美股机会日报 | 高盛料拼多多“双11”GMV增长远超阿里京东！滴滴三季度营收创新高

• 特斯拉遥遥领先！前三季度Model Y和Model 3主导美国电动汽车市场
• 英伟达中国特供AI芯片料即将限量供应，产量仍需数月方能跟上需求
• 苹果第二代Vision Pro头显曝光！价格或将降低，最快2025年底发布
• 数据分析公司GlobalData：预计礼来旗下减肥药Zepbound，2031年在美销售额将达41亿美元
• 高盛：预计阿里、京东及拼多多“双11”GMV分别同比增长1%、3%及20%

华盛资讯11月13日消息，三大股指期货盘前小幅走低，截至发稿，纳指期货 $NQmain 现跌0.12%，标普500指数期货  $ESmain 现跌0.14%，道指期货 $YMmain  现跌0.10%。

部分中概股盘前上涨，小鹏汽车、理想汽车、哔哩哔哩涨超2%，拼多多、百度、蔚来涨超1%。

ETF方面，两倍做多彭博天然气ETF $BOIL 涨超6%，3倍做多富时中国ETF涨超2%，3倍做空纳指ETF $SQQQ 小幅走高。

波音 $BA 盘前涨超3%，预计将在2025年获得777X认证。氢燃料电池概念股普拉格能源 $PLUG 盘前再度跌超7%。该股上一交易日暴跌40%。搜狐 $SOHU 盘前涨近2%，三季度营收1.45亿美元，宣布最高8000万美元股票回购计划。

1、特斯拉遥遥领先！前三季度Model Y和Model 3主导美国电动汽车市场

最新数据显示，今年前9个月，特斯拉 $TSLA 的电动汽车注册量在美国市场大幅领先。今年1月至9月，特斯拉Model Y和Model 3是美国注册量最高的两款车型，远远领先于其他竞争对手。根据Experian的车辆登记数据，从品牌来看，特斯拉以489454辆的注册量在美国市场遥遥领先，同比增长41%。特斯拉的注册量主要由Model Y（293398辆）和Model 3（165543辆）组成，而Model X排在第八位。Model S没有进入前10榜单。

2、看跌33%！汇丰为何看空特斯拉

由于需求走向疲软，近日以来，看跌情绪逐渐蔓延全球电动汽车市场，特斯拉 $TSLA 作为龙头企业首当其冲。在11月9日发布的报告中，汇丰在报告中解释下调评级的原因为：“我们认为交付时间表可能比市场和估值反映的时间更长，因此降低该评级。”值得注意的是，在接受FactSet调查的46位分析师中，20位给予特斯拉股票买进或同等评级，19位给予持有或同等评级。只有七位给予卖出或同等评级。

3、英伟达中国特供AI芯片料即将限量供应，产量仍需数月方能跟上需求

Wolfe Research的分析师上周五(10日)于一份报告中表示，英伟达 $NVDA 要想满足中国对公司旗下新款中国特供版AI芯片日益增长的需求，可能需要数月的时间来提升产量。分析师们指出，经过近期的调查核实，NVIDIA的H20芯片的开发工作已经持续了一段时间，预计将于一个月内限量发布该产品。

4、苹果第二代Vision Pro头显曝光！价格或将降低，最快2025年底发布

据科技媒体MacRumors报道，苹果 $AAPL 第二代Apple Vision Pro头显相关信息曝光，该MR头显的内部代号为Project Alaska，设备标识符为N109，与第一代Vision Pro极为相似。第二代Vision Pro计划于2025年进入产品验证测试阶段，预计发布日期为2025年底或2026年初。

5、数据分析公司GlobalData：预计礼来旗下减肥药Zepbound，2031年在美销售额将达41亿美元

数据分析公司GlobalData最近的一份报告显示，到2031年，礼来 $LLY 近日获批的减肥药Zepbound在美国的销售额将达到41亿美元，这将大约是诺和诺德 $NVO 旗下减肥药Wegovy届时预计的销售额的一半。GlobalData制药行业高级分析师Sara Reci指出，Zepbound是礼来第一款针对肥胖症的药物，它的获批将加剧对诺和诺德作为黄金标准疗法的竞争。预计诺和诺德和礼来之间对减肥药市场份额的竞争将非常激烈，值得关注。”

6、芯片行业已见底？台积电10月营收自2月以来首次同比正增长

台积电 $TSM 10月合并营收为新台币2432.03亿元，环比增长34.8%、同比增长15.7%。这是台积电自今年2月以来月度营收的首次同比正增长，突显出全球芯片市场似乎正逐渐从低谷中复苏。台积电首席执行官魏哲家在10月表示，他认为芯片行业已接近触底。魏哲家表示，台积电已经发现智能手机和个人电脑等消费电子行业需求改善的早期迹象，这是台积电最大的业务之一。

相关机会：英伟达、美国超威公司

7、滴滴三季度营收创新高

滴滴 $DIDIY 在其官网发布2023年三季度业绩报告。数据显示，滴滴在今年第三季度实现总收入514亿元，同比增长25%，创历史新高。其中，中国出行实现收入466亿元，同比增长27%；国际业务实现收入20亿元，同比增长28%。利润方面，三季度滴滴经调整EBITA亏损3亿元。其中，中国出行经调整EBITA盈利15亿元。

