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华盛早报 | 科技股引领反弹，中概高涨跑赢大盘！特斯拉充电技术或成美国行业标准
2023-06-28 08:26
编者按：IMF“二把手”警告：主要央行将在更长时间内维持高利率；矿业大佬警告：全球面临供应危机，铜价可能上涨10倍！又一电动车企申请破产保护！盘中暴跌超50%>>
一、热点要闻
数据传经济利好，科技股带头美股反弹，中概高涨跑赢大盘
周二公布的美国数据传来经济好消息：5月耐用品订单意外环比不降反增1.7%，反映企业新增资本投资的核心资本品订单增长0.7%，未如预期增长停滞，但4月增速下修，暗示企业投资还谨慎；6月谘商会消费者信心指数超预期攀升，创近一年半新高；5月新屋销售未环比下降，反而激增12.2%，创一年多来最大增幅，和房价指数环比上涨均体现楼市尚能抵御美联储加息冲击。
数据显示美国经济仍有韧性，市场担忧缓和。风险偏好回暖，避险情绪退烧，美国国债价格回落，收益率回升，基准十年期美债收益率一度较周一刷新的一周多来低位回升10个基点。
全球货币紧缩进入“艰难时刻”，IMF暗示各国调高通胀容忍度避免过度加息
一位华尔街对冲基金宏观经济学家向记者分析说，IMF与世界清算银行之所以发出截然不同的“声音”，可能与他们关注点差异有关。比如国际清算银行更担忧全球经济陷入滞涨风险，IMF则担心过度加息导致众多国家债务危机爆发。Gita Gopinath直言，各国政策制定者面临着一个艰难的选择，要么解决高债务国家未来的潜在金融危机，要么进一步提高利率以抑制顽固的通胀。上述华尔街对冲基金宏观经济学家直言，当前全球货币政策收紧步伐已走到“十字路口”，越来越多国家央行都开始在遏制通胀与避免经济深度衰退之间找平衡。
IMF“二把手”警告：主要央行将在更长时间内维持高利率
当地时间周二（6月27日），国际货币基金组织（IMF）第一副总裁吉塔·戈皮纳特表示，主要央行将不得不在比预期更长的时间内保持高利率。戈皮纳特在接受媒体采访时称：“我们必须认识到，各国央行已经采取了相当多的行动，但即便如此，我们确实认为他们应该继续收紧货币政策，重要的是，他们应该在一段时间内保持高水平。”不过，欧洲央行本月加息了25个基点，而美联储则暂停了加息。尽管如此，美联储主席鲍威尔暗示，今年可能至少还会有两次加息。
大摩预计美联储7月加息25基点，非农就业最早8月负增长
摩根士丹利预计，非农就业可能8月或9月负增长，金融市场的避险情绪届时可能飙升，尤其是在投资者仍警惕衰退时。但美联储可能不会很快反应，判断负增长是否一次性的需要时间。芝商所（CME）的“美联储观察工具”显示，目前美国联邦基金利率期货交易市场预计，7月美联储加息25个基点的概率约为77%，以每次加息25个基点估算，本月到今年底共再加息至少两次的几率不到23%。而本月美联储会后公布，多数联储官员预测利率暗示，今年还要加息两次。
美国消费者信心指数升至2022年初以来最高水平
随着对当前和未来状况的看法改善，美国6月份消费者信心升至2022年初以来最高水平。世界大型企业研究会周二公布的数据显示，消费者信心指数从5月份的102.5升至109.7，超过接受调查的所有经济学家预期。现状指标跃升至155.3，为近两年来最高水平。衡量消费者对未来六个月展望的预期指标升至79.3。
美国房价连续第三个月上涨 市场供应紧张导致买家竞价
美国房价连续第三个月上涨，因为房源紧张，买家需求不断增长。标普CoreLogic凯斯-席勒经季调数据显示，4月份全美房价环比上涨0.5%。美国正处于传统上最繁忙的购房季节，但上市待售房源只有2019年春季的约一半。库存短缺限制了交易，但在许多地区，决心购房的买家往往被迫支付高于要价的价格。
矿业大佬警告：全球面临供应危机 这种基本金属可能上涨10倍！
当地时间周一，艾芬豪矿业创始人Robert Friedland对彭博电视台表示，市场还没有意识到铜的价值，上游铜矿普遍投资不足，世界正面临着铜的供应危机。Friedland强调，铜的实物库存非常低，矿业公司的相对估值也处于历史低位。目前的铜矿太少，新开矿的力度也不足，无法满足未来的需求。他的公司在南非和刚果都有矿场。他警告称：“我担心的是，当最后逼不得已的时候，铜价可能会暴涨十倍。”
两部门：充分发挥好税收政策 更好地服务新能源汽车产业高质量发展
