Edgewell Personal Care公布第四季度和2023财年业绩;提供2024年展望

2023财年净销售额增长3.7%，或4.3%有机净销售额连续第三年中位数有机净销售额增长2023财年通过股息和股票回购向股东返还1.07亿美元启动2024财年有机净销售额、调整后每股收益和调整后EBITDA的增长前景

康涅狄格州谢尔顿2023年11月9日/美通社/--Edgewell Personal Care Company(纽约证券交易所代码：EPC)今天公布了2023年第四财季和截至2023年9月30日的财年业绩，并提供了2024财年的财务展望。

执行摘要

本公司在GAAP和非GAAP基础上报告结果，并已将非GAAP结果与本新闻稿后面部分最直接可比的GAAP指标进行协调。有关更详细的解释，包括本新闻稿中使用的各种非GAAP术语的定义，请参阅非GAAP财务指标。除非另有说明，否则本新闻稿中使用的所有比较均与上一财年同期相同。

Edgewell总裁兼首席执行官罗德·利特尔表示：“在本财年，我们实现了超过4%的有机净销售额增长和2.56美元的调整后每股收益，后者超过了我们在年初提供的预期范围的高端。2023财年代表着连续第三年有机净销售额增长高于我们的算法，展示了我们更强大的品牌组合和有意义的零售业务改善的影响，并展示了我们在2020年概述的战略的成功执行以及由此带来的Edgewell的转型。我为整个Edgewell团队感到难以置信的自豪。面对巨大的外部逆风，世卫组织仍然专注于商业和运营执行，并最终实现了今年14%的恒定货币每股收益增长。利特尔先生继续说：“随着我们展望2024财年，尽管宏观环境仍然具有挑战性和不确定性，我们预计在有机净销售额和毛利率增长的支撑下，又一年实现两位数的恒定货币调整后每股收益增长。此外，我们可观的现金流产生和强大的资本分配战略将使我们能够结构性地去杠杆化业务，并继续为我们的股东创造价值。”

2023财年第四季度经营业绩(未经审计)

本季度净销售额为5.341亿美元，下降0.5%，其中包括汇率波动带来的760万美元的有利影响。有机净销售额下降1.9%，国际市场下降2.2%，北美市场下降1.8%。国际市场的下降在很大程度上是由于此前宣布的日本湿剃须膏库存减少行动，抵消了防晒和护肤品两位数的增长，而在北美，下降主要是由于防晒和女性护理的下降。

毛利润为2.28亿美元，其中包括汇率变动带来的170万美元的不利影响，而去年同期为2.188亿美元。毛利率占净销售额的百分比为42.7%，比上年同期增长190个基点。调整后的毛利率增加了135个基点，或按不变货币计算增加了225个基点，这是由于生产力节省了约265个基点，以及更高的定价约300个基点的好处，抵消了225个基点的总通胀压力以及115个基点的负组合和其他。

销售、一般和行政费用(SG&A)为1.124亿美元，占净销售额的21.0%，而去年同期为9820万美元，占净销售额的18.3%。调整后的SG&A占净销售额的百分比增加了260个基点，因为更高的激励性薪酬支出、人员成本和不利汇率变动的影响仅被持续运营效率计划实现的节省部分抵消。

该公司本季度记录的税前重组费用为800万美元，主要包括支持成本效益计划的遣散费、项目实施和其他退出成本，以及与收购Billie相关的240万美元收购和整合成本。

广告和促销费用(“A&P”)为4,030万美元，占净销售额的7.5%，减少100万美元，而去年同期为4,130万美元，占净销售额的7.7%。 营业收入为5150万美元，其中包括汇率变动带来的360万美元的不利影响，而去年同期为5780万美元。调整后的营业收入为6080万美元，占净销售额的11.4%，而去年同期为6660万美元，占净销售额的12.4%。

与债务相关的利息支出为1870万美元，而去年同期为1810万美元。利息支出的增加是由于该公司的循环信贷安排的利率比上一年同期更高。

其他支出(收入)，净支出为10万美元，上年同期为收入370万美元。本季度货币对冲和重新计量收益为160万美元，而去年同期为410万美元。本年度支出还反映出应收账款保理成本比上一年同期增加。

2023财年的有效税率为22.3%，而上一财年为19.9%。2023财年调整后的有效税率为22.9%，高于上一财年调整后的20.9%。与上一财年相比，2023财年调整后的有效税率反映了税率较高司法管辖区收入的不利组合。

