华盛早报 | 突传大利好！特斯拉一夜暴涨800亿美元；Arm提前一天结束认购

编者按：华尔街大行经济学家：美联储已经结束加息 并将在明年降息100个基点；花旗开启90天积极观察后给予微软“买入”评级；Meta 研发全新的开源大模型对标GPT-4；甲骨文季度营收低于预期，盘后跌超9%>>

一、热点要闻

摩根士丹利称Dojo超算将解锁AI魔力，特斯拉估值或激增5000亿美元，特斯拉暴涨10%

特斯拉市值一日增近800亿美元。摩根士丹利分析师将特斯拉目标价上调60%至400美元，较上周五高61%，将Dojo比作亚马逊的利润增长引擎AWS，预计Dojo加快自动驾驶技术研发，未来几年可节省成本65亿美元，它可以代表市场对特斯拉认知的重大变化。

Arm $ARM 美国IPO需求爆表，认购提前一天结束，定价或为指导区间顶部或更高

Arm美国IPO将因需求强劲而在9月12日提前一天认购结束，但仍预计要到13日才会确定IPO的最终发行价。报道称，Arm的IPO已获得10倍的超额认购，最终可能会获得高达15倍的超额认购。Arm正在考虑要求投资者提高对其估值，也即超过545亿美元的估值。

华尔街大行经济学家：美联储已经结束加息 并将在明年降息100个基点

据北美一些最大银行的首席经济学家说，美联储加息已经结束，明年可能会降息约一个百分点。美国银行家协会经济咨询委员会的最新预测显示，尽管美国经济可能会避免衰退，但未来几个季度的经济增长似乎将明显放缓，这将推高失业率，同时降低通胀。道富环球投资管理公司首席经济学家、14人委员会主席Simona Mocuta表示："考虑到已显示的和预期的通胀进展，委员会多数成员认为美联储的紧缩周期已走到尽头。"

Newton IM首席执行官：市场错误地认为美国利率将回到疫情前水平

Newton Investment Management首席执行官Euan Munro表示，目前市场有关美国利率将逐步回到疫情前水平的假设是错误的，这意味着投资者应该考虑投资高派息公司，而不是追逐大型科技股。关于利率更高更长久，“市场需要消化现实，” Munro说。“因此，作为一家机构，我们对股市持谨慎态度”。“我认为市场或许犯错的地方是，它预计利率几乎会回到接近正常水平，或者是全球金融危机到2021年之间的水平，”他补充说。Munro所在的公司属于纽约梅隆银行，资产管理规模约为1000亿美元。

纽约联储：美国一年期通胀预期从3.5%上升至3.6%

纽约联储周一发布报告称，8月份美国人对通胀的总体看法变化不大，预测房租、住房和食品等价格将上涨，同时对个人财务状况的看法有所下调。受访者认为一年后、三年后和五年后的通胀率分别为3.6%、2.8%和3%（7月份为3.5%、2.9%和2.9%）。汽油、食品、房租、医疗费用和大学学费的预期价格上涨。房价预期上涨3.1%，为2022年7月以来最高。受访者对信贷的获取以及他们当前和未来的财务状况更加悲观。他们预测家庭收入将增长2.9%，为2021年7月以来最低。表示信贷更难获得的家庭数量创下历史新高。与此同时，受访者对就业市场也越来越不乐观。

法兴银行：预计美国经济将于2024年中陷入衰退

法国兴业银行美国利率策略负责人Subadra Rajappa表示，美国经济“仍然很可能”陷入衰退，预计衰退将于明年年中而非年初到来。拟于本周发布的经济数据将引导市场对美联储下周将采取的行动以及11月是否会加息的预期。

内地企业赴港上市悄然加速 备案数接近百家

自今年3月31日《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》正式实施以来，企业提交备案材料积极踊跃。根据中国证监会官网信息，截至9月7日，中国证监会已收到超过138家企业的备案申请，其中97家内地企业拟赴港上市。

二、隔夜美股

周一收盘，美股三大指数齐涨两日，道指涨0.26%，纳指涨1.14%，标普500指数涨0.68%。热门科技股领涨，特斯拉涨超10%，高通涨近4%，亚马逊、Meta涨超3%，英特尔、微软涨超1%。亚马逊、谷歌和英特尔股价均刷新近一年新高。

苹果公司秋季新品发布会前瞻：iPhone 15跟刘海屏和Lightning端口说再见

相机升级可能是iPhone 15系列“最重大看点”之一，Pro高端版或采用钛金属减重、取消静音开关、芯片升级成A17，Max相机变焦能力大提升。苹果手表基础款三年来首次升级芯片，Ultra运动版传闻有全黑钛金配色。无线耳机AirPods或只更新USB-C充电盒。

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AI将带来另一次冲击！花旗开启90天积极观察后给予微软 $MSFT “买入”评级

周一，投资公司花旗对微软 $MSFT 开启90日积极因素观察期，该行分析师Tyler Radke给予微软“买入”评级，目标价为420美元。该分析师表示，在微软发布最新收益报告后，该股的表现相对滞后，但几起与人工智能相关的事件可能会给该股带来另一次冲击，其中包括CoPilot等旗舰生成式人工智能产品的普遍可用性和货币化，更好的Azure数据以及稳定的PC市场。

