一周IPO | 药明合联首日飙升35%，市值超330亿港元！菜鸟智慧物流拟港股IPO

• 市值超330亿港币！港股两年来最大生物医药IPO诞生，药明合联首日大涨35%
• 经纬天地三度递表港交所，为中国电信网络支援以及信息通信技术集成服务供应商
• 西锐飞机通过聆讯，2022年公司于全球私人航空市场的市场份额为29.6%
• 菜鸟智慧物流拟港股IPO
• 香港电动美发产品制造商：晖宝控股预计下周上市

港股IPO动态

1、本周有1只新股上市

• 市值超330亿港币！港股两年来最大生物医药IPO诞生，药明合联首日大涨35%

药明合联分拆自药明生物，是专注于全球抗体药物偶联物（“ADC”）及更广泛生物偶联药物市场的领先合同研究、开发及制造组织（“CRDMO”），亦是一家致力于提供全面综合服务的公司。凭借在生物药和小分子药物方面的专业知识，该公司提供跨学科综合服务，涵盖生物偶联药物的发现、研究、开发及制造。财务状况方面，该公司于往绩记录期间录得强劲的收益增长。于2020年、2021年及2022年以及截至2022年及2023年6月30日止六个月，收益分别为人民币9635.3万元、人民币3.11亿元、人民币9.90亿元、人民币3.29亿元及人民币9.93亿元。

2、新股招股：暂无新股招股

3、新股递表：3家

截至11月17日，有3家公司向港交所递交上市申请。

• 经纬天地三度递表港交所 为中国电信网络支援以及信息通信技术集成服务供应商

据港交所11月10日披露，经纬天地控股有限公司(简称：经纬天地)向港交所主板提交上市申请书，铠盛和艾德金融为联席保荐人。该公司曾分别于2022年6月29日、2023年4月28日向港交所主板提交上市申请。经纬天地为中国电信网络支援以及信息及通信技术(ICT)集成服务供应商。财务方面，于2020财年、2021财年、2022财年以及截至2022年、2023年6个月，经纬天地的收益分别为约1.96亿元、2.03亿元、2.27亿元、1.03亿元、1.14亿元人民币；

• 老铺黄金递表港交所，店均收入达4480万元

据港交所11月11日披露，老铺黄金股份有限公司(简称“老铺黄金”)向港交所主板递交上市申请，中信建投国际为其独家保荐人。老铺黄金是中国黄金珠宝市场主要品牌中唯一专注设计、生产加工和销售古法黄金产品的品牌。根据弗若斯特沙利文的数据，2022年在中国所有黄金珠宝品牌中，公司的单店收入排名第一，在截至2023年6月30日止六个月内，公司的店均收入已达4480万元人民币，接近2022年全年表现。

• 一脉阳光再度递表港交所，2023年上半年扭亏为盈

江西一脉阳光集团股份有限公司于2023年11月13日更新招股书，拟在香港主板挂牌上市，中信证券担任独家保荐人，这是继其于2023年5月11日递表失效后的再一次申请。一脉阳光作为一家医学影像专科医疗集团，现旗下拥有影像中心服务、影像赋能解决方案以及一脉云服务三大业务板块。业绩方面。据招股书显示，2020年、2021年、2022年和2023年上半年，一脉阳光的营业收入分别为5.01亿、5.92亿、7.84亿和5.30亿元人民币。

• 菜鸟智慧物流拟港股IPO

11月10日，中国证监会公示境外发行上市备案补充材料要求(2023年11月3日—11月9日)，其中，公示对菜鸟智慧物流出具补充材料要求，要求公司说明股权结构、规范运作等事项。据港交所9月26日披露，菜鸟智慧物流网络有限公司向港交所主板提交上市申请，花旗、中信证券、摩根大通为其联席保荐人。

4、下周上市：2只

• 搭乘中国产业链升级快车！Global X中国小巨人下周上市

GlobalX 中国小巨人ETF即将登陆港交所，全面覆盖中国半导体、先进制造业、医药、新能源等具有战略意义的领域的中小型潜力公司，轻松搭乘中国经济持续结构转型和产业链升级的快车，享受产业发展红利！证券代码： $02815.HK  。预计将于11月20日正式上市。

