新股申购 | 泛远国际、知行汽车科技、金源氢化今起招股

华盛资讯12月12日消息，3只新股泛远国际、知行汽车科技、金源氢化今起招股。

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1、 泛远国际 $02516.HK 

• 发售比例：公司拟发行1.4亿股股份，其中，香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。
• 发售价格：每股发行价0.9-1.22港元，每手4000股，一手入场费约4929.22港元
• 发售日期：12月12日-12月19日
• 上市日期：2023年12月22日
• IPO保荐人：中毅资本有限公司

公司简介

据悉，该公司为知名的跨境电子商务物流服务供应商，总部设于中国，主要从事提供端到端跨境物流服务。公司能透过协调供应商网络，基于客户选用的特快、标准或经济的配送选项向客户提供多项灵活可靠的配送选项。公司现可对整个物流价值链(由从客户收取包裹至向最终目的地配送包裹)提供整体管理，包括制定配送路线、运输方式、配送成本控制及能否满足海关要求。凭借公司与供应商联手为整个物流链提供服务的能力，公司亦为中国及海外的客户提供不同类型的物流服务。

该公司供客户在物流价值链中灵活选择需要公司提供的服务，如货运代理、清关、揽收、仓库运作、运输及最后一公里配送等。公司依据客户的具体要求定制解决方案，并制定适合客户需求的物流解决方案。

基石投资者

此外，公司已与杨英武、刘莉筠及郭少俊订立基石投资协议，基石投资者已同意在若干条件规限下，按发售价认购可能按总额5000万港元购入的若干数目发售股份。

财务信息

于2020年-2022财政年度，该公司分别实现收益约人民币15.12亿元，13.54亿元及12.52亿元;分别实现溢利5269.5万元、3689.2万元及2579.7万元。于2023年上半年，实现收益约6.74亿元，溢利1091.7万元。

募资用途

假设发售价为每股股份1.06港元且超额配股权未获行使，全球发售净筹约8850万港元。

• 约81.9%预计将用作在中国设立新服务网点以及扩大及升级现有服务网点
• 约18.0%预计将用作投资及升级资讯科技系统
• 余额将用作营运资金及一般企业用途。

2、知行汽车科技 $01274.HK 

• 发售比例：公司拟发行2211.6万股股份，其中，香港发售占10%，国际发售占90%。
• 发售价格：每股发行价29.65港元，每手100股，一手入场费约2994.90港元
• 发售日期：12月12日-12月15日
• 上市日期：2023年12月20日
• IPO保荐人：花旗、华泰国际、建银国际

公司简介

据悉，该公司是中国一家自动驾驶解决方案提供商，专注于自动驾驶域控制器。该公司拥有已商业化的L2级至L2+级自动驾驶解决方案(L2+级并非SAE(1)标准下的官方分类)，并正为整车厂(OEM)开发L2至L4级自动驾驶解决方案。

基石投资者

此外，公司已与浙江七新、苏州工业园区产业投资基金、SilkyWater Absolute Return及Harvest订立基石投资协议，基石投资者将认购总额为6650万美元的发售股份，相当于约1752.4万股发售股份。

财务信息

该公司的收入从2020年的人民币 4770万元大幅增加至2021年的人民币1.783亿元，并进一步增加至2022年的13.26亿元，复合年化增长率为427.2%，及从截至2022年6月30日止六个月的人民币3.59亿元增加至截至2023年6月30日止六个月的人民币5.43亿元，主要由于与 Mobileye合作的SuperVision™开始销售。该公司担任SuperVision™项目的系统集成商，而该项目基于Mobileye的技术及向Mobileye收购的自动驾驶域控制器的基础版本。

于 2021年、2022年及截至2023年6月30日止六个月，该公司来自销售SuperVision™的收入分别为人民币8600万元、人民币12.49亿元及5.1亿元，分别占同期总收入的48.3%、94.2%及93.9%，其主要产生自向吉利集团销售SuperVision™。在大规模商业化的相对早期阶段，公司自2020年以来一直亏损，且预期于2023年产生亏损净额及经营现金流出净额。

募资用途

发售价为每股股份 29.65港元，全球发售净筹约5.86亿港元。

• 约45.0%用作加强自动驾驶解决方案及产品的研发
• 约35.0%用作有关研发总部、制造工厂及新生产线的资本开支
• 约10.0%用作扩大销售及服务网络
• 约10.0%用作营运资金及一般公司用途

3、金源氢化 $02502.HK 

• 发售比例：公司拟发行2.389亿股股份，其中，香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。
• 发售价格：每股发行价1.1-1.5港元，每手2000股，一手入场费3030.25港元
• 发售日期：12月12日-12月15日
• 上市日期：2023年12月20日
• IPO保荐人：海通国际

公司简介

据悉，该公司是河南省加氢苯基化学品及能源产品的供应商，主要专注于生产及加工加氢苯基化学品(主要包括纯苯、甲苯及二甲苯);及能源产品(包括液化天然气及煤气)。根据弗若斯特沙利文的资料，按2022年的收益计，该公司是河南省最大的纯苯供应商，市场份额为18.6%，河南省纯苯的市场规模占中国的市场份额为3.4%;及河南省第三大液化天然气供应商，市场份额为4.9%，河南省液化天然气的市场规模占中国的市场份额为1.8%。上市将构成公司的控股股东金马能源的分拆。

基石投资者

此外，公司已与中升集团有限公司、香港创始梦有限公司、Prosperity Steel United Singapore Pte. Ltd.及兴盛集团控股有限公司订立基石投资协议，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购或促使其指定实体认购若干发售股份，数目相当于以总额2100万美元可购买的股份数目(向下约整至最接近每手2000股H股的完整买卖单位)(惟假设超额配股权未获行使，中升香港将认购的发售股份将不超过全球发售项下提呈发售的发售股份数目的10%)。

财务信息

于2020年-2022年，该公司分别实现收益为人民币10.79亿元、14.8亿元及22.55亿元;溢利分别为4463.4万元、7947.6万元及1.94亿元;于2023年上半年实现收入约10.76亿元，溢利6571.4万元。

募资用途

假设超额配股权完全未获行使且发售价每股发售股份1.3港元，全球发售净筹约2.69亿港元。

• 约85%将用于在郑州(包括郑州高新技术产业开发区)增建六至十座配有加氢设施的加气站
• 5%用于投资及╱或收购选定的上游及下游市场参与者
• 10%用于营运资金及一般公司用途

注意：从2023年11月22日开始，港交所的FINI系统正式上线，所有港股新股发行都将通过FINI处理。

风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。