华盛早报 | 深夜大利空！联储释放加息信号；贝莱德喊话超配中国股市！

编者按：美联储会议纪要：几乎所有官员预计2023年还会加息；Meta新应用Threads上架 挑战Twitter；景顺：当前中国股票估值很有吸引力；花旗看好比亚迪再升130%>>

一、热点要闻

美联储会议纪要：几乎所有官员预计2023年还会加息

美联储会议纪要显示，几乎所有官员预计2023年还会加息；一些官员支持加息，但最终决定暂停；几乎所有官员都认为暂停加息是“适当的或可以接受的”；支持加息的官员指出劳动力市场非常紧张，经济势头超出预期，没有证据表明通胀会逐渐回归2%的目标。

美联储威廉姆斯：物价压力仍过高 对当前通胀水平并不满意

美联储威廉姆斯表示，通胀进展明显，但价格压力仍然过高；推动通胀的疫情因素已经减轻；对当前的通胀水平并不满意；抗击通胀仍是美联储的主要任务；看到住房通胀正在改善的迹象；美国经济对加息做出的反应“相当不错”。

瑞银：美股下半年面临多重风险，或现螺旋式下跌

据投行瑞银观点，标普500指数大幅反弹的势头可能不会持续太久。在周一的一份分析报告中，瑞银策略师警告称，美股在2023年下半年面临一系列风险，会导致股市螺旋式下跌。该行认为经济面临的威胁依然存在，可能会使股票定价与“经济增长放缓和通胀加剧”相矛盾。

科威特将寻求扩大在OPEC+的石油产量配额

据阿拉伯电视台，科威特石油部长Saad Al-Barrak称，科威特将要求提高在OPEC+的石油产量配额。科威特希望，在2024年将产能提高至320万桶/日。

摩根士丹利下调布伦特原油价格预测，年底料达每桶70美元

大摩分析师在7月5日的报告中下调了布伦特原油季度价格预测，预计这一全球基准原油今年底价格料为每桶70美元，低于之前预测的75美元。分析师认为即使需求有望达到先前的预期，但强劲的供应可能让油价处于区间波动。

贝莱德最新发声！超配中国股市

贝莱德基金首席投资官陆文杰表示，年初至今，中国股市表现是低于预期的。“中国股市整体的基本面是没问题的，贝莱德刚刚发表的资产配置观点里对中国股市是建议超配的，但现在需要的是一些政策上的催化剂。”陆文杰说。

景顺：当前中国股票估值很有吸引力

景顺亚太区(日本除外)全球市场策略师赵耀庭表示，随着更多刺激政策出台，预计下半年中国经济表现不错，投资者尚未充分意识到政策领域的支持效应，当前中国股票估值很有吸引力。赵耀庭表示，今年以来，中国“在起伏中复苏”，但增长步调相对较不均衡。市场期望经济走出“V”型复苏，但实际表现是“U”型复苏，以消费驱动的经济复苏仍需时日。此外，房地产市场的复苏路径也会是提振家庭情绪和信心的影响因素。然而，随着更多刺激政策出台，预计下半年中国经济表现不错。

乘联会：6月乘用车市场零售189.6万辆 同比下降2%

据乘联会初步数据，6月1-30日，乘用车市场零售189.6万辆，同比下降2%，环比增长9%；初步统计，6月1-30日，新能源车市场零售63.8万辆，同比增长19%，环比增长10%

外资看空中资银行股？ 内地券商分析师：仍具配置价值

近日，高盛发布关于中国银行业的研报并调整了A股银行的评级，引发市场关注。与高盛的判断不同，国内多家券商分析师则认为中资银行股仍具配置价值。他们表示，展望2023年下半年，银行基本面各项指标恢复中，息差和不良新生成率开始企稳，预计上市银行营收和利润同比增速将出现修复。考虑到不少中资银行实际资产质量好于市场预期，机构的仓位和银行股估值也均处于历史底部，因此银行板块具备绝对收益价值空间。此外，统计数据显示，外资持有银行股的数量于5月底企稳，或反映对相关银行的悲观预期已经较为充分。

二、隔夜美股

周三道指跌129.83点，跌幅为0.38%，报34288.64点；纳指跌25.12点，跌幅为0.18%，报13791.65点；标普500指数跌8.77点，跌幅为0.20%，报4446.82点。

Meta涨近3%创17个月新高，谷歌涨1.54%，特斯拉涨约1%，录得六连涨至逾九个月高位，微软涨0.05%，亚马逊涨0.12%。芯片股和AI股回调。纳斯达克中国金龙指数跌0.61%，小鹏汽车涨近6%。

热点美股：

Meta $META 新应用Threads上架 挑战Twitter

对标推特的社交应用程序Threads于美国当地时间周三发布。Meta的一位发言人表示，公司正准备在100多个国家推出Threads，而且很快就会在更多市场发布，但不会在欧盟推出，因该公司正试图解决新应用和Instagram之间的数据共享将如何被监管的问题。

Rivian $RIVN ：正力争在交付水平上超过预设目标

美国电动汽车生产商Rivian称，公司正力争能在交付水平上超过预设目标；公司正在与亚马逊进行最后阶段的谈判，以向其他客户销售其面包车，Rivian周三涨超4%。

特斯拉 $TSLA Model3和Y在日本的售价将下调

特斯拉公司周三表示，从本月初开始，其Model3和Y电动汽车在日本的价格将下调个位数。该公司网站显示，该公司将低价Model3的所有变体的价格削减了约3%，同时将所有Model Y变体的价格降低了约4%。特斯拉表示，Model3的降价使其在日本比以前使用各种补贴购买时更便宜。