• 工程服务商山西安装，预期于下周三上市

山西安装拟发行3.33亿股股份，每手2000股，预期于2023年11月22日(星期三)上市。公司从事专业工业工程、专业配套工程、其他工程及非工程业务。于往绩记录期间，其大部分收入来自山西省。根据弗若斯特沙利文的资料，山西安装是山西省最早的工程承包公司之一，也是中国首批获得质量管理体系认证的工程承包公司之一。

5、其他消息

• 西锐飞机通过聆讯，2022年公司于全球私人航空市场的市场份额为29.6%

据港交所11月15日披露，西锐飞机有限公司通过港交所主板上市聆讯，中金公司为其独家保荐人。根据弗若斯特沙利文的资料，按交付飞机数量计，于2022年，西锐飞机于全球私人航空市场的市场份额为29.6%。财务方面，于2020年、2021年、2022年以及2023年截至5月31日止五个月，西锐飞机实现收入分别约为5.86亿美元、7.38亿美元、8.94亿美元以及3.16亿美元。

• 传金力股份最早明年赴港上市 9月刚终止A股IPO

据市场消息，河北金力新能源科技股份(金力股份)考虑最早明年在香港上市，寻求募资20亿美元。知情人士表示，目前仍是初步考虑，包括规模和时间在内的上市细节可能仍会有变。据悉，此前于今年4月份，金力股份在上交所递交了招股书，拟募资额13.1亿元。而在9月中旬，主动撤回了科创板IPO申请。

• 梦金园拟港股IPO 中国证监会要求说明员工持股计划、股本变化等情况

11月10日，中国证监会公布境外发行上市备案补充材料要求公示(2023年11月3日至2023年11月9日)，其中，公示要求梦金园补充说明员工持股计划、股本变化、业务经营持续性及合规性、全流通等事项。据港交所9月28日披露，梦金园黄金珠宝集团股份有限公司(梦金园)向港交所主板提交上市申请，中信证券为其独家保荐人。

美股IPO动态

1、本周有3只新股上市

截至11月10日，周内共有3家公司在美上市，Signing Day Sports, Inc. $SGN 、Shimmick Corp. $SHIM 、Global Lights Acquisition Corp. $GLACU 。

• 美国学生运动员招募平台：Signing Day Sports, Inc. $SGN

Signing Day Sports, Inc.成立于2019年，总部位于美国亚利桑那州Scottsdale，是一家开发和运营平台的科技公司，旨在为更多的学生运动员提供上大学并继续从事体育运动的机会。

2、16只新股即将上市

Richtech Robotics $RR 、DDC Enterprise Limited $DDC  将于今晚上市；Lucas GC Limited $LGCL 、一盈证券 Garden Stage $WIN 、晖宝控股 Fenbo Holdings $FEBO 、Elevai Labs Inc. $ELAB 4只新股将于下周上市。

• 数字出版商和经销商日日煮(DayDayCook)母公司：DDC Enterprise Limited $DDC 

DDC Enterprise Limited是一家于 2012 年在英属维尔京群岛 (BVI) 注册成立的私营公司，于 2015 年在香港开展业务，并于 2015 年将业务扩展至中国上海，随后在开曼群岛以延续方式注册。DDC 及其子公司，是一家总部位于香港和中国大陆的亚洲烹饪数字出版商和销售商。截至 2023 年 6 月 30 日的 12 个月，DDC Enterprise销售额为 2800 万美元。

• 香港电动美发产品制造商：晖宝控股 Fenbo Holdings $FEBO 

Fenbo Holdings通过运营子公司拥有30多年向海外市场生产个人护理电器（主要是电动美发产品）和玩具产品的经验。Fenbo的经营历史始于1993年，当时FIL（Fenbo Industries Ltd.，晖宝塑料制品有限公司）由李健成先生（Li Kin Shing）在香港创立，是一家玩具制造商和分销商。

拟通过首次公开募股筹集至多 500 万美元。 该公司计划以 4 至 6 美元的价格发行 100 万股股票，筹集 500 万美元。 按照提议范围的中点计算，Fenbo Holdings 的市值将达到 5500 万美元。Fenbo Holdings 计划在纳斯达克上市，股票代码为FEBO。EF Hutton 是该交易的唯一账簿管理人。

风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。