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华盛早报 | 新能源狂飙！Rivian一夜暴涨17%，沙特、俄罗斯“联手”力挺油价
2023-07-04 08:29
编者按：商务部、海关官宣：出口管制，涉及两大稀有金属；特斯拉涨近7%，肯塔基州成为美国第一个正式支持特斯拉充电桩的州；融创中国拟受让肇庆兴融45%权益代价逾5亿元>>
一、热点要闻
美国ISM制造业数据跌至三年来最低水平
公布的数据显示，美国6月ISM制造业PMI从上一个月的46.9降至46，为2020年5月以来的最低水平。ISM就业指数跌至三个月低点48.1，表明增加就业人数的生产商有所减少。许多美国人继续限制他们在商品上的支出，因为他们转向服务和体验。还有一些人只是在勒紧裤腰带过日子，因为居高不下的通胀影响了他们的收入。
亚特兰大联储GDPNow模型预计美国第二季度GDP为1.9%
亚特兰大联储GDPNow模型对美国2023年第二季度实际GDP增长(经季节性调整的年率)的估计为1.9%，低于6月30日的2.2%。在美国人口普查局公布建筑支出和供应管理协会公布制造业ISM商业报告后，该模型将美国第二季度实际国内私人总投资增长预测从10.4%下调到8.8%。
全球最大对冲基金：美联储加息效应滞后了，美股前景仍然可能不佳
全球最大对冲基金桥水的联席首席投资官Greg Jensen表示，市场其实搞错了，他认为投资者对经济增长前景和美联储加息遏制通胀，并重返2%目标的能力仍然过于乐观。Jensen认为，美联储在采取行动方面似乎比市场更加现实一些。如果让美国股市从当前点位继续上涨，必须相当快地降低利率，让盈利处于相当不错的水平。而这已经差不多是基线情景。为了超过股市的目前点位，需要的甚至还不止这些。
ChatGPT访问量或现负增长，市场担忧“人工智能泡沫”
今年以来，ChatGPT访问量1月份的环比增长率为131.6%，此后逐月下降。5月时，这个数字已经跌至2.8%，预计6月将会出现环比负增长的情况。而资本市场方面，今年“人工智能大繁荣”可能将转变成“人工智能大泡沫”的担忧也日渐加剧。有华尔街业内人士警告，包括很多人工智能概念股在内，美股科技巨头的估值已经过高，其潜在的下跌风险值得警惕。
沙特、俄罗斯“联手”力挺油价
据沙特官方通讯社发表的一份声明，沙特本月开始减产100万桶/日，这是对欧佩克+现有限制措施的补充，减产将持续到8月，并可能进一步延长。随后，俄罗斯副总理诺瓦克发表评论称，沙特的减产努力将得到俄罗斯的帮助，俄罗斯将在8月每天减少50万桶石油出口。紧接着，阿尔及利亚能源部称，为了支持沙特阿拉伯和俄罗斯平衡和稳定石油市场的努力，将在8月1日至8月31日期间额外削减2万桶石油产量；自愿减产将被成为四月份决定的4.8万桶减产计划的一部分。
半年增近千亿美元！马斯克身家涨幅冠绝全球，扎克伯格紧随其后
2023年上半年，全球最富有的500人的财富增加了8520亿美元，其中特斯拉CEO埃隆·马斯克是上半年财富增加最多的人，随后是他的“老冤家”——Meta首席执行官马克·扎克伯格。截至6月30日，马斯克的财富今年增加了966亿美元，雄踞榜首，而扎克伯格则以589亿美元的财富增量紧随其后。
毕马威：料下半年港新股市场有条件明显复苏
毕马威中国资本市场谘询组合伙人刘大昌表示，香港新股市场在下半年有条件出现明显复苏。刘大昌认为，现有三大条件能带动新股市场回勇，包括上市申请数量多、特专科技企业有望上市和大型企业有分拆业务上市的计划。他指出，只要市况回暖，下半年新股市场表现将会较上半年及去年下半年更好，料香港有望从现时全球新股市场集资排名第5位，回升至头5名内。今年上半年，香港新股集资额同比微升1%，仅得178亿港元。刘大昌指出，暂无计划调整今年集资额1800亿元的预测，但坦言若要达标将极具挑战性。
中方突然反击！商务部、海关官宣：出口管制，涉及两大稀有金属！
