华盛早报 | 重磅利好！国常会再提“活跃资本市场”；快手预计中期净利扭亏为盈

编者按：花旗上调标普500指数至4600点；雅居乐集团拟折价18%配售3.46亿股；法拉第未来或提前开启第二阶段交付 >>

一、热点要闻

美联储鸽派票委：尚未决定是否支持9月会议暂停加息

芝加哥联储主席Goolsbee周一接受媒体采访时表示，美国通胀下降是极好的消息，但他仍对9月会议持开放态度，也即尚未决定是否支持在下次美联储政策会议上暂停加息。Goolsbee指出，对于利率政策是否具有限制性，美联储必须随机应变、见机行事。在9月会议之前，美联储还将看到更多的重要数据。目前看起来，美联储在控制通胀方面做得很好，月度通胀数据“相当不错”。

国常会：要加强逆周期调节和政策储备研究，相机出台新的政策举措；调整优化房地产政策；活跃资本市场，提振投资者信心

会议强调，要加强逆周期调节和政策储备研究，相机出台新的政策举措，更好体现宏观政策的针对性、组合性和协同性；要活跃资本市场，提振投资者信心；要调整优化房地产政策，根据不同需求、不同城市等推出有利于房地产市场平稳健康发展的政策举措，加快研究构建房地产业新发展模式。会议决定，核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡核电项目。

美国财政部将季度借款规模预估提高至1万亿美元　

为应对不断恶化的财政赤字并继续补充现金缓冲，美国财政部上调了对本季度联邦政府借款的预期。财政部将7月至9月当季的借款净额预期提高到1万亿美元，远高于5月初时预估的7330亿美元。

美联储调查：第二季度美国银行业进一步收紧信贷标准

美联储表示，银行业报告第二季度银行业贷款标准收紧，贷款需求持续疲软，延续了在近期银行业压力出现前开始的趋势。据联储周一发布的信贷员调查，在对大中型企业发放的商业和工业贷款中，报告信贷标准收紧银行的占比50.8%，高于第一季度的46%。

 自3月以来美国四家地区性银行的倒闭引发金融行业动荡，加剧了对银行将收紧信贷渠道的担忧，进而拖累美国经济陷入衰退。最近的经济数据，包括上周高于预期的GDP都表明经济面对动荡仍然保持住了韧性。

美股最大空头之一改变看跌论调，预计股市将进一步上涨

摩根士丹利的Michael Wilson是少数预测到去年美股暴跌的策略师之一。今年以来他一直属于市场中的头号悲观人士。不过，经历了数月来的股价飙升后，他于周一改变了论调，如今预计美股将进一步上涨。

Wilson在给客户的报告中写道，美国股市正在重现2019年的路径——当年投资者回报率为29%，是过去10年里标普500指数表现最好的年份之一。标普500指数今年以来上涨了20%，与2019年同期的回报率几乎相同。他写道：“与2019年进行类比本身就表明今后指数水平还有更多上行空间，不过我们要指出，在2019年的相当长一段时间内，美联储已经在降息。”

美联储“大鹰派”开始乐观！但警告：若需加息，一定会加！

明尼阿波利斯联储银行行长Neel Kashkari表示，美国的通胀前景“非常乐观”，尽管央行为遏制价格飙升而实施的激进货币紧缩行动可能会导致损失部分就业岗位和经济增长。他还补充道：“如果我们需要加息，从这里进一步加息，我们会那样做。”

花旗：上调标普500指数年底预测至4600点

美国股市的持续上涨迫使花旗策略师Scott Chronert上调了他对标普500指数的预测。Chronert将美国股市2023年年底的预测从此前的4000点上调至4600点，并将2024年年中预测从4400点上调至5000点。Chronert表示：“我们在第三季度之前设想的短期障碍现在已经过去了。”“新的目标反映出，在我们的设想情景中，经济软着陆的可能性增加了。”