消息称英伟达 $NVDA 正考虑将部分AI GPU订单外包给三星

由于台积电产能供应日益紧张，英伟达正在考虑将部分AI GPU订单外包给三星电子进行制造。行业观察人士指出，如果三星的3nm试验产品通过性能验证并且其2.5D先进封装技术满足英伟达的要求，三星可能会从英伟达获得部分订单。

空客 $EADSY 6月份交付约70架飞机 以实现2023年的交付目标

空客6月份交付了约70架飞机，是今年以来交付飞机最多的一个月，显示出向2023年720架飞机的交付目标迈进了一步。空客6月份的交付数量高于5月份的63架，这将使上半年的交付量超过310架。尽管此举使空客更接近其全年交付目标，但这家欧洲飞机制造商仍需在下半年提高产量。

Wolfspeed $WOLF 大涨11%，瑞萨电子与Wolfspeed签署10年碳化硅晶圆供应协议

Wolfspeed大涨11%，报62.99美元。瑞萨电子与Wolfspeed签署10年碳化硅晶圆供应协议。根据协议，瑞萨电子已向Wolfspeed支付了20亿美元的定金，以确保6英寸/8英寸SiC晶圆的供应，并支持Wolfspeed的美国产能扩张计划。Wolfspeed将在2025年向瑞萨提供6英寸碳化硅衬底和外延片。此外，Wolfspeed位于北卡罗来纳州的查塔姆工厂全面运作后，将向瑞萨提供8英寸碳化硅衬底和外延片。

莫德纳 $MRNA 确认就在华投资签署谅解备忘录：涉及mRNA药物研发生产 将专供中国市场

美国疫苗厂商莫德纳周三确认，该公司已签署谅解备忘录和土地合作协议，致力于为其在中国研究、开发和生产mRNA药物提供机会。莫德纳发言人在回复路透社询问的电子邮件中表示：“根据该协议生产的任何药品都将专门提供给中国市场，不会出口。”该发言人拒绝对交易规模发表评论，也并未提供任何其他细节。

三、港股前瞻

截至周三收盘，恒生指数跌1.57%报19110.38点，恒生科技指数跌1.42%，国企指数跌1.87%。盘面上，权重科技股普遍走低，美团、京东跌超2%，百度、阿里巴巴、网易、腾讯跌超1%。

浙江省政府与阿里巴巴 $09988.HK 签署全面战略合作协议

阿里旗下7家业务集团、业务公司将继续加强与浙江省政府协同合作，共同打造具有创新力、竞争力和带动力的数字科技、数字商业、数字生活、数字外贸、数字物流、数字文旅产业。

小鹏汽车 $09868.HK 总裁预计下半年交付量将大幅增长

小鹏汽车总裁7月5日表示，预计由于G6的推出，下半年交付量将大幅增长；预计第三季度月度销量可达到15,000辆，第四季度月度销量将超过20,000辆。

比亚迪股份 $01211.HK ：仰望U8豪华版预计8月正式上市；花旗看好股价再涨130%

比亚迪接受投资者调研时称，仰望U8豪华版预计在2023年8月正式上市，同时预计于9月份开启陆续交付。

花旗银行发布研究报告称，给予港股比亚迪股份“买入”评级，对其展开90日正面催化剂观察，目标价602港元，这一目标价相当于比亚迪股份还将上涨130%。报告中还称，比亚迪公司今年次季纯利为50亿元至57亿元，按季升25%至30%，单车纯利或达7500元至8000元，较首季7000元至7500元有所改善。

首个国产GLP-1“减肥药”获批，已与阿里健康 $00241.HK 达成战略合作

GLP-1作为非胰岛素类降糖药开发的三大热门靶点之一，近年来成为减重药物领域最热门的靶点之一。GLP-1受体激动剂可通过延缓胃排空、中枢性的食欲抑制降低体重。从阿里健康获悉，作为国内首款GLP-1类“减肥药”获批企业，华东制药已与阿里健康达成战略合作。

长城汽车 $02333.HK ：6月销量增3.73%至10.5万辆 哈弗品牌销量同比增长15.08%

广汽集团 $02238.HK ：6月汽车销量23.62万辆 同比增长0.77%

中国铁建 $01186.HK ：近期中标重大项目536.53亿元

融创中国 $01918.HK ：6月份实现合同销售金额约70.2亿元

朗诗绿色管理 $00106.HK ：上半年权益项目及开发代建服务项目签约销售额总计109.88亿元

安德利果汁 $02218.HK ：拟1.5亿元在新疆温宿县建设浓缩果汁生产线项目

中国生物制药 $01177.HK ：旗下公司F-STAR与武田订立战略合作及许可协议以发掘及开发新一代多特异性抗体

腾讯控股 $00700.HK ：7月5日耗资4.002亿港元回购119万股

友邦保险 $01299.HK ：7月5日耗资1.32亿港元回购163.44万股

四、债市观察

若市场动荡再现，美债有望全线反弹

美国经济衰退的风险上周成为关注的焦点，6月29日公布的就业和GDP经济数据意外强劲，推动美国较短期的国债收益率创下3月以来最大的单日涨幅之一(价格变动与收益率变动呈现反向趋势)。此外，随着市场对美联储加息预期近期升温，有着“全球资产定价之锚”的10年期美债收益率近日随加息预期迅速攀升，目前该收益率已升至3月美国银行业危机以来最高点。

五、财经预告

港股新股

众安智慧生活  $02271.HK   | 招股

直播预告

Fatt Talk 華盛周談：七月眼望望無方向？呢啲翻身準備，你做好未？

以上就是今天的早报，祝您新的一天投资顺利！

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