新股申购 | 盛禾生物今起招股，投资人包括倚锋和北京越禾

华盛资讯5月16日消息，生物制药公司盛禾生物 $02898.HK 今起招股，具体申购信息如下。前往新股中心，申购新股>> 

盛禾生物：专注肿瘤免疫疗法生物临床公司

• 发售比例：拟全球发售3415.18万股H股，香港公开发售占10%，国际配售占90%
• 发售价格：每股发行价13.50港元，每手200股，一手入场费约2727.22港元
• 发售日期：5月16日至5月21日
• 上市日期：5月24日
• IPO保荐人：中金公司

• 公司简介

盛禾生物，来自浙江湖州，成立于2018年，作为一家生物制药公司，通过直接调节先天和适应性免疫系统来调节免疫微环境，开发各种类型的免疫疗法，包括用于治疗癌症和自身免疫性疾病的抗体细胞因子。公司旨在开发创新疗法，克服目前可用疗法的缺点，包括低应答率和耐药性。根据弗若斯特沙利文的资料，公司是开发抗体细胞因子产品的全球领先公司之一，也是少数拥有临床进展最快的抗体细胞因子候选产品的先行者之一。

盛禾生物已建立完全一体化的端到端自主研发能力，涵盖所有关键的生物药物开发功能，包括发现、抗体和蛋白质工程、工艺开发、临床前药理学研究、临床开发和符合良好生产规范(GMP)的生产。

盛禾生物已识别并开发9个管线产品，其中6个处于临床阶段，3个处于临床前阶段。

公司从中国和美国的监管部门获得进行总共三个抗体细胞因子IAP0971、IAE0972、IBB0979的新药临床试验申请(IND)的批准。根据弗若斯特沙利文的资料，截至最后实际可行日期，这三种候选产品是全球治疗癌症患者临床进展最快的抗体细胞因子。

• 财务信息

财务方面，于2021年、2022年及2023年截止9月30日止九个月，盛禾生物年度/期间亏损分别约为人民币7063.2万元、5198.8万元及7540.5万元。

招股书显示，盛禾生物迄今为止获得两轮融资，即A轮和A+轮，分别发生于2023年8月2日和2023年9月27日，引入了投资人倚锋安盛、倚锋安禾及北京越禾，获得融资分别为2.1亿元和0.6亿元，共计2.7亿元。截至目前，倚锋安盛、倚锋安禾、北京越禾在盛禾生物的持股比例分别为9.52%、4.76%和4.09%。

• 基石投资者

基石投资者已同意在符合若干条件下按发售价认购合共540万美元（假设发售价为13.50港元）的发售股份(向下约整至最接近每手买卖单位每手200股股份）。基石投资者为南京经开未来科技产业投资合伙企业（有限合伙）（“经开未来”）。

按发售价为每股13.50港元计算，经开未来将认购的发售股份总数为309.62万股发售股份，占根据全球发售将予发行发售股份约9.07%及紧随全球发售完成后该公司已发行股本总额约1.98%（假设所有A轮优先股均已按一比一的基准转换为股份）。

• 募资用途

筹资用途方面，盛禾生物预计全球发售所得款项净额约3.92亿港元（以每股发售价13.5港元计算）。根据招股书，公司计划：

• 28.2%将用于IAH0968在中国正在进行及计划进行的临床试验；
• 35.8%将用于IAP0971在中国正在进行及计划进行的临床试验；
• 36%将用于IAE0972在中国正在进行及计划进行的临床试验。

风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。