大猩猩宣布以2500万美元注册直接发售可转换优先股

大猩猩科技集团(以下简称大猩猩)(纳斯达克股票代码：GRRR)是一家提供基于人工智能的边缘视频分析、物联网技术和网络安全的全球供应商。该公司今天宣布，已与某些机构投资者达成证券购买协议，根据登记的直接发售，以每股1,000美元的收购价买入和出售25,000股A系列可转换优先股(“A系列优先股”)，在扣除配售代理佣金和其他预计发售费用之前，总收益约为2,500万美元。每股A系列优先股可转换为大猩猩的普通股，转换价格为每股1.25美元。除A系列优先股外，大猩猩进一步同意向投资者发行A系列普通股认购权证(“A系列认股权证”)，以购买总计20,000,000股大猩猩普通股。A系列认股权证的行权价为1.50美元，可立即行使，自发行之日起5年内到期。在满足惯例成交条件的情况下，此次发行预计将于2023年9月22日左右结束。

Cantor Fitzgerald&Co.和A.G.P./Alliance Global Partners将担任此次发行的联合牵头配售代理。

在扣除配售代理费和其他发售费用前，大猩猩的总收益预计约为2,500万美元。大猩猩打算将此次发行的净收益用于营运资金需求。