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华盛早报 | 惊魂一夜！“小非农”就业引爆激进加息预期；Meta新应用超3000万人注册
2023-07-07 08:34
编者按：远超预期！美国6月ADP就业人数49.7万人，美股集体大跌；美联储洛根表示有必要进一步加息；推特指责Meta窃取商业机密；国海富兰克林基金称港股有望在下半年走好>>
一、热点要闻
美国6月小非农爆表，ADP就业增加49.7万人，为预期两倍多
6月美国私营部门就业人数经季节性调整后增加了49.7万人，为市场预期22.5万人的两倍多，远远超过前值27.8万人，创2022年7月以来的最大月度增幅，火热的服务业就业为主要驱动因素。分析指出，美联储不松口的原因是，工资通胀已悄然而至。工资增速已经超过了物价，随着越来越多工人要求企业大幅加薪，“工资-通胀螺旋上升”风险正在加剧。
另一组数据显示，美国上周首次申领失业救济人数为24.8万人，预估为24.5万人，前值为23.9万人。
ADP就业数据传递明确信号，周五非农报告引关注
虽然美国ADP就业数据表现仍然有点不稳定，但6月报告传达的信息相当明确。6月ADP就业增长为49.7万，为自去年2月以来的最高水平。毫无疑问这应该会给收益率带来更大的上行压力，如果这种强势在周五的非农就业数据中也出现，可能会使本月的美联储加息更像是板上钉钉。
美联储洛根表示有必要进一步加息
当地时间7月6日，2023年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根(Lorie Logan)表示，对加息滞后效应的重大影响持怀疑态度；为了实现FOMC的目标，需要实施更为严格的政策；对通胀是否能够迅速降温非常担忧，可能有必要进一步加息。
美国证券交易委员会将就5.5万亿美元的货币市场基金业发布新规
美国证券交易委员会(SEC)将对货币市场共同基金实施一系列新规，可能因此与这个规模达5.5万亿美元的行业中的巨头发生冲突。SEC计划于7月12日召开会议，确定相关的规则变动，其目的是防止2020年3月新冠疫情爆发时出现的类似的资金外流。
欧佩克月报即将首次公布2024年需求预测，料持乐观态度
欧佩克预计将在7月13日的月度报告中公布其对2024年的首次需求预测。欧佩克消息人士称，欧佩克可能会对明年的石油需求增长保持乐观看法。消息人士预计，欧佩克对明年的需求增速预测将较今年235万桶/日的预测有所放缓，但仍高于过去10年的平均水平，也高于国际能源署（IEA）的预测，后者预计明年需求增速将大幅放缓至86万桶/日。
XR“失宠”？头显出货量下降超三成，元宇宙再降温
近日，根据调查机构Counterpoint Research公布的最新追踪数据，包括增强现实（AR）和虚拟现实（VR）在内，2023 年第一季度全球扩展现实（XR）头显的出货量同比下降33%。同时也有消息称，苹果发布的首款MR头显Vision Pro的产量将削减到不超过40万部，而苹果最初预计2024年的出货量将达到100万部。
国海富兰克林基金对港股有信心：有望在下半年走好
展望下半年，国海富兰克林基金对港股市场颇有信心：第一，整体市场估值较低，再次大幅下跌的概率相对较小；第二，海外流动性最差的时候可能已过去，美国部分经济数据（就业数据等）仍较有韧性，但考虑到美国CPI同比增速将继续下降，联储再次加息的可能性不大；第三，国内经济有望继续稳健复苏，货币政策或将继续保持宽松，个别行业如半导体、新能源、电动车（下乡）、高端制造等，仍将是政策扶持的重点，更多利好政策的出台值得期待；第四，企业盈利方面，由于去年二季度基数较低，今年二季度企业盈利同比增速可望有所改善，而互联网板块总体有望延续一季度较好的业绩。考虑到目前港股市场较低的估值以及国内有望陆续推出的刺激政策，国海富兰克林基金认为，港股有望在下半年走好，估值较低的顺周期板块、互联网板块以及有增长潜力的个股值得关注。
花旗：恒生指数明年上半年目标23000点