调查：投资者对AI工具付费意愿低，但持续看好科技股

据外媒报道，一项最新调查显示，包括机构投资者在内的美股投资者对人工智能（AI）时代是否真能达到外界所炒作的高度持怀疑态度，但这并不妨碍他们押注今年以来的科技股牛市行情。这项调查于7月24日至28日进行，共有514名投资者参与。调查结果发现，有约77%的受访者计划在未来六个月内增加或保持对科技股的敞口。半数受访者（50.2%）不愿自掏腰包购买AI工具来辅助其个人或商业生涯，多数公司也不打算用AI来交易或投资。

二、隔夜美股

截止周一美股收盘，道指涨0.28%，报35559.53点；纳指涨0.21%，报14346.02点；标普500指数涨0.15%，报4588.96点。7月份，道指涨3.35%，标普500指数涨3.11%，纳指涨4.05%；标普500指数和纳指均录得月线五连涨。

热门中概股周一普遍收高，纳斯达克金龙指数涨0.7%。阿里巴巴涨1.6%，京东涨1.92%，哔哩哔哩涨2.14%，台积电跌1.7%。新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨3.8%，小鹏汽车跌10.56%，理想汽车涨0.19%。

锂行业将巨变？埃克森美孚据称与特斯拉和大众等洽谈锂供应

据媒体援引消息人士报道，石油巨头埃克森美孚正与特斯拉、大众汽车以及福特汽车等汽车制造商就锂供应进行谈判。全球向清洁能源转型之际，埃克森美孚决定进军锂行业，押注电动汽车将蓬勃发展。知情人士称，谈判还处于早期阶段，电动汽车电池巨头三星和SK On也参与了谈判。

特斯拉旗下多款热门车型再降价

特斯拉旗下Model3、Model Y多款车型将于8月4日在中国香港再次降价，部分车型降价幅度高达11.9%。

戴尔“牵手”英伟达：推出新生成式人工智能解决方案

戴尔科技宣布，与英伟达合作推出了新的生成式人工智能解决方案，这些工具将帮助企业建立生成式人工智能模型，是戴尔5月份推出的“螺旋项目”（Project Helix）的扩展。

业绩靓丽！SoFi绩后大涨近20%，年初迄今涨超140%

金融科技平台SoFi Technologies Inc最新业绩显示，Q2营收从去年同期3.63亿美元增至4.98亿美元，同比增长37%；净亏损5800万美元，去年同期录得净亏损1.06亿美元。另外，该公司上调了全年业绩指引，目前预计调整后的净营收为19.74亿美元至20.34亿美元，高于此前19.55亿美元至20.2亿美元的预期。业绩公布后，截至收盘，SoFi涨19.9%，年初迄今已涨超140%。

Keefe, Bruyette & Woods分析师Michael Perito表示，虽然股价接近技术高点，但上调的业绩指引（尤其是在金融服务领域）为年底实现盈利提供了更清晰的路径。瑞穗分析师Dan Dolev则表示，全年业绩指引的大幅上调是公司展示实力的象征。

美国SEC曾要求Coinbase暂停除比特币以外的所有交易

据媒体周一报道，美国SEC在起诉Coinbase之前，曾要求其停止除比特币以外的所有加密货币交易。Coinbase创始人表示，这实际上意味着美国加密货币行业的终结。

美国近百年老牌运输巨头宣布倒闭

美国具有99年历史的卡车运输巨头Yellow宣布倒闭，公司将立即停止运营，从而导致约3万名员工失业。

法拉第未来FF或提前开启第二阶段交付

消息称FF已完成所有合规和系统测试，将于8月1日提前开启FF 91 2.0 Futurist Alliance第二阶段交付，将于8月上旬开始向首批共创用户交付。

西部数据2024财年业绩指引不及预期，绩后跌超2%

西部数据第四季度每股收益-2.27美元，预期-2.33美元；营收26.7亿美元，预期25.26亿美元；净利润-7.3亿美元，预期-7.5亿美元。预计2024财年第一季度营收25.5亿-27.5亿美元，分析师预期27.5亿美元。西部数据美股盘后跌超2%。  

