美股机会日报 | 2024年首个不眠夜！美联储纪要来袭；高盛：AI与减肥药依旧是美股主旋律

• 美联储会议纪要公布在即
• 2024年美股热门交易主题出炉：AI与减肥药热度并驾齐驱
• 大空头原型为美股泼冷水
• 巴克莱：美国大型银行股的表现将好于2023年
• 特斯拉中国产电动汽车12月销量激增

华盛资讯1月3日消息，三大期指盘前齐跌，截至发稿，纳指期货 $NQmain 跌0.64%，标普500指数期货 $ESmain 跌0.40%，道指期货 $YMmain 跌0.31%。

ETF方面，3倍做空半导体ETF $SOXS 、3倍做空小盘股ETF $TMV 涨超2%，3倍做空纳指ETF $SQQQ 、3倍做多富时中国ETF $YINN 涨超1%。

造车新势力盘前齐涨。理想汽车涨逾1%，小鹏汽车涨0.57%，蔚来涨0.59%。

特斯拉中国产电动汽车12月销量激增，惟Q4失守纯电汽车王座

中国乘用车联席会周三发布的最新数据显示，特斯拉中国产的电动汽车上月销量同比激增68.7%，尽管特斯拉仍于中国仍面临激烈竞争。包括出口在内，12月份特斯拉中国产电动汽车年销量达到94.7742万辆，略高于该公司全球交付量的一半。不过，本周稍早数据显示，中国企业比亚迪在第四季度取代特斯拉成为全球最大的纯电汽车制造商。2023年四季度，比亚迪纯电车销量达到了52.64万辆，而特斯拉是49.5万辆。

AI概念股Palantir宣布将在以色列举行新年首场董事会

投行们颇为看好的AI概念股Palantir $PLTR 周二宣布，公司将于下周在特拉维夫召开新年首场董事会，并强调公司在该地区的工作从未如此重要。

小摩获行业总利润近20%，隔夜股价创两年内新高

摩根大通 $JPM 股价首次在两年多时间内创下新高。截至周二收盘，该股收涨1.2%，至172.08美元，超过了2021年10月设定的之前最高记录。摩根大通在2023年前九个月取得了美国所有银行近五分之一的利润，在美国金融业动荡的一年中崭露头角，占据了更大的主导地位。

台积电3nm获苹果以外订单，计划2024年底产能提升至80%

据Thelec，最新的报告指出，2024年台积电 $TSM 最尖端工艺将得到更广泛的采用，预计将在今年晚些时候达到80%的产能，因为该公司除了苹果，还获得了更多的3nm订单。高通预计将在骁龙8 Gen 4 SoC中采用N3E工艺，而联发科计划将其用于其下一代天玑9400芯片。苹果将继续在M3 Ultra芯片和iPhone 16 Pro的A18 Pro SoC中使用台积电3nm工艺。还有AMD备受期待的Zen 5 CPU、RDNA 4 GPU和英伟达的Blackwell服务器GPU。

波音加速开发印度市场，有望获得150架飞机大单

两名知情人士称，印度廉价航空公司Akasa Air将完成约150架波音737 MAX窄体飞机的订单，这是波音在全球增长最快的航空市场开发旅游热潮的最新尝试。两名知情人士称，合同谈判正在进行中，预计将在1月18日至21日举行的印度最大的民航活动“印度之翼”上宣布一项协议。

前网之易负责人张栋回应暴雪国服回归进度：暴雪中国发言最准确但无人相信

网易 $NTES 前高管张栋今日针对暴雪国服回归进度的问题进行回应称，“目前为止所有的发言里最准确的是暴雪中国，搞笑的是没有人相信他们。” 此前，暴雪中国对于“网易暴雪重新合作，代理引进《魔兽世界》国服”相关消息的回应是“谢谢关注，我们这边目前没有可以分享的信息或者更新”。至于网易这边，此前则表示“不予回应”。

腾讯音乐娱乐集团与环球音乐集团续签多年期战略协议

腾讯音乐娱乐集团与环球音乐集团 共同宣布，基于不断加深的长期合作关系，双方续签数年期版权授权战略合作协议。TME将继续在旗下QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐等在线音乐平台，以及包括在线K歌平台全民K歌等社交娱乐平台在内的多元场景中，发行UMG的全球音乐曲库，包括UMG旗下不断更新的杜比全景声曲库与高音质（HD）曲库内容。