GAAP净收益为2950万美元，或每股稀释后收益0.57美元，而2022财年第四季度为3370万美元，或每股稀释后收益0.64美元。调整后的净收益为3690万美元，或每股0.72美元，其中包括0.09美元的汇率变动不利影响，而去年同期为4160万美元，或每股0.79美元。调整后的EBITDA为8380万美元，包括610万美元的不利汇率影响，而去年同期为9470万美元。

截至2023年9月30日的12个月，来自经营活动的净现金为2.161亿美元，而去年同期为1.02亿美元。来自经营活动的现金增加是由于营运资本的有利变化和收益的增加。

2023财年第四季度经营业绩(未经审计)

以下为各细分市场第四季度业绩摘要：

湿剃须(男人系统、女人系统、一次性用品和剃须准备)

净销售额减少220万美元，降幅0.7%。有机产品的净销售额下降了750万美元，降幅为2.3%，因为女性和一次性产品的增长被剃须准备和男性系统的下降所抵消，部分原因是与之前宣布的日本库存削减计划有关的销量下降。湿剃须部门的利润下降了290万美元，降幅为5.1%。不包括汇率不利影响的有机部门利润增加了110万欧元，增幅为1.9%，主要反映了毛利润的增加。

防晒和护肤(防晒、湿润、斗牛犬、杰克·布莱克和克雷莫)

净销售额增加380万美元，或2.8%。有机净销售额增加150万美元，或1.1%，其中美容和湿润的增长部分被阳光护理的下降所抵消。国际市场的有机净销售额增长10.1%，主要是阳光护理和美容的强劲增长，而在北美，有机净销售额下降1.8%，因为美容和湿润的两位数增长被阳光护理14.3%的下降所抵消。由于不利的旺季天气条件导致补货订单减少，该部门的利润增加了690万美元，增幅为43.4%。有机部门的利润增加了600万美元，增幅为37.7%，主要是由于毛利润增加和营销费用降低所致。

女性护理(卫生棉条、护垫和衬垫)

净销售额下降了440万美元，降幅为5.7%，有机净销售额下降了440万美元，降幅为5.7%，这是因为衬垫的增长被Tampons的下降所抵消，这主要反映了上一财季竞争性产品脱销和本财季零售商库存减少的影响。部门利润下降了80万美元，降幅为6.6%。有机部门利润下降了70万美元，降幅为5.8%，这是因为更高的毛利润被更高的营销费用所抵消。

2023财年经营业绩(未经审计)

净销售额为22.516亿美元，增长3.7%，其中包括收购Billie带来的净收益1200万美元或0.6%，以及汇率波动带来的2610万美元或1.2%的不利影响。有机产品的净销售额增长了4.3%，反映了所有细分市场的增长，因为定价的增加只被销量的轻微下降所部分抵消。国际市场增长6.2%，反映了销量和价格的增长，这是由于防晒和护肤品的强劲两位数增长以及湿剃须膏的低个位数增长所推动的。北美市场增长了3.3%，防晒、女性护理、美容和湿润一号市场的增长部分被湿剃须膏的小幅下降所抵消。

毛利润为9.384亿美元，其中包括汇率波动带来的3370万美元的不利影响，而上一年的毛利润为8.794亿美元。毛利率占净销售额的百分比为41.7%，比上年同期增加了120个基点。调整后的毛利率下降了20个基点，或按不变货币计算增加了80个基点，这是因为生产力节省了约230个基点，以及305个基点的更高定价，抵消了大约400个基点和55个基点的总通胀压力和其他负面组合。

销售、一般和行政费用(“SG&A”)为4.096亿美元，占净销售额的18.2%，而上一年为3.891亿美元，占净销售额的17.9%。调整后的SG&A占净销售额的百分比增加了50个基点，因为更高的激励性薪酬支出、员工成本和差旅费用只被杠杆、运营效率计划和有利的汇率变动的好处部分抵消。

A&P为2.291亿美元，较上年减少920万美元。A&P占净销售额的百分比从上一年的11.0%下降到10.2%。

营业收入为2.246亿美元，其中包括汇率变动带来的2660万美元的不利影响，而上年同期为1.812亿美元。调整后的营业收入增长5.7%，达到2.435亿美元，占净销售额的10.8%，而上一年为2.303亿美元，占净销售额的10.6%。调整后的营业利润率增加了20个基点，按不变货币计算增加了130个基点。

与债务相关的利息支出为7850万美元，而去年同期为7140万美元。利息支出增加是由于利率上升，以及与上一年相比，公司循环信贷安排的整体平均债务余额增加。

其他支出(收入)，净支出为80万美元，而2022财年的收入为1320万美元，其中包括货币对冲和重估收益，2023财年为1270万美元，而2022财年为1150万美元。本年度支出包括较高的应收账款保理支出，确认本年度的养老金支出，包括与上一年养老金福利相比，加拿大计划亏损790万美元。在调整后的基础上，收入为710万美元，而上一年的收入为1500万美元。