Meta $META 涨超3%，研发全新的开源大模型对标GPT-4

Meta $META 涨超3%，报307.56美元。据报道，Meta正在加紧研发全新的开源大模型，支持免费商用，能力对标GPT-4，参数量比Llama2还要大上数倍，计划在2024年初开始训练。

高通 $QCOM 涨3.9% 苹果延长与其芯片合同

高通 $QCOM 涨3.9%，报110.28美元每股。据媒体报道，高通在一份声明中指出，与苹果公司达成协议，继续为其2024年、2025年和2026年推出的智能手机提供芯片。两家公司的协议原定于今年结束，此前预计即将发布的最新款iPhone将是最后一批使用高通基带芯片的手机。

甲骨文 $ORCL 季度营收低于预期、指引加速放缓，经济影响云支出，盘后跌超9%

第一财季甲骨文营收同比增9%，较前一财季增长17%超预期放缓，当季云许可业务营收同比降10%，降幅远超预期，云基础设施总营收增长66%，较前一季的77%增长放缓；第二财季EPS指引中值低于预期，云收入增速不到一财季一半。甲骨文称，AI开发公司订购甲骨文二代云容量合约金额为前财季末的两倍。

Moderna $MRNA 向Imatics支付18亿美元 以合作开发癌症疗法

Moderna同意向德国生物技术公司Imatics NV支付高达18亿美元的费用，进行为期多年的广泛合作，利用信使RNA(mRNA)和其他技术开发癌症治疗方法。根据周一的一份声明，Moderna将向Imatics支付1.2亿美元的预付款，如果工作达到一定的目标，将支付最高17亿美元。这两家公司将合作开发多种产品，包括通过mRNA产生的抗体、癌症疫苗和细胞治疗产品，其中大多数尚未在人体中进行测试。

Lithium Americas $LAC 该公司旗下项目或有全球探明储量最大的锂矿之一

消息面上，研究报告和媒体报道暗示，该公司旗下位于美国的Thacker Pass项目可能是全球探明储量最大的锂矿之一。

航空航天供应商雷神 $RTX 三季度将产生30亿美元费用

雷神周一表示，为空客A320neo喷气式飞机提供动力的600至700台齿轮传动涡轮风扇发动机(GTF)必须拆除进行质量检查，由此第三季度将产生30亿美元的费用。

开心汽车 $KXIN ：与威马汽车签署非约束性收购意向书

开心汽车控股公告，公司已与威马汽车控股有限公司(WM)签署了一份不具约束力的收购条款清单，计划发行一定数量的新股，以收购其现有股东持有的WM汽车100%的股权。

三、港股前瞻

周一收盘，恒生指数跌0.58%，报18096.45点，恒生科技指数跌0.21%，国企指数跌0.25%。盘面上，科网股走势分化，网易涨近3%，快手、腾讯、美团飘红，哔哩哔哩跌超4%，阿里跌超3%，京东跌超2%；造车新势力多数下跌，小鹏、蔚来跌超1%；内房股和物管股多数下跌，融创中国逆势上涨超23%，中国恒大涨超20%。

百济神州与绿叶制药开展百拓维商业化

消息面上，绿叶制药自主研发的创新制剂注射用戈舍瑞林微球(中文商标：百拓维)已获得中国国家药品监督管理局批准，用于可用激素治疗的绝经前期及围绝经期妇女的乳腺癌患者。目前，绿叶制药与百济神州有限公司在中国大陆合作开展该产品的商业化。

小米集团-W( $01810.HK )9月11日斥资约2336.53万港元回购200万股

快手-W( $01024.HK )9月11日斥资421.26万港元回购6.69万股

智云健康( $09955.HK )获创始人匡明增持1.23万股公司股份

凤祥股份( $09977.HK )完成配售约1.83亿股新股

未来数据集团( $08229.HK )：华置收购5000万股公司股份 持股增至35.24%

远东发展( $00035.HK )将于10月24日派发末期股息每股0.1港元

香港航天科技( $01725.HK )完成出售于航天卫星技术有限公司的股权

中国置业投资( $00736.HK )：预计2023年年报将于9月下旬寄发

康龙化成( $03759.HK )获宁波龙泰康解除质押660.25万股

四、债市观察

孤独的“多头”！大摩坚持看涨美国国债

摩根士丹利的策略师马修·霍恩巴赫（Matthew Hornbach）领导的团队表示，“我们仍坚定地建议投资者增持政府债券，推动该资产走软的叙事是有问题的”。他们认为，市场对经济软着陆的前景可能过于乐观。 而投资者通过更高的长期实际利率推断出的长期国债的强劲增长可能无法实现，这种错误的“逆推逻辑”使得长期国债收益率很容易回调。这些策略师特别推荐美国5年期国债和30年期国债通胀保值债券（TIPS）。

五、财经预告

直播预告：

甲骨文业绩电话会 | 9：30

跑赢美股： 机构做空、黄仁勋减持，英伟达到头了？Q4软件服务SaaS将爆发？ | 19：30

苹果新品发布会 | 9月13日凌晨1：00

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