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新股申购 | 山西安装正在招股，一手入场费4767.61港元
2023-11-10 10:27
华盛资讯11月10日消息，山西安装 $02268.HK 于2023年11月10日-11月15日招股，公司拟发行3.33亿股股份，其中公开发售3333.4万股，国际发售3亿股，每股发行价2.10-2.36港元，每手2000股，预期于2023年11月22日(星期三)上市。
1、 山西安装：来自山西国资委旗下工程服务商
- 发售比例：公司拟发行3.33亿股股份，其中公开发售3333.4万股，国际发售3亿股
- 发售价格：每股发行价2.10-2.36港元，每手2000股，一手入场费约4767.61港元
- 发售日期：11月10日-11月15日
- 上市日期：2023年11月22日
- IPO保荐人：山证国际、华泰金融控股
公司概况：山西最大专业工业工程承包商
山西安装是一家总部位于中国山西省太原市的工程服务商。该公司从事专业工业工程、专业配套工程、其他工程及非工程业务。于往绩记录期间，其大部分收入来自山西省。于2022年，集团为山西省按收入计的最大专业工业工程承包商，市场份额为3.0%。
公司的历史可追溯至1952年，其前身为中国最早从事工业设备安装的公司之一。根据弗若斯特沙利文的资料，山西安装是山西省最早的工程承包公司之一，也是中国首批获得质量管理体系认证的工程承包公司之一。
该公司致力于在工程服务全周期内为客户提供全过程、全生产链及一体化的专业系统服务。公司提供从(i)设计咨询、(ii)投资建设、(iii)建筑施工到(iv)运营维保的广泛产业链服务。
财务概况：2022年收入为128.45亿元
财务状况方面，截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年6月30日止六个月，总收入分别为约人民币101.49亿元、人民币132.78亿元、人民币128.45亿元及人民币52.48亿元，年营收复合增长率达12.50%。同期净利润分别为人民币2.82亿元、人民币1.88亿元、人民币2.00亿元及人民币1.10亿元。
基石投资者：引入明阳智慧能源
基石投资者方面，公司引入明阳智慧能源作为基石投资者，明阳智慧能源同意按发售价认购可供认购的发售股份数目，总额约1.57亿港元（假设超额配股权未获行使，以发行价中位数计算）。该公司认为，凭借基石投资者的投资经验，基石配售将有助于提升公司的形象。
筹资用途
筹资用途方面，公司所得款项净额约6.68亿港元（假设超额配股权未获行使，以发行价中位数计算）。根据招股书，公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途：约50%用于资助本公司新能源项目，约32%用于股权投资承担提供资金，约10%用于资助新能源上下游制造产业项目，约8%用于营运资金及一般公司用途。
风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。