GAAP净收益为1.129亿美元，或每股稀释后收益2.18美元，而2022财年为9860万美元，或每股稀释后收益1.84美元。调整后的净收益为1.327亿美元，或每股2.56美元，包括汇率变动带来的0.38美元的不利影响，而上年为1.376亿美元，或每股2.57美元，按不变货币计算增长14%。调整后的EBITDA为3.398亿美元，包括2540万美元的不利汇率影响，而上年为3.351亿美元，按不变货币计算增长9%。

配资

2023年11月2日，董事会宣布第四财季的季度现金股息为每股普通股0.15美元。红利将于2024年1月4日支付给截至2023年12月6日收盘登记在册的股东。在2023财年第四季度，公司向股东支付了总计770万美元的红利。

在2023财年第四季度，该公司完成了约80万股股票回购，总成本为3000万美元。在2023财年，该公司完成了190万股票回购，成本为7520万美元。截至2023年9月30日，根据董事会2018年的授权，公司拥有460万股普通股可供未来回购。

2024财年全年财务展望

公司为2024财年提供以下展望假设：

*在2024财年，公司正在采取具体行动，通过重组和重新定位行动，加强其运营模式，简化组织，并提高制造和供应链效率。作为这些行动的结果，该公司预计整个会计年度的税前费用约为1900万美元。

网络广播信息

为配合本公告，本公司将于上午8：00开始召开投资者电话会议。今天东部时间。所有感兴趣的各方都可以在www.edgewell网站上的“投资者”和“新闻和事件”选项卡下，或通过使用以下链接收看本次电话会议的网络直播：http://ir.edgewell.com/news-and-events/events

对于那些不能在网络直播期间参与的人，我们将在www.edgewell网站上的“投资者”、“财务报告”和“季度收益”选项卡下提供重播。本新闻稿包括对公司网站的引用以及对其网站上的其他信息和材料的引用。公司网站及此类信息和材料不包含在本新闻稿中，也不属于本新闻稿的一部分。

关于Edgewell

Edgewell是一家领先的纯消费品公司，拥有吸引人的多元化知名品牌组合，如Schick®、Wilkinson Sword®和Billie®男女剃须系统和一次性剃须刀；边缘和护肤®剃须制剂；Playtex®、StayFree®、Careless®和o.b.®女性护理产品；香蕉船®、夏威夷热带®、斗牛犬®、®Jack Black®和Cremo®防晒和护肤产品；以及Wet One®产品。该公司业务遍及全球，业务遍及美国、加拿大、墨西哥、德国、日本、英国和澳大利亚等50多个市场，在全球拥有约7000名员工。

前瞻性陈述。本文件包含1933年《证券法》第27A节和1934年《证券交易法》第21E节所指的“前瞻性陈述”。你不应该过分依赖这些陈述。前瞻性陈述一般可以通过使用“相信”、“预期”、“可能”、“打算”、“相信”、“估计”、“计划”、“目标”、“预测”、“可能”、“将会”、“应该”、“预测”、“展望”或其他类似的词语或短语来识别。这些陈述不是基于历史事实，而是反映了公司对未来结果或事件的预期、估计或预测，包括但不限于埃奇韦尔或其任何业务的未来收益和业绩。许多我们无法控制的因素可能会影响这些估计的实现，包括完成对公司截至2023年9月30日的财政年度的财务报表的审计。这些报表不是对业绩的保证，本身就受到已知和未知的风险、不确定性和假设的影响，这些风险、不确定性和假设很难预测，可能导致公司的实际结果与这些报表所表明的大不相同。本公司不能向您保证其任何期望、估计或预测都会实现。本文件中包含的前瞻性陈述仅在本文件发表之日作出，公司不承担任何公开更新任何前瞻性陈述以反映后续事件或情况的义务，除非法律另有要求。您不应过度依赖这些陈述。

此外，公司目前不知道或目前认为不重要的其他风险和不确定因素可能会对任何此类前瞻性陈述的准确性产生重大影响。风险和不确定性包括公司公开提交的文件中不时详述的风险和不确定性，包括第1A项中的风险和不确定性。公司于2022年11月16日向美国证券交易委员会提交的Form 10-K年度报告第I部分的风险因素。

