配售结果 | 来凯医药-B一手中签率22.31%，获认购约5.81倍

华盛资讯6月28日讯， 致力癌症及肝纤维化生物科技公司来凯医药-B $02105.HK 公布配售结果，今日下午16：15进行暗盘交易，预期股份将于6月29日上市。前往新股中心，查看更多>>

详细配发结果如下：

• 每股发售价12.41港元，净筹资约为7.08亿港元

来凯医药-B公布，最终发售价已厘定为每股发售股份12.41港元，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为7.08亿港元，每手500股。

• 香港公开发售获认购约5.81倍

其中，香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份已获小幅超额认购。公司合共接获2570份有效申请，认购合共3700.9万股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数637.3万股的约5.81倍。

• 公开发售申购一手中签率22.31%，申购5手稳获1手，乙头获配1000手

• 国际配售获1.09倍认购

国际发售项下初步提呈发售的国际发售股份已获小幅超额认购，约为国际发售项下初步可供认购发售股份总数的1.09倍。国际发售项下发售股份的最终数目为5735.5万股股份，约占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的90%。

• 基石投资者认购情况

基石投资者已认购合共5480.65万股发售股份，占紧随全球发售完成后公司已发行股本总额的约14.05%及全球发售的发售股份数目约 86.00%。根据发售价每股发售股份12.41港元及基石投资协议，具体基石投资者获配股份如下图：

• 募资用途：

来凯医药-B成立于2016年，是一家以科学为驱动、处于临床阶段的生物医药科技公司。公司有两款核心产品及14种其他管线候选产品，两款核心产品均获诺华授权引进。财务方面，公司目前并无任何产品获准用于商业销售，且并未从产品销售中获得任何收入。

该公司预计将收到的全球发售所得款项：

• 约33.0%预计将用于迅速推进公司的核心产品之一LAE001的临床开发及批准；
• 约23.3%预计将用于推进公司另一核心产品LAE002的临床开发及批准；
• 约20.8%预计将用于加快其他现有管线产品的研发，并不断推进及改进管线产品；
• 约9.9%预计将用于提高公司的产能及发展公司的制造能力；
• 约7.6%预计将用于业务发展活动及增强全球网络；
• 约5.4%预计将用于公司的营运资金及其他一般企业用途。

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风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。