新股申购 | 荃信生物-B今起招股 ，一手入场费4080.75港元

华盛资讯3月12日消息，针对自身免疫及过敏性疾病生物疗法的临床阶段生物科技公司荃信生物-B(02509)发布公告，于2024年3月12日-2024年3月15日招股，拟全球发售1204.64万股H股，香港公开发售占约10%，国际发售占约90%。每股发行价19.8-20.2港元，每手200股，预期H股将于2024年3月20日上市。前往新股中心，申购新股>>

荃信生物-B $02509.HK 

• 发售比例：公司拟发行1204.64万股股份，其中，香港发售占10%，国际发售占90%
• 发售价格：每股发行价19.8-20.2港元，每手200股，一手入场费约4080.75港元
• 发售日期：3月12日-3月15日
• 上市日期：3月20日
• IPO保荐人：中金公司

公司简介

荃信生物-B创办于2015年，是一家完全专注于针对自身免疫及过敏性疾病生物疗法的临床阶段生物科技公司。 截至目前，荃信生物尚无产品实现商业化，拥有两个核心产品QX002N及QX005N，其他7种管线候选药物中，有4种处于临床阶段。公司的产品管线涵盖了自身免疫和过敏性疾病的四个主要领域，即皮肤、风湿、呼吸道及消化道疾病。

财务信息

作为尚未产生营收的生物科技公司，荃信生物于往绩记录期间并无盈利及产生经营亏损。于2021年、2022年以及截至2022年及2023年9月30日止九个月，荃信生物分别有净亏损4.27亿元、3.12亿元、2.06亿元及3.86亿元。荃信生物的经营亏损乃主要归因于研发开支、向投资者发行的金融工具账面值变动、行政开支及财务成本所致。其中研发开支在以上四个时点分别为1.519亿元人民币、2.572亿元人民币、1.897亿元人民币、2.633亿元人民币。

基石投资

公司上市引入3名基石投资者，包括股东泰州健鑫旗下健鑫医药、华东医药(000963.SZ)旗下华东投资及蜂投资本，合共认购2500万美元公司股份。健鑫医药由公司现有股东泰州健鑫全资拥有。泰州健鑫为于中国成立的有限责任投资基金，专注于大健康产业私募股权投资。泰州健鑫由泰州华鑫(作为其基金经理)管理。华东投资专注于生命科学及医疗保健领域的股权投资。

募资用途

筹资用途方面，荃信生物-B预计所得款项净额约1.635亿港元（假设超额配股权未获行使，以发行价范围中位数计算）。根据招股书，公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途：

• 约30.1%将分配至公司核心产品QX002N的开发及注册
• 约54.6%将分配至其他核心产品QX005N的开发及注册
• 约8.7%将分配至QX004N的开发及注册，约1.9%将分配至QX006N的临床开发
• 约4.7%将分配至若干其他资产(包括QX007N、QX010N 及QX013N)的研发和药物发现

风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。