美联储会议纪要公布在即

北京时间次日凌晨03:00公布的美联储12月会议纪要。决策者如何看待日后几个月借贷成本的变化，可能会影响到近期市场对降息的押注。12月，美联储将利率维持在5.25%至5.50%的区间不变，惟表明其旨在抑制高通胀的史无前例的紧缩周期可能已经达到顶峰。新预测还表明，他们今年可能会将利率下调75个基点，这一展望比之前的预测更为鸽派。对潜在降息的猜测帮助推升了美股年底的行情，然而很多美联储官员后来曾试图淡化这种热情。

美元新年开局创出去年3月以来最大涨幅，投资者重新评估利率前景

随着交易员缩小对美联储2024年降息幅度的押注，美元在2024年第一个交易日创下去年3月以来的最大单日涨幅。彭博美元即期汇率指数上涨超过0.7%，与此同时美国国债和美国股市下跌。这是九个多月前美国爆发地区银危机之后以来美元的最大单日涨幅。虽然2023年美元的大部分跌幅主要来自于华尔街加大对政策宽松的押注，但交易员现在正在重新考虑未来的货币政策路径。

2024年美股热门交易主题出炉：AI与减肥药热度并驾齐驱

高盛近日发布报告称，在美联储加息周期结束后，美国经济整体表现似乎表现良好，尤其是美股市场在2023年的表现远远超出预期。高盛的策略师们预计，在2024年，这种良好的情况很大概率能够持续。高盛预计，未来12个月可能影响美股主要趋势的交易主题包括生成式人工智能、减肥药、绿色能源支出、制造业回流美国等。

大空头原型为美股泼冷水

路博迈高级副总裁Steven Eisman(《大空头》的原型人物之一)为美股泼冷水，质疑目前华尔街的看涨程度。“从长远来看，我仍然非常看好。但从近期来看，我只是担心每个人在进入新的一年时都感觉太好了”。他预计今年美联储的宽松程度会让华尔街失望，人们对今年发生意外情况的准备不够。“如果没有经济衰退，我看不出美联储有任何理由需要积极降息”

巴克莱：美国大型银行股的表现将好于2023年

巴克莱预计，由于美联储发出2024年可能降息的信号，美国大型银行股的表现将好于2023年。随着时间的推移，盈利势头会有所改善，直至2025年。该行预计今年下半年贷款需求将加速增长，同时支出仍将得到良好控制；随着投资银行业务活动的回升，预计手续费收入将有所改善，而过去两年的手续费收入一直低迷。此外，2024年晚些时候到2025年，股票回购可能会加快。

相关机会：摩根大通、美国银行、富国银行、花旗

美国食品和药物管理局去年批准55种新药，同比增长50%

美国食品和药物管理局(FDA)在2023年批准的新药比2022年增加了近50%，使其恢复到历史水平。2023年，FDA批准了55种含有以前未获批准的活性成分或分子的创新疗法，高于2022年的37种和2021年的51种。历史数据显示，FDA 通常每年批准约45-50种新药，并在2018年达到59种的峰值。

相关机会：Moderna、礼来、渤健、诺和诺德、福泰制药、CRISPR Therapeutics

• 大摩：给予阿里巴巴 $BABA 目标价为90美元，其评级为“与大市同步”
• D.A. Davidson：给予苹果 $AAPL 中性评级，目标价166美元
• 德银：将可口可乐 $KO 的目标价从60美元上调至62美元
• Stifel：将安森美半导体 $ON 的目标价从72美元上调至85美元，维持“持有”评级
• Stifel：将恩智浦 $NXPI 的目标价从190美元上调至210美元，维持“持有”评级

1、美国访问量最大的房地产网站之一Zillow $Z 隔夜现期权大单异动，其中行权价为65美元，2024年5月17日到期的Call单成交超5万张。该股去年大涨近80%，目前报57.25美元，距离押注其涨至65美元的期权单还有13.5%的的上升空间。

据悉，一位神秘投资者似乎从2023年10月底开始押注Zillow看涨期权，估测总计已获利约3900万美元，该神秘投资者还将其中一部分的获利押注于2023年美国房地产市场的复苏趋势将在2024年持续。

2、苹果 $AAPL 隔夜重挫3.58%，期权成交137万张，较前一日接近翻倍。交易看跌期权的比例环比上升16%至43.5%。其中，行权价在185美元、182.5美元，周五到期的看跌期权交易最为活跃，成交量分别为6.9万张和4.65万张，隔夜收涨1100%、683%。

然而，有交易者趁其大跌之际入场押注多单，其中，行权价在187.5美元、到期日在1月5日的看涨期权大单，成交超9万张。

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美股财报

第一联合 $UNF  | 盘前

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