非GAAP财务计量。虽然公司根据美国公认会计原则(“GAAP”)报告财务结果，但本讨论也包括非GAAP计量。这些非GAAP措施被称为“调整后的”或“有机的”，不包括重组和相关成本、收购和整合成本、库存单位(“SKU”)合理化、Sun Care重组、解决法律事务的收入、养老金结算费用、增值税(“VAT”)结算成本等项目，有时管理层不包括其他成本或收入。非GAAP衡量标准的对账，包括与公司2024财年财务展望相关的衡量标准的对账，都包含在本新闻稿中包含的简明综合财务报表附注中。

本非公认会计原则信息是对根据公认会计原则编制的财务业绩衡量标准的补充，而不是替代或优于这些衡量标准。该公司在内部使用这些非GAAP信息来做出经营决策，并相信这对投资者是有帮助的，因为它允许对正在进行的经营业绩进行更有意义的期间与期间的比较。这些信息还可用于执行分析和更好地识别可能被排除的项目类型掩盖或扭曲的运营趋势。这种非公认会计准则信息是决定管理层激励性薪酬的一个组成部分。最后，该公司认为这些信息提供了更高的透明度。以下提供了有关该公司非GAAP衡量标准的更多细节：

介绍的基础。本报告中包含的财务业绩代表了管理层可获得的最新信息，在公司向SEC提交10-K表格年度报告之前，这些信息都是初步的。实际结果可能与这些初步结果不同，并取决于年终会计程序和调整的完成以及公司综合财务报表的审计。

Edgewell个人护理公司

综合盈利简明报表

（未经审计，以百万计，每股数据除外）

截至9月30日的三个月，

截至9月30日的12个月，

2023

2022

2023

2022

净销售额

$ 534.1

$ 536.9

$ 二千二百五十一点六

$ 二千一百七十一点七

销售产品成本

306.1

318.1

一千三百一十三点二

一千二百九十二点三

毛利

二百二十八点零

二百一十八点八

九百三十八点四

879.4

销售、一般和管理费用

一百一十二点四

九十八点二

四百零九点六

389.1

广告及促销费用

40.3

41.3

二百二十九点一

二百三十八点三

研发费用

十五点九

十五点四

五十八点五

五十五点五

重组费用

7.9

6.1

十六点六

15.3

营业收入

五十一点五

五十七点八

二百二十四点六

一百八十一点二

与债务有关的利息支出

十八点七

18.1

七十八点五

七十一点四

其他支出（收入）净额

0.1

（3.7）

0.8

（13.2）

所得税前收益

三十二点七

43.4

一百四十五点三

一百二十三点零

所得税拨备

3.2

九点七

32.4

二十四点四

净收益

$ 29.5

$ 33.7

$ 一百一十二点九

$ 98.6

每股盈利：

每股基本净收益

$ 0.58

$ 0.65

2.21

一点八六

稀释后每股净收益

$ 0.57

$ 0.64

$ 2.18

$ 1.84

加权平均流通股：

基本

50.6

五十一点八

51.2

53.1

稀释

51.3

五十二点五

五十一点八

五十三点六

请参见随附注释。

Edgewell个人护理公司

简明综合资产负债表

（未经审计，百万）

2023年9月30日

2022年9月30日

资产

流动资产

现金及现金等价物

$ 二百一十六点四

$ 一百八十八点七

应收贸易账款减呆账拨备

106.2

一百三十六点九

库存

四百九十二点四

四百四十九点三

其他流动资产

一百四十七点四

一百六十七点三

流动资产总额

九六二点四

942.2

不动产、厂场和设备，净额

三百三十七点九

三百四十五点五

商誉

一千三百三十一点四

一千三百二十二点二

其他无形资产，净额

九百七十三点八

九百九十六点六

其他资产

一百三十五点二

一百零六点六

总资产

$ 三千七百四十点七

$ 三千七百一十三点一

负债及股东权益

流动负债

应付票据

$ 19.5

$ 19.0

应付账款

二百零五点三

二百三十七点三

其他流动负债

三百零八点九

二百九十一点七

流动负债总额

533.7

548.0

长期债务

1,360.7

1,391.4

递延所得税负债

136.4

140.4

其他负债

178.6

173.6

总负债

2,209.4

2,253.4

股东权益

普通股

0.7

0.7

新增实收资本

1,593.8

1,604.3

留存收益

1,012.9

931.7

按成本价入库普通股

(906.1)

(860.9)

累计其他综合损失

(170.0)

(216.1)

股东权益总额

1,531.3

1,459.7

总负债和股东权益

美元人民币3,740.7美元

美元人民币3,713.1美元

请参阅附带的备注。

EDGEWELL个人护理公司

简明合并现金流量表

(未经审计，单位：百万)