7月6日，花旗集团中国股票策略师刘显达指，中国增长不及预期、强美元，以及中美关系未见显著改善，这三大上半年利淡中港股市的原因，预计下半年都未有好转迹象，恒指下半年将无法突破上半年上落区间，料继续于18000至22500点附近上落，对恒指今年底及明年上半年目标价分别为22000点及23000点。
证券时报头版评论：误读中资银行基本面不可取
文章称，显然，基于悲观假设看空我国银行基本面并不可取，很大程度上存在误读。今年基建投资的发力，无疑有利于城投平台现金流及盈利能力的恢复。在严格落实地方政府隐性债务化解的同时，更要看到从平台融资到专项债融资、从基础设施建设到基础设施盘活、从土地财政到产业财政再到数据财政的转型趋势，这也将给银行政信业务带来新的空间。
二、隔夜美股
周四道指跌366.38点，跌幅为1.07%，报33922.26点；纳指跌112.61点，跌幅为0.82%，报13679.04点；标普500指数跌35.23点，跌幅为0.79%，报4411.59点。
大型科技股多数下跌，苹果涨0.25%，微软涨0.92%，特斯拉跌2.10%，亚马逊跌1.55%，Meta跌0.81%，谷歌跌1.35%，英伟达跌0.51%，奈飞跌1.58%。
银行股全线走低，花旗跌超3%，高盛、摩根士丹利、美国银行跌超2%，富国银行跌超1%。
热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌超3%。蔚来跌超6%，拼多多跌超5%，爱奇艺、哔哩哔哩、小鹏汽车跌超4%，京东跌超3%，百度、网易跌超2%。
热点美股：
马斯克给扎克伯格发“律师函” ，指责Meta $META 窃取推特商业机密
推特律师Alex Spiro致Facebook母公司首席执行官马克·扎克伯格的一封信称，推特威胁就Meta新推出的应用Threads对该公司采取法律行动。Spiro在信中写道：“推特打算严格执行其知识产权，并要求Meta立即采取措施，停止使用推特的任何商业秘密或其他高度机密的信息。”Meta于当地时间周三推出一款与推特类似的社交媒体应用Threads，CEO扎克伯格在社交媒体上透露，Meta上线Threads 16小时超3000万人注册。
消息称特斯拉 $TSLA 上海超级工厂裁员，电池一期砍掉50%
特斯拉上海工厂开始对电池组装相关的员工进行裁员。这次裁员主要涉及电池组装一期的员工，超50%员工将被裁。其中大部分是协商赔偿被裁员，少部分人转岗，而电池组装一期的设备也将被拆除或转移。
Rivian $RIVN 公司CEO：与亚马逊排他性条款的谈判进入最后阶段
美国电动汽车生产商Rivian准备接受亚马逊公司以外的更多商业合作伙伴。该公司首席执行官RJ Scaringe周三在接受采访时表示：“我们在第二季度看到供应链开始以健康的方式运行。”与亚马逊的交易是排他性的，但Scaringe表示，该汽车制造商“正处于谈判的最后阶段，允许我们在亚马逊关系之外向其他公司出售车辆”。
微软 $MSFT 能从ChatGPT中赚到多少钱？摩根士丹利给出答案：至少900亿美元
摩根士丹利周四(6日)发布研究报告，将微软的目标价从每股335美元上调至每股415美元。分析师表示，几条初步趋势线表明，微软在企业软件领域的地位最强，可以从生成式人工智能中获益。他们还预计，按最低渗透率计，到2025财年(人工智能)可为公司带来高达900亿美元的增量机会。
$ASML 回应：没有面向中国市场推出特别版的光刻机
针对有媒体报道ASML试图规避荷兰新销售许可禁令，面向中国市场推出特别版DUV光刻机事宜，昨日午后，ASML回应称：一直以来ASML都遵守所适用的法律条例，公司并没有面向中国市场推出特别版的光刻机。
奈飞 $NFLX 董事会执行主席售出2.34万股普通股股份
根据美国证券交易委员会(SEC)7月5日披露的文件，公司董事会执行主席HASTINGS REED于7月3日以每股平均价436.9195美元售出2.34万股普通股股份，价值约为1,023.05万美元。
谷歌 $GOOG 据悉将全定制智能手机芯片发布时间推迟至2025年
