新股申购 | 迈富时一手入场费4545.38港元，引入两名基石投资者

华盛资讯5月7日消息，SaaS服务商迈富时（02556.HK）今起招股，具体申购信息如下。前往新股中心，申购新股>> 

迈富时：

• 发售比例：公司拟发行594.97万股股份；其中香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。
• 发售价格：每股发行价42.00-45.00港元，每手100股，一手入场费约4545.38港元
• 发售日期：5月7日至5月10日
• 上市日期：5月16日
• IPO保荐人：中金公司、建银国际

• 公司简介

据招股书资料，迈富时管理是中国一家营销及销售SaaS解决方案提供商。公司通过Marketingforce平台提供营销及销售SaaS解决方案，为各种规模具有不同需求的企业提供服务，从内容与体验、广告与促销、社交与关系、销售与愉悦、数据与分析到策略与管理。公司的精准营销服务亦向广告客户提供一站式跨媒体在线营销解决方案，帮助企业在头部媒体平台上精准有效地触达目标受众。

• 财务信息

财务方面，于2021年、2022年及2023年，公司分别实现收入约为人民币8.77亿元、11.43亿元以及12.32亿元;同期，年内亏损分别约为人民币2.73亿元、2.16亿元以及1.69亿元。

• 基石投资者

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在符合若干条件下按发售价认购合共504万美元(或约3942万港元。假设发售价为43.50港元(即本招股章程所述指示性发售价范围的中位数)计算，基石投资者将予认购的发售股份总数将为90.62万股发售股份。基石投资者包括维港南昌东湖产业有限合伙基金(“维港南昌东湖”)及刚信贸易有限公司(“刚信”)。

• 募资用途

假设发售价为每股发售股份43.5港元(即发售价范围的中位数)，公司估计将自全球发售收到所得款项净额约1.805亿港元。

• 约20.0%用于未来三年提升公司的Marketingforce平台及基于云的产品组合及服务；
• 约30.0%将分配至于未来三年改进公司的相关技术，包括人工智能、大数据分析及云计算；
• 约30.0%将分配至于未来三年扩大公司的销售网络、提升客户成功体系及提高品牌影响力；
• 约15.0%将分配至于未来三年达成战略投资及收购
• 及约5.0%将分配至营运资金及一般公司用途。

风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。