配售结果 | 山西安装一手中签率100%，每股发售价2.18港元

华盛资讯11月21日讯，山西安装发布配售结果公告，今日16:15-18:30进行暗盘交易，预期将于2023年11月22日上市。前往新股中心，查看更多>>

详细配发结果如下：

山西安装：山西省按收入计的最大专业工业工程承包商

• 每股发售价2.18港元，募资净额6.54亿港元

公司发行3.33亿股股份，每股定价2.18港元，每手2000股，将于11月22日上市。所得款项净额约6.54亿港元（假设超额配股权未获行使，以发行价2.18港元计算）

• 公开发售申购一手中签率100%

香港公开发售申购一手中签率100%，申购一手稳中一手。

• 公开发售获0.6倍认购

该股于香港公开发售中接获1508份有效申请，认购2004.6万股，相当于香港公开发售总数3333.4万股约0.6倍，认购不足。在重新分配后，香港公开发售股份最终数目减少至2004.6万股，约占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的6.01%。

• 国际配售最终数目为约3.13亿股股份

此外，国际发售股份已获适度超额认购，分配至国际发售的股份最终数目为约3.13亿股股份，相当于发售股份总数的约93.99%（任何超额配股权获行使前）

• 基石投资者

基于发售价每股2.18元，根据基石投资协议，基石投资者已认购合共7201.8万股H股，合共相当於(a)紧随全球发售完成後公司已发行股本约5.4%及(b)全球发售的发售股份数目约21.61%

• 公司概况

山西安装是一家总部位于中国山西省太原市的工程服务商。该公司从事专业工业工程、专业配套工程、其他工程及非工程业务。于往绩记录期间，其大部分收入来自山西省。于2022年，集团为山西省按收入计的最大专业工业工程承包商，市场份额为3.0%。
公司的历史可追溯至1952年，其前身为中国最早从事工业设备安装的公司之一。根据弗若斯特沙利文的资料，山西安装是山西省最早的工程承包公司之一，也是中国首批获得质量管理体系认证的工程承包公司之一。
该公司致力于在工程服务全周期内为客户提供全过程、全生产链及一体化的专业系统服务。公司提供从(i)设计咨询、(ii)投资建设、(iii)建筑施工到(iv)运营维保的广泛产业链服务。

• 募资用途

筹资用途方面，公司IPO所得款项净额约6.54亿港元（假设超额配股权未获行使，以发行价2.18港元计算）。根据招股书，公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途：

1. 约50%用于资助本公司新能源项目
2. 约32%用于股权投资承担提供资金
3. 约10%用于资助新能源上下游制造产业项目
4. 约8%用于营运资金及一般公司用途

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