两位直接知情人士透露，谷歌已将Pixel智能手机自研芯片的发布时间推迟至少一年。谷歌原本计划明年发布内部代号为“Redondo”的全定制芯片，取代目前与三星合作设计的半定制芯片。谷歌现已决定同三星再合作一年，等到2025年再推出全定制设计，内部代号为“Laguna”。
直降超4万元，大众 $VWAGY 标杆纯电车型ID.3亮出了史上最低价
从上海、宁波、无锡等多地的上汽大众经销商处获悉，大众ID.3车型目前直降4.3万元，覆盖所有配置车型。据销售人员介绍，本次优惠活动为现金优惠，而非此前常见的权益赠送、积分抵扣活动。以销量最高的低配车型为例，该车型官方指导价为16.29万元，优惠4.3万元后，裸车价格为11.99万元。
Mullen Automotive $MULN 一度暴涨85%，公司将回购2500万美元的股票
美国电动汽车公司Mullen Automotive $MULN 盘中一度暴涨超85%，收盘涨29%，总市值5380万美元。公司宣布将回购2500万美元的自有股票。
三、港股前瞻
截至周四收盘，恒生指数大跌3.02%报18533.05点，创逾一个月新低，恒生科技指数跌1.69%，国企指数跌3.41%。盘面上，内银股多数下挫，招商银行跌超3%，餐饮股、体育用品股、啤酒股纷纷走低，生物医药股亦全线下挫，中医药股方向领跌；汽车股午后回暖，华晨中国涨近15%，小鹏汽车-W涨4.5%。
百度 $09888.HK 王海峰：文心3.5效果提升50%，推理速度提升30倍
在2023世界人工智能大会产业论坛上，百度首席技术官王海峰表示，文心大模型3.5效果、功能、性能全面提升，实现了基础模型升级、精调技术创新、知识点增强、逻辑推理增强等，模型效果提升50%，训练速度提升2倍，推理速度提升30倍。
美团 $03690.HK 宣布第四代无人机发布，王莆中：低空物流将是未来10年大城市重要机遇
2023世界人工智能大会期间，美团宣布推出第四代无人机。美团高级副总裁、到家事业群总裁王莆中表示，“随着现代化城市多层次的物流网络系统建设，低空物流网络将是未来10年每个大型城市的重要机遇，它不仅能缓解现在的交通环境压力，也将构建新型的低空网络。”
世纪睿科 $01450.HK 更名为“交个朋友控股”，7月11日起生效
世纪睿科 $01450.HK 公告，公司用作于联交所进行证券买卖的英文及中文股份简称分别将由“CENTURY SAGE”及“世纪睿科”更改为“BE FRIENDS HLDG”及“交个朋友控股”，自2023年7月11日上午九时正起生效。
腾讯控股 $00700.HK ：7月6日耗资4.02亿港元回购122万股
友邦保险 $01299.HK ：7月6日耗资1.32亿港元回购168.82万股
蒙牛乳业 $02319.HK ：7月6日耗资1034.73万港元回购35万股
白云山 $00874.HK ：全资子公司收到养阴舒肝颗粒药物临床试验批准通知书
绿叶制药 $02186.HK ：1类新药LY03014中国II期临床试验完成全部受试者入组
希玛眼科 $03309.HK ：拟成立合营以开发眼科及肿瘤科领域的创新药物
加科思-B $01167.HK ：北京加科思拟获亦庄国投增资1.5亿元 将用于KRASG12C抑制剂以及其他创新项目的研发、生产及商业化
中远海能 $01138.HK 盈喜：预期中期纯利约26.5亿元 同比增长约1397.2%
吉利汽车 $00175.HK ：6月总销量13.79万部汽车 同比增长9%
四、债市观察
华泰证券：商品拐点已现 美债压力再显
华泰证券研报表示，全球主要股票资产的价格和同比序列均在去年10月见底，最近半年股票资产已经出现了强势反弹，结合CRB商品指数同比已现，基本可以认为目前全球经济已经进入新一轮上行周期。G7主要国家和亚洲主要国家的OECD综合领先指标也显示经济周期的低点是在22年4季度，之后经济周期开始修复上行。经济周期开始上行的背景下，美债大概率再次面临压力。
五、财经预告
港股新股
众安智慧生活 $02271.HK | 招股
直播预告
以上就是今天的早报，祝您新的一天投资顺利！
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