截至9月30日的12个月

2023

2022

经营活动现金流

净收益

美元，112.9美元

美元人民币，人民币98.6美元

折旧和摊销

91.4

89.9

基于份额的薪酬费用

27.5

23.8

递延所得税

(4.5)

(13.7)

延期支付赔偿金

(4.9)

(7.3)

确定福利结算损失

7.9

-

出售资产损失

2.5

1.5

其他，净额

(23.5)

(9.8)

运营中使用的流动资产和负债的变化

6.8

(81.0)

经营活动净现金

216.1

102.0

投资活动现金流

资本支出

(49.5)

(56.4)

收购，扣除收购现金后的净额

-

(309.4)

出售婴儿和宠物护理业务的收益

-

5.0

从已售出应收账款中收取延期采购价款

2.7

6.9

其他，净额

(3.7)

(1.5)

投资活动使用的净现金

(50.5)

(355.4)

融资活动产生的现金流

原始到期日超过90天的债务的现金收益

841.0

707.0

原始到期日超过90天的债务的现金支付

(874.0)

(552.0)

原始期限在90天或以下的债务净减少

-

(3.9)

已支付股息

(31.5)

(32.6)

代扣代缴员工股份

(9.0)

(10.7)

股份回购

(75.2)

(125.3)

应收账款贷款活动净增加(减少)

2.3

(0.8)

其他，净额

(0.1)

0.7

融资活动使用的净现金

(146.5)

(17.6)

汇率变动对现金的影响

8.6

(19.5)

现金及现金等价物净增(减)

27.7

(290.5)

期初现金和现金等价物

188.7

479.2

现金和现金等价物，期末

美元，216.4美元

美元，188.7美元

请参阅附带的备注。

EDGEWELL个人护理公司对精简合并财务报表的说明(未经审计，单位为百万，每股数据除外)

注1-所有细分市场

该公司在以下三个细分市场开展业务：湿刮胡子、防晒和护肤以及女性护理(统称为细分市场，每个细分市场为一个细分市场)。分部业绩的评估依据为分部溢利，不包括一般公司开支、以股份为基础的薪酬成本、重组及相关成本、收购及整合成本、库存单位(“SKU”)合理化费用、Sun Care重组、解决法律事宜所得收入、增值税结算成本、退休金结算费用，有时管理层不包括其他成本及收入，以及无形资产摊销。利息收入和费用等财务项目是在公司一级进行全球管理的。将此类费用排除在部门业绩之外，反映了管理层对如何评估部门业绩的看法。

公司于2021年11月29日完成对Billie的收购。

部门净销售额和盈利情况如下：

截至9月30日的三个月

截至9月30日的12个月

2023

2022

2023

2022

净销售额

湿剃须

美元，322.9美元

美元，325.1美元

美元人民币1,230.9美元

美元，1,242.5美元

防晒护肤

138.0

134.2

705.5

638.5

女性关怀

73.2

77.6

315.2

290.7

总净销售额

美元，534.1美元

美元，536.9美元

美元/美元；2,251.6美元

美元/欧元，2171.7美元

分部利润

湿剃须

美元人民币，人民币54.6美元

美元人民币，人民币57.4美元

美元，157.2美元

美元，174.0美元

防晒护肤

22.8

15.9

136.9

108.5

女性关怀

11.2

12.1

48.9

31.2

部门总利润

88.6

85.4

343.0

313.7

一般公司费用和其他费用

(20.1)

(11.2)

(68.7)

(54.0)

重组及相关成本(%1)

(8.0)

(6.4)

(17.1)

(16.2)

收购和整合成本(2)

(2.4)

(1.9)

(7.5)

(9.9)

SKU合理化(3)

1.7

-

1.7

(22.5)

防晒新配方(4)

(0.2)

(0.5)

(1.9)

(4.6)

法律事务，净收益(5)

-

-

6.3

7.5

增值税结算成本(6)

-

-

-

(3.4)

养老金结算(7)

(0.7)

(1.8)

(7.9)

(1.8)

其他(8)

(0.4)

-

(0.4)

-

无形资产摊销

(7.7)

(7.6)

(30.8)

(29.4)

利息和其他费用，净额

(18.1)

(12.6)

(71.4)

(56.4)

所得税前总收入

元人民币，32.7美元

美元人民币，人民币43.4美元

美元，145.3美元

美元，123.0美元

(%1)

包括COGS中包括的零美元和0.1美元，以及截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月SG&A中分别包括的0.1美元和0.2美元，以及与加强我们运营模式的行动相关的重组和相关成本。还包括分别计入COGS的0.2美元和0.1美元以及截至2023年9月30日和2022年9月30日的12个月SG&A的0.3美元和0.8美元。

(2)

