华盛早报 | 中央政治局会议释放重磅信号，定调明年经济工作；刘强东称京东必须改变

• 美联储传声筒：美联储不太可能谈论降息时机，但降息前景正在浮现
• 美银：美股市场核心逻辑将很快变化
• 英伟达大动作！计划在越南建半导体基地
• 罕见发声！刘强东：“京东必须改变，否则没有出路”
• 昔日 “国货一哥” 22 亿港元买楼

一、热点要闻

1、中共中央政治局12月8日召开会议释放重磅信号，定调明年经济工作

会议提出“明年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破” “加大宏观调控力度，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革” “强化宏观政策逆周期和跨周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策” “要增强宏观政策取向一致性”。

2、11月CPI同比降0.5% 机构称年内降准可能性增加

中国11月份全国居民消费价格(CPI)同比下降0.5%，环比下降0.5%。1-11月平均，CPI比上年同期上涨0.3%。受访专家多认为，低通胀背后的消费需求相对偏弱问题尤其值得重视，在此基础上，下一步促消费政策的空间很大。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华认为，从物价数据对政策指引看，国内有效需求管理政策有望继续偏积极，助力消费和内需稳步修复。“近期公布11月官方PMI数据、物价数据整体弱于预期，势必提升市场对宏观政策进一步加码的预期，加之年底银行间流动性有所收敛，国内多次提及加强逆周期与跨周期调节，预计年底前后央行出台降准、结构性工具的可能有所增加。”周茂华说。

3、美联储传声筒：美联储不太可能谈论降息时机，但降息前景正在浮现

“美联储传声筒”Nick Timiraos发文，称美联储官员不太可能在本周就何时降息进行严肃的讨论，而且可能在未来几个月都不会讨论，除非经济的疲软程度超出预期。

4、美前财长萨默斯：联储不宜过早降息 应等待明确经济信号

前美国财政部长、现任哈佛大学教授拉里·萨默斯表示，美联储若过早降息，可能引发重大变动，建议在有明确迹象表明经济放缓前不宜急于行动。萨默斯认为，在有确凿证据表明通货膨胀得到控制或经济陷入衰退之前，美联储应暂缓调整利率。他建议，只有在通胀明显下降或经济真正转向时，美联储才应采取行动。

5、纳斯达克100指数年度调整结果公布，将于12月18日盘前生效

本次纳斯达克100指数将剔除eBay、京东、Zoom、Lucid Group、阿莱技术、Enphase Energy，纳入可口可乐欧洲合伙、DoorDash、MongoDB、Splunk、CDW、儒博科技。

6、美银：美股市场核心逻辑将很快变化

市场核心逻辑很快将从四季度的 “软着陆”（即坏消息就是好消息，美债收益率下行=美股走高）转向一季度的 “硬着陆”（坏消息就是坏消息，美债收益率下行=美股下跌），尤其是如果美联储确实准备最早在 3 月份降息的话。

7、美国就业数据引降息概率跳水 金价一度跌穿2000美元大关

随着美联储降息预期升温，海外股市、黄金价格在过去几周一片繁荣，美股距离历史新高仅不到5%，而黄金价格则在上周一度创下历史新高2135美元。然而，上周五公布的非农就业数据，暂时让市场重拾理性。受数据影响，金价从高处坠落，截至过去一周收盘，国际金价现货报2004美元/盎司，一度跌穿2000美元大关最低至1994.8美元。

相关标的： $AUMN  $GOLD 

8、高盛：将美联储首次降息时间预测提前至明年Q3

高盛研报指出，最近美国的通胀数据出乎我们的乐观预期，令人鼓舞，因此我们对核心PCE年率的预测路径有所下降。因此，我们将美联储第一次降息的预测时间提前到2024年第三季度。

二、隔夜美股

美国非农就业意外强劲，打击降息预期，但12月消费者信心和未来一年通胀预期提振软着陆信心。截至上周五收盘，美国三大股指全线收涨，道指涨0.36%报36247.87点，标普500指数涨0.41%报4604.37点，纳指涨0.45%报14403.97点。上一周，道指涨0.01%，标普500指数涨0.21%，纳指涨0.69%，均录得周线六连阳。热门中概股涨跌不一，名创优品跌7%，万国数据跌5.42%，斗鱼涨7.66%；中概新能源汽车股全线下跌，蔚来汽车跌1.34%，小鹏汽车跌5.31%，理想汽车跌1.77%。