7月3日晚间，商务部、海关总署发布公告，为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制。公告自2023年8月1日起正式实施。值得一提的是，镓、锗都是重要的稀有金属，在半导体材料、新能源等领域应用广泛。其中，镓更是被称为“半导体工业新粮食”，锗也是重要的半导体材料之一。从全球产量来看，中国的镓、锗金属产量占比最高，分别高达90%、68%。有分析人士指出，未来全球镓、锗市场贸易结构可能出现变化，中国镓、锗的出口配额或将降低，不排除相关产品价格上行的可能。
11家港股公司发布停牌通告，年内已有21家港股公司被除牌
7月3日，11家港股公司发布停牌通告，于当日上午9时起在港交所暂停买卖，其中包括8家主板公司，3家GEM公司。这11家公司停牌的原因大都是未能如期交出截至3月31日止的2023年年度业绩答卷。今年以来，港交所已按照上市规则的除牌程序，取消了合计21家上市公司的上市地位。
二、隔夜美股
昨夜标普大盘和纳指齐创近15个月最高。道指涨10.87点，涨幅为0.03%，报34418.47点；纳指涨28.85点，涨幅为0.21%，报13816.77点；标普500指数涨5.21点，涨幅为0.12%，报4455.59点。法拉第未来涨超5%，百度、小鹏汽车、哔哩哔哩、蔚来、理想汽车、京东、网易、微博、腾讯音乐、唯品会、爱奇艺、阿里巴巴等热门中概股普涨。
热点美股：
特斯拉 $TSLA 收涨将近7%，肯塔基州成为美国第一个正式支持特斯拉充电桩的州
特斯拉收涨6.9%，创3月21日以来最大单日涨幅。据路透报道，诸多文件显示，美国肯塔基州指定特斯拉充电桩为州政府支持的充电站设备，如果电动汽车充电公司想要进军当地享受联邦政府资金政策的车用充电市场，就必须提供特斯拉的充电设备。该计划已于上周五（6月30日）生效，成为美国第一个正式授权采用特斯拉充电技术的州，哪怕得州和华盛顿州此前已经表明了类似的计划。
Rivian $RIVN Q2交付量超预期 有望实现年产量5万的目标
7月3日周一，亚马逊支持的美国电动汽车制造商Rivian公布的数据显示，该公司二季度汽车交付量为12640辆，较上一季度环比增长59%，超出市场预期的11000辆，该公司股价当天高开高走，收涨17.41%，报19.56美元，并在盘后延续涨势。
微软 $MSFT 据称面临欧盟反垄断调查
微软可能在未来数月面临欧盟的反垄断调查。在过去10年里，微软因违反欧盟竞争规则而被罚款22亿欧元，例如将两种以上产品捆绑在一起销售。微软去年开始与欧盟委员会就此进行谈判，该公司最近提出，将降低不含Teams应用的Office产品的价格。知情人士透露，虽然微软提出了降价计划，但降价力度不及欧盟委员会的预期。
苹果 $AAPL 下调Vision Pro头戴式设备的产量预测
苹果将大幅削减上个月推出的Vision Pro混合现实头戴式设备的产量预测。下调产量预测的原因是设计的复杂性和生产难度，预备在2024年生产低于40万台。
台积电 $TSM ：不排除在日本生产先进芯片，2nm研发顺利
台积电副总经理张晓强日前表示，不排除未来在日本生产先进芯片的可能性。另据日媒消息，台积电在发布会上强调，2nm制程工艺（N2）研发顺利，能够按照此前目标于2025年量产。此外，张晓强还表示，256Mb SRAM的良率已经超过50%，研发目标80%以上已完成。
阿斯利康 $AZN 新型癌症药物效益不及预期且有安全隐患
阿斯利康表示，与标准化疗相比，新型癌症药物datopotamab deruxtecan帮助最常见的肺癌患者延长寿命，并且没有出现恶化。不过，公司尚未给出该试验在无进展生存期以及患者总体寿命延长方面更明确的说明。Jefferies分析师表示，阿斯利康对数据的描述表明，效益没有预期的那么明显。并且，公司还报告称，在试验中有部分患者死亡，这引发了对安全的担忧。
欧盟将于8月7日前决定是否批准Adobe $ADBE 200亿美元收购Figma
据报道，欧盟委员会在周一提交的文件显示，欧盟反垄断监管机构将在8月7日之前决定是否批准Adobe以200亿美元收购基于云计算的设计师平台Figma的交易。 Adobe在上周五寻求欧盟批准这笔交易。在暑假前一个月提出请求表明，该公司预计欧盟竞争执法机构在初步审查后将对这笔交易展开全面调查。