包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月分别为2.4美元和1.9美元的SG&A，与收购相关的整合费用有关。还包括截至2023年和2022年9月30日止12个月的SG&A分别为7.5美元和9.1美元，与收购相关的整合费用有关，以及截至2023年和2022年9月30日止12个月的零销售产品成本和0.8美元与收购库存估值有关。

（三）

我们在截至2023年9月30日的三个月和十二个月内释放了1.7美元的储备金，与注销与这些SKU相关的库存相关的某些应计费用有关。湿的产品包括在太阳和皮肤护理部分。于截至2022年9月30日止十二个月，我们录得22. 5元出售COGS的费用，以撇销若干湿单SKU及相关合约终止费用。

（四）

包括截至2023年9月30日止三个月和十二个月的税前研发（“研发”）成本1.6美元和3.3美元。我们还在截至2023年9月30日的三个月和十二个月内释放了1.4美元的储备，与召回和销毁某些防晒产品相关的某些应计费用有关。包括截至2022年9月30日止三个月和十二个月的税前研发费用0.5美元和1.1美元，以及截至2022年9月30日止三个月和十二个月的税前COGS分别为零和3.5美元，与某些防晒产品的重新配方，召回和销毁有关。

（五）

包括截至2023年9月30日止三个月及十二个月分别为零及6. 3元的税前一般及行政开支，以及截至2023年及2022年9月30日止三个月及十二个月分别为零及7. 5元的税前一般及行政开支，有关解决法律事宜。

（六）

包括截至2022年9月30日止三个月及十二个月的税前SG&A分别为零及3.4元，与德国过往年度增值税审计的估计结算有关。

（七）

包括与退休金结算开支有关的税前其他开支（收入），截至2023年及2022年9月30日止三个月分别扣除0. 7元及1. 8元，以及截至2023年及2022年9月30日止十二个月分别扣除7. 9元及1. 8元。

（八）

包括截至2023年9月30日的三个月和十二个月的税前SG&A 0.4美元，与注销与上一年剥离相关的资产有关。

注2 - GAAP到非GAAP的转换

下表提供简明综合收益表中若干项目的GAAP与非GAAP对账：

截至2023年9月30日止三个月

毛利

SG&A

营业收入

EBIT（1）

所得税

净收益

稀释每股收益

GAAP -报告

$ 二百二十八点零

$ 一百一十二点四

$ 51.5

$ 32.7

$ 3.2

$ 29.5

$ 0.57

重组和相关费用

- -

0.1

8.0

8.0

2.0

6.0

零点一二

收购和整合成本

- -

2.4

2.4

2.4

0.6

一点八

零点零四

合理化

（1.7）

- -

（1.7）

（1.7）

（0.4）

（1.3）

（0.03）

防晒霜（2）

（1.4）

- -

0.2

0.2

0.1

0.1

- -

养恤金结算

- -

- -

- -

0.7

0.2

0.5

零点零一

其他费用

- -

0.4

0.4

0.4

0.1

0.3

零点零一

调整后非GAAP合计

美元和224.9美元

美元和109.5美元

美元，从60.8美元

美元，欧元，42.7美元

美元，美元，5.8美元

美元：36.9美元

美元/欧元，0.72美元

调整后的非GAAP不变币种

美元/欧元，0.81美元

GAAP占净销售额的百分比

42.7%

21.0%

9.6%

GAAP有效税率

9.7%

调整为净销售额的百分比

42.1%

20.5%

11.4%

调整后的实际税率

13.8%

调整后不变货币占净销售额的百分比

43.0%

12.2%

截至2023年9月30日的12个月

毛利

SG&A

营业收入

息税前利润(%1)

所得税

净收益

稀释每股收益

GAAP-报告

美元和938.4美元

美元：409.6美元

美元：224.6美元

美元：145.3美元

美元，32.4美元

美元：112.9美元

元人民币，2.18美元

重组及相关成本

0.2

0.3

17.1

17.1

4.4

12.7

0.24

收购和整合成本

-

7.5

7.5

7.5

1.8

5.7

0.11

SKU合理化

(1.7)

-

(1.7)

(1.7)

(0.4)

(1.3)

(0.03)

防晒护理重新配方成本(2)

(1.4)

-

1.9

1.9

0.5

1.4

0.03

法律事务、净收入

-

(6.3)

(6.3)

(6.3)

(1.5)

(4.8)

(0.09)