财政部税政司、税务总局货物和劳务税司有关负责人表示，这次延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策涉及多方面政策调整，包括对新能源乘用车设定减税限额、调整新能源汽车技术要求、重新发布享受减免税车型目录等，前期需要做的准备很多，将重点从以下几方面开展工作：
二、隔夜美股
数据显示美国经济仍有韧性，风险偏好回暖。纳指涨近1.7%，创一个月最大涨幅。特斯拉涨近4%，领衔蓝筹科技股反弹 ，芯片股跑赢大盘，英伟达涨超3%，与英伟达达成AI合作的Snowflake涨超4%；中概指数涨超3%，小鹏汽车涨超8%。
热点美股：
美国汽车工程师协会：特斯拉充电技术即将成为美国行业标准
美国汽车工程师协会（SAE）表示，特斯拉的电动汽车充电技术正迅速成为美国行业标准，将加速审查特斯拉的北美充电标准（NACS）是否有可能成为美国充电行业标准。该组织的支持将使其他汽车制造商更容易采用特斯拉充电标准。标准化过程是建立基于共识的关键一步，将对NACS充电连接器进行标准化，以确保任何供应商或制造商都能使用、制造或部署这种充电端口。
微软雄心勃勃：2030财年营收倍增至5000亿美元 微软云是主引擎
在今年的AI热潮中，微软无疑是最大的赢家之一。凭借对AI聊天机器人ChatGPT的开发者OpenAI的投资，微软股价近期刷新历史新高。一份法庭文件显示，微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉（Satya Nadella）去年告诉其他高管和董事会成员，该公司的目标是到2030财年实现5000亿美元的营收，较目前的规模增加一倍多。纳德拉的这番话出现在周一公布的一份备忘录中。这份备忘录是就微软未决的动视暴雪收购案在联邦法院举行的听证会的一部分。
英伟达H100霸榜权威AI性能测试 11分钟搞定基于GPT-3的大模型训练
当地时间周二，机器学习及人工智能领域开放产业联盟MLCommons披露两项MLPerf基准评测的最新数据，其中英伟达H100芯片组在人工智能算力表现的测试中，刷新了所有组别的纪录，也是唯一一个能够跑完所有测试的硬件平台。
谷歌正研发“人类最强大模型”，高管确认其将具备“自我规划”能力
据Wired周一报道，谷歌DeepMind的联合创始人兼CEO Demis Hassabis者接受采访时表示，谷歌正在使用AlphaGo的技术制造名为“Gemini”的人工智能系统，该系统将比ChatGPT的模型更强大。Gemini与GPT-4性质相似，是一个处理文本的大语言模型，目前Gemini仍在开发中，这个过程将需要数月时间。
瑞银计划砍掉逾半数瑞信员工 年内预计有三轮裁员
瑞银集团（UBS）已完成对瑞士信贷（瑞信）的收购，结束了数月来瑞士最大金融机构之一的倒闭风波。接下来，瑞银计划从下个月开始将瑞信4.5万多名员工裁掉一半以上。据知情人士透露，瑞信在伦敦、纽约和亚洲部分地区的投行业务员工、交易员和支持性工作人员预计将首当其冲受到裁员的影响，几乎所有业务都面临风险。瑞信员工已被告知今年将有三轮裁员，第一轮预计在7月底进行，另外两轮初步计划在9月和10月进行。
美电动车新秀Lucid：沙特主权财富基金已完成18亿美元追加投资
周一提交的监管文件显示，沙特公共投资基金（PIF）完成了对美国豪华电动汽车制造商Lucid的18亿美元追加投资。PIF全资子公司Ayar Third通过私募方式，以每股6.83美元的平均价格购买了265,693,703股Lucid股票，总价值约为18亿美元。根据沙特政府的说法，Lucid被选中是因为该公司将在沙特建立一个完整的生产工厂。据悉，Lucid的工厂将设在沙特阿卜杜拉国王经济城，该工厂是Lucid第一个海外生产工厂，其目标是到2025年，在沙特每年生产15万辆汽车。
又一电动车企申请破产保护！盘中暴跌超50%
美东时间6月27日，电动卡车制造商Lordstown Motors盘中一度暴跌超50%，收跌17.18%，市值仅余3846.33万美元。消息面上，据外媒报道，6月27日，Lordstown Motors申请破产保护，并启动出售程序。据悉，Lordstown在美国特拉华州申请了破产法第11章（Chapter 11）保护，同时对富士康采取了法律行动。在向破产法庭提交的诉状中，Lordstown指控富士康存在欺诈行为，并违背了一系列承诺，且未能遵守向其投资1.7亿美元的协议。根据协议，富士康此前向Lordstown投资了约5270万美元，目前持有Lordstown约8.4%的股权。Lordstown认为，富士康不愿按照承诺购买其更多股票，并在汽车开发计划的合作方面误导了Lordstown。富士康曾表示，当Lordstown的股价跌破每股1美元时，Lordstown就违反了投资协议。当天，富士康没有立即回应外媒的置评请求。
