新股申购 | 一脉阳光今起招股，一手入场费约8484.71港元

华盛资讯5月30日消息，一脉阳光(02522.HK)今起招股，于2024年5月30日-6月4日招股，预期股份将于2024年6月7日(星期二)上市。

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一脉阳光：医学影像专科医疗集团

• 发售比例：拟全球发售1781.6万股H股，香港公开发售占10%，国际配售占90%
• 发售价格：每股发行价14.6-16.8港元，每手500股，一手入场费约8484.71港元
• 发售日期：5月30日至6月4日
• 上市日期：6月7日
• IPO保荐人：中信证券

• 公司简介

一脉阳光为中国一家领先的医学影像专科医疗集团，根据弗若斯特沙利文的数据，按医学影像中心网点数目、设备数目、以公司作为其主要工作场所注册的执业图像医生的注册数目、日均检查量及患者支付的费用计，于2023年，公司在中国所有第三方医学图像中心运营商中排名第一；而按2023年图像中心服务产生的收入计，公司在中国所有第三方医学影像中心运营商中排名第二。根据同一数据源，一脉阳光亦是中国唯一一家为整个医学影像产业链提供多元化图像服务及价值的医学影像平台运营商及管理者。

• 财务信息

一脉阳光在2021、2022、2023年的收入分别为人民币5.92亿元、7.84亿元、9.29亿元，2021~2023年复合增长率为25.26%；同期毛利分别为人民币1.75亿元、2.37亿元、3.33亿元，2021~2023年复合增长率为37.79%。同期公司年内亏损分别为人民币-3.82亿元、-1505.8万元。2023年扭亏实现年内溢利人民币3657.4万元。

• 基石投资者

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意(须受若干条件的规限)按发售价认购总金额 1.21亿港元可购买的有关数目发售股份。假设发售价为每股15.70港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，基石投资者将予认购的发售股份总数为764.45万股。基石投资者包括卓投企业管理(香港)有限公司)(“卓投管理”，由江西赣江新区卓投企业管理有限公司(“赣江卓投”)全资拥有)；联影医疗科技香港有限公司(“联影香港”，由联影医疗(688271.SH)全资拥有)；中国新锐医药控股有限公司(“中国新锐”，新锐医药(06108.HK)的全资附属公司)。

• 募资用途

假设发售价为每股股份15.70港元(即指示性发售价范围的中位数)，公司估计将自全球发售收取所得款项净额约2.238亿港元。

• 所得款项净额约50.0%拟用于扩充公司的医学影像中心网络；
• 所得款项净额约20.0%拟用于在医学影像领域寻求战略合作及并购的机会以及在医疗影像服务产业链中寻求战略合作及投资机会；
• 所得款项净额约20.0%拟用于将公司的业务拓展至(i)相对缺乏医疗资源的海外国家和地区(例如东南亚)及(ii)人均可支配收入高以及在医疗影像服务方面具有庞大增长潜力的海外国家和地区(例如中东)；
• 及所得款项净额约10.0%拟用作营运资金及一般公司用途。

风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。