三、港股前瞻

周一港股市场继续走强，恒指站上2万点。截至收盘，恒生指数涨0.82%，报收20078.94点；恒生科技指数涨1.87%，报收4549.95点；国企指数涨1.33%，报收6899.31点。

收入实现强劲增长，快手-W预计中期扭亏为盈至不低于5.6亿元

快手-W公布，截至2023年6月30日止六个月，预期录得集团净利润不低于人民币5.6亿元，较2022年同期集团录得的净亏损约人民币94.3亿元，实现扭亏为盈。董事会认为扭亏为盈主要是由于(i)用户规模的增长及生态系统的繁荣，(ii)得益于强大的变现策略，收入实现强劲增长，及(iii)运营效率的持续改善。

雅居乐集团拟先旧后新配售3.46亿股现有股份，净筹约3.87亿港元

雅居乐集团发布公告，于2023年8月1日，公司、卖方(Top Coast Investment Limited)及配售代理订立协议，卖方同意出售，而配售代理同意担任卖方的代理，以个别(而非共同或共同及个别)及竭诚基准，按配售价每股1.13港元按其各自的分配比例配售3.46亿股现有股份;卖方有条件同意认购。配售价及认购价均为每股1.13港元，较股份于最后交易日在联交所所报的收市价每股1.38港元折让约18.12%。

药明康德半年度净利润首超50亿，进一步上调全年经调整non-IFRS毛利增速及自由现金流指引

药明康德公布中期业绩，截至2023年6月30日止六个月，公司营收收入同比增长6.3%至188.71亿元，若剔除商业化大订单项目收入同比增长27.9%。经调整non-IFRS归母净利润50.95亿元，同比增长18.5%；自由现金流同比转正并强劲增长至29.26亿元。同时，药明康德更新了全年指引，在保持营收全年5%~7%的增长外，将全年经调整non-IFRS毛利增长上调至13%~14%，自由现金流增长上调至750%~850%。

嘉兴燃气盈喜：预期中期净利同比大增约450%-550%

嘉兴燃气公告，集团预期，截至2023年6月30日止6个月，录得的股东应占溢利将较截至2022年6月30日止6个月增加约450%-550%(截至2022年6月30日止6个月：约人民币28,520千元)。

据IFR国际金融评论，碧桂园取消23.4亿港元的配股计划。

百胜中国发布第二季度业绩，净利润达1.97亿美元，同比增加138%，净新增422家门店

业聚医疗盈喜：预计中期经调整利润同比增加超100%

信义玻璃上半年纯利跌35.0%至21.479亿港元 中期息26港仙

泰锦控股发布年度业绩，股东应占亏损3174.9万港元，同比扩大69.08%

四、债市观察

麦迪逊投资：配置长期债券，以对冲意外的经济放缓

麦迪逊投资（Madison Investments）固定收益主管Mike Sanders表示，他偏爱短期债券，因为他预计利率维持在高位的时间将长于市场预期，但他也在增加长期债券敞口，以对冲自己的头寸。他说，“我们已经开始在投资组合中加入一些长期债券，以对冲意外的经济放缓，同时锁定相对于历史的更高利率”。长期债券往往在经济放缓期间表现良好，因为当美联储放松利率以刺激需求时，现有的债券价值将更高。

五、财经预告

美股财报

英国石油 | 盘前

辉瑞  | 盘前

默沙东 | 盘前

Uber | 盘前

卡特彼勒 | 盘前

瑞幸咖啡 | 盘前

美国超微公司AMD | 盘后

爱彼迎

港股财报

汇丰控股

直播预告

汇丰控股2023财年Q2业绩电话会 | 8月1日 14:30

道指十三连涨，中概股谷底反弹，下半年美股如何配置？ | 8月1日周二 19:30

瑞幸咖啡2023年Q2业绩电话会 | 8月1日 20:00

以上就是今天的早报，祝投资愉快。

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