三、港股前瞻
周二港股市场出现大幅反弹。截至收盘，恒生指数涨1.88%，报收19148.13点；科技指数涨2.57%，报收3972.17点；国企指数涨2.08%，报收6504.62点。从盘面来看，房地产、电子零件、航运、基建等多数板块反弹。
理想汽车CEO李想：今年的目标调整成40万辆的报道是错误的
理想汽车CEO李想今日发布微博称，今天有媒体报道我们今年的目标调整成40万辆，这个报道是错误的，是没有依据的。我们上半年完成了超过13万辆，没有任何能力在全年完成40万辆。产品、销售、产能、组织等能力都不支撑今年40万辆，且差距还是巨大的。汽车产业的能力链是一步一个脚印建立的，没啥特别的捷径。
康希诺生物(06185)：MCV4获临床试验批准
智通财经APP讯，康希诺生物(06185)发布公告，集团开发的ACYW135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗(CRM197 载体)(MCV4)已获得中国国家药品监督管理局批准，可以在7~59周岁人群中开展相关临床试验。
达利食品(03799.HK)：该公司获创办人许世辉溢价约37.87%提私有化 。此外已向联交所申请自2023年6月28日上午九时起恢复买卖。
宏安地产(01243.HK)：截至2023年3月31日止年度业绩，收入约19.92亿港元，同比增长5008%;母公司拥有人应占溢利2.11亿港元，同比减少26%。
华新水泥(06655.HK)：拟以2.316亿美元收购南非一水泥厂。
瑞尔集团(06639.HK)：截止2023年3月年度业绩收入约14.74亿元，同比减少9.2%；归属股东亏损约2.2亿元，同比减少68.63%。
中石化炼化工程(02386.HK)：获得沙特SATORP炼厂扩建项目的罐区及与SATORP炼厂集成EPC合同，合同价值约7.2亿美元(约合56.4亿港元)。
山高新能源(01250.HK)：前5月累计发电总量242.67万兆瓦时，同比增长约16.6%，5月为54.22万兆瓦时，同比增长约1.9%。
中国旺旺(00151.HK)：截止2023年3月年度业绩实现收入同比减少4.4%至229.28亿元；归属股东净利润同比减少19.8%至33.72亿元。主要由于原料成本上升影响。
越秀交通基建(01052.HK)：前5月广州北二环高速日均收费车流量约28.19万辆次，同比上升19.3%。累计路费收入约4.53亿元，同比上升12.2%。
六福集团(00590.HK)：截止2023年3月的年度业绩收入119.78亿港元，同比增长2%；归属股东净利润12.85亿港元，同比减少7.7%。期内，全球共有3105间店铺，净增长为296间。
四、债市观察
劳动力市场强劲，美债收益率曲线倒挂或加深
今天公布的美国6月谘商会消费者信心指数上升至2022年1月以来的最高水平，反映了当前经济形势的改善和预期的上升。其中包含的劳动力差异指数从30.7上升到34.4，表明劳动力市场依然强劲，这将推动美国收益率曲线进一步倒挂。投资者的观点正开始转变，从认为非农就业数据走弱不可避免的信念，转变为越来越乐观的看法，即美国经济和消费者可能足够强劲，能够经受住加息而不会崩溃。有工作的消费者可以为经济走强铺平道路，并可能推高通胀，今天劳动力差距的扩大支持了这种观点。2s10s美债收益率曲线倒挂程度或将挑战111个基点附近的周期峰值。
五、财经预告
港股新股
药师帮（09885.HK）| 上市
来凯医药-B（02105.HK）| 暗盘
美股财报
美光科技 | 盘后
美股新股
GEN Restaurant $GENK
Alliance Entertainment Holding Corporation $AENT
直播预告
以上就是今天的早报，祝您新的一天投资顺利！
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