三、港股前瞻
昨日收盘，恒指涨2.06%报19306.59点，恒生科技指数大涨3.66%，国企指数涨2.58%。盘面上，权重科技股普涨，百度涨超5%，京东、快手涨超4%，美团、阿里巴巴、小米、网易皆上涨，汽车板块大幅拉升，造车新势力“蔚小理”领衔，其中小鹏汽车更是飙涨近17%。
东方甄选 $01797.HK 推出新版APP，进一步推进直播业务
7月2日，东方甄选推出新版APP，并将于7月5日至11日在APP上开展甘肃专场直播活动。一位接近东方甄选人士透露，推出新版APP的主要原因是为了进一步开展直播业务。
百度 $09888.HK 文心一言App上架AppStore
据媒体透露，百度大语言模型文心一言App现已上架苹果App Store，用户可免费下载安装，App体积为46.1MB。
融创中国 $01918.HK 拟受让肇庆兴融45%权益 代价逾5亿元
融创中国公告，肇庆项目(即融创鼎湖府项目)为集团与新兴集团合作开发的项目。肇庆兴融(即肇庆项目的项目公司)分别由集团及新兴集团持有55%及45%的权益。于2023年6月30日，集团与新兴集团签订协议，新兴集团将向集团转让其持有的肇庆兴融45%权益，代价为人民币5.1141亿元。重组事项的应付代价将以集团及肇庆兴融的若干资产及应收新兴集团的债权支付或抵消，将解决集团与新兴集团合作开发项目以来的债权债务问题。重组事项完成后，该集团将拥有肇庆兴融100%权益，肇庆兴融将成为公司的间接全资附属公司。
TVB $00511.HK 料最快本周开始裁员、涉新闻及资讯部
消息面上，港媒称电视广播TVB即将展开裁员计划，最快本周派信，预料主要涉及新闻及资讯部员工。
中远海控( $01919.HK )：预计上半年归母净利润约165.51亿元 同比减少约74.47%
复宏汉霖( $02696.HK )：发布盈喜：预计半年度录得期内利润约2亿元 首次实现半年度盈利
力劲科技( $00558.HK )：附属与广东鸿图汽车零部件签署16000吨超大型智能压铸单元战略合作协议
中广核新能源( $01811.HK )：拟8.48亿元采购若干燃气轮机发电机及蒸汽轮机发电机
英皇国际( $00163.HK )：拟19.43亿港元出售Joybridge Services全部股权
小鹏汽车-W( $09868.HK )：6月共交付8620辆智能电动车 G6上市后市场反响热烈
时代天使( $06699.HK )：控股股东以2106.07万港元增持31.3万股公司股份
腾讯控股( $00700.HK )：7月3日耗资4.01亿港元回购119万股
友邦保险( $01299.HK )：7月3日耗资1.32亿港元回购163.94万股
中国铝罐( $06898.HK )：7月3日耗资3125.2万港元回购965.2万股
汇丰控股( $00005.HK )：6月30日耗资1.43亿港元回购235万股
四、债市观察
美国2年期和10年期国债收益率倒挂程度接近数十年来最大
随着交易员押注美联储将进一步加息，美国国债收益率曲线的一个关键部分周一逼近数十年来最大的倒挂幅度。两年期美债收益率一度达到4.96%，较十年期美债收益率高出110.8个基点。据汇编数据显示，3月倒挂幅度一度触及110.9个基点，上次达到这一水平还是1980年代初期。RJ O’Brien的董事总经理John Brady致函客户表示，“近期的风险是市场必须消化进一步加息的预期，美债收益率曲线进一步趋平，通胀和就业数据放缓的速度未能令决策者和市场满意。” 这一备受关注的衰退风险指标自3月以来的变动区间为倒挂111个基点至倒挂27个基点。
五、财经预告
港股新股
科伦博泰生物-B $06990.HK | 招股
新传企划 $01284.HK | 招股
KEEP $03650.HK | 招股
巨星传奇 $06683.HK | 招股
众安智慧生活 $02271.HK | 招股
直播预告
以上就是今天的早报，祝您新的一天投资顺利！
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