谷歌陷入演示视频风波

上周，谷歌发布了“公司最强AI大模型”Gemini，但随后其演示视频便引发争议。对此，谷歌承认所谓的视频演示，是通过精心选择的文本提示词和静态图像剪辑制作而成，误导了观众对交互的真实体验。截止周五收盘，谷歌收跌1.42%。

苹果计划在印度生产全球四分之一的iPhone

据华尔街日报，相关人士透露，苹果及其供应商计划在未来两三年内在印度每年生产5000多万部iPhone，之后数量还会增加。如果计划得以实现，印度将占全球iPhone产量的四分之一。

消息称梅西百货收到价值58亿美元私有化收购要约

消息人士透露，由Arkhouse Management和Brigade Capital组成的投资财团已提出58亿美元的收购要约，拟将美国老牌百货连锁店梅西百货（Macy‘s）私有化。投资财团拟以每股21美元的价格收购他们尚未持有的梅西百货股票。这一报价较梅西百货上周五收盘价17.39美元溢价20.76%。

OpenAI 被英美欧反垄断机构盯上

英国竞争和市场管理局（CMA）表示，他们正在审查 OpenAI 与其主要投资方微软公司的关系，以厘清这种合作关系是否是一种事实上的 “并购”。

英伟达大动作！计划在越南建半导体基地

据新加坡《联合早报》10日消息，越南政府引述英伟达首席执行官黄仁勋的话说，英伟达认为越南是一个重要的市场，希望在越南建立基地，以发展该国的半导体产业。

苹果公司Mac Studio、Mac Pro和M3 Ultra将于2024年底推出。相关人士透露，苹果希望未来2-3年内每年在印度生产超过5000万部iPhone，此后还计划额外生产数千万部iPhone。

美光科技与工会达成协议，将建设一家价值150亿美元的芯片制造工厂，以助力争取联邦补贴。美光还表示，未来20年内将在纽约州投资多达1000亿美元。

霍尼韦尔将以49.5亿美元收购开利全球安全业务，收购价格约为2023年预估EBITDA的13倍。

知情人士称，美国二叠纪盆地最大的私营油气生产商Endeavor Energy正考虑出售，价值可能在250亿美元-300亿美元。

三、港股机会

罕见发声！刘强东：“京东必须改变，否则没有出路”

京东创始人刘强东表示，京东必须改变，否则没有出路，相信京东一定会走出低谷。刘强东称，出现这么多问题，当然都是自己管理不善，非常自责，但是无论如何，自己不会躺平。现在组织庞大臃肿低效，改变起来确实需要时间。

杨惠妍：家族“砸锅卖铁”支持碧桂园

碧桂园集团召开月度管理会议。集团董事局主席杨惠妍指出，未来12个月公司主要有三项工作：保交付、保经营和保信用。今年前11个月，碧桂园集团已累计交付房屋约50万套，累计交付面积6043万平方米，涉及31个省，240个城市。杨惠妍透露，未来的12个月，交付挑战会进入深水区，2024年碧桂园交付量预计超过40万套，数量仍然庞大。“家族肯定会砸锅卖铁支持公司的，公司会努力探索出一条尽快恢复正常经营的有效路径。”

昔日 “国货一哥” 22 亿港元买楼

李宁将以 22 亿港元从恒基兆业购买物业，物业的一部分用作集团于香港的总部。下半年以来，香港楼价不断下跌，已连续下跌十六周，本年迄今楼价跌 3.6%，创逾六年半新低。

理想汽车举行智能软件发布会，推出 OTA 5.0

在智能驾驶方面，从 AD 2.0 升级到 AD 3.0，AD Max 3.0 全场景智能驾驶（NOA）全国都能开。智能空间方面，在 OTA 5.0 中，理想同学引入自研大模型 Mind GPT。

金蝶国际(00268)拟折让约2.70%配发股份 净筹约15.61亿港元

万物云(02602)：2023年中期股息的预计派付日期将变更为2024年2月14日

药明生物(02269)：药明合联(02268)超额配股权获悉数行使

远洋集团(03377)前11个月累计协议销售额约475.5亿元

科伦博泰生物-B(06990)：核心产品SKB264 (MK-2870)的新药申请获国家药品监督管理局受理

四、财经预告

港股财报

百得利控股

港股新股

瑞浦兰钧 $00666.HK 

美股财报

盘后：甲骨文

美股新股

罗科仕

凯德工程

经济数据

美国11月谘商会就业趋势指数

以上是今天的华盛早报，欢迎留言讨论，祝您投资顺利！

风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。