养老金结算费

-

-

-

7.9

2.1

5.8

0.11

其他成本

元人民币，元人民币-

美元，美元

美元，美元

美元，美元

美元，美元，0.1%

美元，美元

美元，美元，0.01美元

调整后非GAAP合计

美元和935.5美元

美元：407.7美元

美元：243.5美元

美元：172.1美元

美元，约39.4美元

美元：132.7美元

美元，美元，2.56美元

调整后的非GAAP不变币种

美元人民币2.94美元

GAAP占净销售额的百分比

41.7%

18.2%

10.0%

GAAP有效税率

22.3%

调整为净销售额的百分比

41.5%

18.1%

10.8%

调整后的实际税率

22.9%

调整后不变货币占净销售额的百分比

42.5%

11.9%

截至2022年9月30日的三个月

毛利

SG&A

营业收入

息税前利润(%1)

所得税

净收益

稀释每股收益

GAAP-报告

美元：218.8美元

美元/欧元，98.2美元

美元，约合人民币57.8元

元人民币，43.4美元

美元，美元，9.7美元

美元/欧元，33.7美元

0.64

重组及相关费用

0.1

0.2

6.4

6.4

1.7

4.7

0.08

收购和整合成本

-

1.9

1.9

1.9

0.5

1.4

0.03

防晒新配方

-

-

0.5

0.5

0.1

0.4

0.01

养老金结算费

-

-

-

1.8

0.4

1.4

0.03

调整后非GAAP合计

美元：218.9美元

美元人民币：96.1美元

美元，约合人民币66.6元

元人民币，54.0美元

美元，美元，12.4美元

美元，41.6美元

美元/欧元，0.79美元

GAAP占净销售额的百分比

40.8%

18.3%

百分之十点八

GAAP有效税率

22.4%

按净销售额的百分比调整

40.8%

17.9%

12.4%

调整后的实际税率

23.0%

截至二零二二年九月三十日止十二个月

毛利

SG&A

营业收入

EBIT（1）

所得税

净收益

稀释每股收益

GAAP -报告

$ 879.4

$ 389.1

$ 一百八十一点二

$ 一百二十三点零

$ 24.4

$ 98.6

$ 1.84

重组和相关费用

0.1

0.8

十六点二

十六点二

4.2

十二点零

零点二三

收购和整合成本

0.8

9.1

九点九

九点九

1.3

8.6

零点一六

合理化

二十二点五

- -

二十二点五

二十二点五

5.5

十七点零

零点三二

防晒霜配方成本

3.5

- -

4.6

4.6

1.2

3.4

零点零六

法律事务，净收入

- -

（7.5）

（7.5）

（7.5）

（1.8）

（5.7）

（0.11）

增值税结算费用

- -

3.4

3.4

3.4

1.1

2.3

零点零四

养恤金结算费用

- -

- -

- -

一点八

0.4

1.4

零点零三

调整后非GAAP合计

$ 906.3

$ 383.3

$ 二百三十点三

$ 一百七十三点九

$ 36.3

$ 一百三十七点六

$ 2.57

GAAP占净销售额的百分比

40.5%

17.9%

8.3%

GAAP有效税率

19.9%

按净销售额的百分比调整

41.7%

17.6%

百分之十点六

调整后的实际税率

20.9%

（一）

EBIT是指税前利润（亏损）。

（二）

还包括与重新配方、召回和销毁某些防晒产品相关的税前研发成本1.6美元和3.3美元

附注3 -按分部划分的净销售额及溢利

公司的业务通过三个部门报告。收购的影响包括于二零二一年十一月收购并计入湿剃分部的Billie的业务。下表列示第四季度和2023财年与去年同期相比的净销售额和分部利润变化。

净销售额（单位：百万美元-未经审计）

截至2023年9月30日止三个月

湿剃

阳光和皮肤护理

女性护理

总

净销售额-2022年第4季度

$ 325.1

$ 一百三十四点二

$ 77.6

$ 536.9

有机

（7.5）

（2.3%）

一点五

1.1%

（4.4）

（5.7%）

（10.4）

（1.9%）

货币的影响

5.3

1.6%

2.3

1.7%

- -

- %

7.6

1.4%

净销售额-2023年第4季度

$ 322.9

（0.7）%

$ 一百三十八点零

2.8%

$ 73.2

（5.7%）

$ 534.1

（0.5）%

净销售额（单位：百万美元-未经审计）

截至2023年9月30日止十二个月

湿剃

阳光和皮肤护理

女性护理

总

净销售额-2022财年

一千二百四十二块五

$ 六百三十八点五

$ 二百九十点七

2171.7美元

有机

0.6

- %

68.1

百分之十点七

二十五点三

8.7%

94.0

4.3%

收购的影响

12.0

1.0%

-

-0.5%

-

-0.5%

12.0

0.6%

货币影响

(24.2)

(1.9)%

(1.1)