8、高盛：预计阿里、京东及拼多多“双11”GMV分别同比增长1%、3%及20%

高盛发表研究报告指，“双11”期间包裹数量增长23%至24%，预期中国互联网行业的总体GMV将达到中高个位数增长。该行指，由于双十一横跨的日数愈来愈长，令GMV的高峰更加平坦，与整个季度相比，双十一的增长趋势更加温和。该行提到，直播仍然是快速增长的管道，但料将处于更严格的监管环境。价格竞争力仍然是焦点所在。双十一期间，该行预期阿里巴巴、京东、拼多多的GMV增长分别为1%、3%、20%，又认为阿里巴巴和京东与产业之间的增长差距持续基本保持不变，显示今年第四季的增长势头与最近几个季度相似。

相关机会：阿里巴巴、京东、拼多多

9、雾芯科技 $RLX Q3净营收同比下降59%，Non-GAAP净利润1.975亿元

10、搜狐 $SOHU 2023年Q3营收1.45亿美元，宣布最高8000万美元股票回购计划

1、美国评级再亮“红灯”！穆迪：下调美国评级展望至负面

穆迪将美国信用评级展望由“稳定”下调至“负面”，原因是美债债务利息成本大幅上升以及“根深蒂固的政治两极分化”。分析称，穆迪威胁调降美债评级，市场仍然会倾向于交易加息周期终止、经济动能会伴随财政受限而出现放缓，信用受损意味着美元可能成为最直接的评级调降的受害者。

2、高盛建议明年做多大宗商品：原油、铜和铝的市场供需情况将好转

高盛预计明年原油市场将出现适度短缺。该公司在报告中写道，鉴于强劲的需求、美国供应增长放缓、欧佩克组织供应削减等因素，2024年石油市场将出现适度短缺，库存将小幅下降，而油价将保持在每桶80-100美元。此外，高盛还唱多铜和铝，它们是能源转型的重要原材料。高盛给出的理由是目前全球绿色需求快速增长、且铜和铝的供应开始见顶，这为未来的价格走高奠定了基础。

相关机会：埃克森美孚、麦克莫兰铜金、美国铝业

3、2024年投资机会在何处？大摩青睐美国资产

摩根士丹利策略师在给客户的一份报告中表示，他们预计明年美国股市和债市的表现将优于新兴市场同行。包括Serena Tang和Vishwanath Tirupattur在内的策略师写道:“我们预计美国的盈利增长将在2024年初触底，之后反弹。”他们表示，相对于其他地区，美国经济增长可能保持强劲，而新兴市场经济增长可能令人失望。

4、富国银行警告：美联储降息后，海外对美债需求或减弱

外国投资者持有的美国国债比例仍然很高，截至2023年第二季度约为30%，这在很大程度上要归功于美国国债的避风港地位。富国银行策略师表示，尽管中国和日本的美国国债持有量一直在下降，但近期美国国债持有量一直相对强劲。但情况并非总是如此。他们表示:“疲软的财政政策和疲弱的经济表现抑制了对美元和美国国债的需求，海外对美国国债的投资一直比国内投资更不稳定，部分原因是存在更具吸引力的全球替代品。”这些策略师们表示，在当前周期中，美联储的信贷紧缩和全球经济放缓期间的避险需求支持了外国买入美国国债。

相关机会： 20年期以上美国国债ETF $TLT 、美国高收益债ETF $HYG 

5、美联储该降息多少?大摩与高盛有分歧

摩根士丹利经济学家预计，随着通胀降温，美联储将在未来两年大幅降息，而高盛集团的分析师预计降息幅度会更小，开始降息的时间也会更晚。大摩预计，美联储将在2024年6月开始降息，然后在9月再次降息，从第四季度开始的每次会议上都将降息，每次降息25个基点。他们称，到2025年底，这将使政策利率降至2.375%。高盛则认为，美联储将在2024年第四季度首次降息25个基点，随后每季度降息一次，直至2026年中期——总共降息175个基点，目标利率区间定在3.5%-3.75%。

• Tigress Financial：将亚马逊 $AMZN 目标价从204美元上调至210美元，维持“买入”评级
• Needham：将Unity $U 目标价从50美元下调至40美元
• BMO Capital：将Adobe $ADBE 目标价从645美元上调至670美元，维持“跑赢大市”评级
• 麦格理：将The Trade Desk $TTD 目标价从88美元下调至72美元

数字广告公司Trade Desk Class A $TTD  ：上周五隔夜暴跌16.66%，报64.01美元；此前发布了疲软的销售指引，称是总体经济压力所致。隔夜其行权价在65美元、到期日在11月17日的看涨期权现大单抄底，成交逾9768张，押注该股短线超跌反弹。

更多期权投资机会详情： 期权扫描 | 又一家清洁能源公司崩盘了！空头疯抢普拉格能源Put单

美股财报

法拉第未来 $FFIE  | 盘后

陆金所 $LU  | 盘后

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