的毛利率有所增长，由2021年的84.6%增长至2023年90.3%；数字营销服务的毛利率稳定在7.7%至7.8%左右。网络游戏发行服务的毛利率下降速度较快，由2021年的93.5%下滑至2023年的62.3%，毛利率几乎“腰斩”。

• 募资用途

假设发售价为每股股份6.90港元(即指示性发售价范围的中位数)，公司估计将自全球发售收取所得款项净额约5620万港元。

• 约45.0%或2520万港元，将用于提高集团的研发能力，确保长期技术优势;
• 约25.0%或1420万港元，将用于提高集团作为第三方数字阅读平台的实力;
• 约15.0%或840万港元将用于扩大集团的数字营销服务;
• 约15.0%或840万港元将用于在海外市场扩大网络游戏发行服务。

风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。