(0.2)%

(0.8)

(0.3)%

(26.1)

(1.2)%

净销售额-23财年

1,230.9美元

(0.9)%

$705.5

10.5%

$315.2

8.4%

$2,251.6

3.7%

有机净销售额在2023财年受到影响，因为在2022财年收购Billie后，销售类别从第三方更改为公司间。收购Billie的影响，净额计算为收购日期后Billie的第三方净销售额减去公司上一年同期对Billie的发货量，总出货量为12.0美元。

分部利润(单位：百万-未经审计)

截至2023年9月30日的三个月

湿剃须

防晒护肤

女性关怀

合计

分部利润-22季度

美元和57.4美元

美元和15.9美元

美元和12.1美元

美元至85.4美元

有机

1.1

1.9%

6.0

37.7%

(0.7)

(5.8)%

6.4

7.5%

货币影响

(4.0)

(7.0)%

0.9

5.7%

(0.1)

(0.8)%

(3.2)

(3.7)%

分部利润-23季度

$和$54.5

(5.1)%

美元和22.8美元

43.4%

美元和11.3美元

(6.6)%

美元和88.6美元

3.8%

分部利润(单位：百万-未经审计)

截至2023年9月30日的12个月

湿剃须

防晒护肤

女性关怀

合计

分部利润-22财年

$174.0

$108.5

美元至31.2美元

$313.7

有机

8.7

5.0%

28.5

26.3%

18.7

59.9%

55.9

17.8%

货币影响

(25.5)

(14.7)%

(0.1)

(0.1)%

(1.0)

(3.2)%

(26.6)

(8.5)%

分部利润-23财年

$157.2

(9.7)%

$136.9

26.2%

美元和48.9美元

56.7%

$343.0

9.3%

对于所有表格，货币对部门利润的影响包括季度内换算货币和交易货币的变化。

注4--净债务和EBITDA

公司根据公认会计准则和调整后的基础报告财务结果。下表用于将净债务和净收益与EBITDA和调整后的EBITDA进行核对，这些都是非公认会计准则的衡量标准，以提高各期间业绩的可比性。

2023年9月30日

2022年9月30日

应付票据

美元人民币、美元、19.5美元

元人民币、美元、19.0美元

长期债务

1,360.7

1,391.4

总债务

美元人民币1,380.2美元

美元人民币1,410.4美元

减：现金及现金等价物

216.4

188.7

净债务

美元人民币1,163.8美元

美元人民币1,221.7美元

截至9月30日的三个月

截至9月30日的12个月

2023

2022

2023

2022

净收益

美元人民币、美元、29.5美元

美元人民币，人民币33.7美元

元人民币，112.9美元

美元人民币，人民币98.6美元

所得税拨备

3.2

9.7

32.4

24.4

利息支出，净额

17.9

17.9

76.4

71.3

折旧和摊销

23.2

22.8

91.3

89.9

EBITDA

美元人民币，人民币73.8美元

美元人民币，人民币84.1美元

元人民币，313.0美元

元人民币，284.2美元

重组及相关成本

8.0

6.4

17.1

16.2

收购和整合成本

2.4

1.9

7.5

9.9

SKU合理化

(1.7)

-

(1.7)

22.5

防晒新配方

0.2

0.5

1.9

4.6

法律事务、净收入

-

-

(6.3)

(7.5)

增值税结算成本

-

-

-

3.4

养老金结算费

0.7

1.8

7.9

1.8

其他

0.4

-

0.4

-

调整后的EBITDA

美元人民币，人民币83.8美元

美元人民币，人民币94.7美元

元人民币，339.8美元

元人民币，335.1美元

注5-Outlook

下表提供了调整后每股收益和调整后EBITDA的对账，这些非GAAP衡量指标包括在公司对2024财年业绩的预测展望中：

调整后每股收益展望

2024财年GAAP每股收益

大约

2.20-2.40美元

重组和重新定位成本

大约

0.37

收购和整合成本

大约

0.05

防晒改装费用

大约

0.15

其他成本

大约

0.03

所得税(%1)

大约

(0.15)

2024财年调整后每股收益展望(非GAAP)

大约

2.65-2.85美元

(1)上述对2024财年GAAP每股收益调整的所得税影响。

调整后的EBITDA展望

2024财年GAAP净收益

大约

$109-$121

所得税拨备

大约

31

利息支出，净额

大约

75

折旧和摊销

大约

93

EBITDA

大约

$308-$320

重组和重新定位成本

大约

19

收购和整合成本

大约

3

防晒改装费用

大约

8

其他成本

大约

2

2024财年调整后EBITDA

大约

$340-$352

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