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新股申购 | 艾迪康控股今起申购，一手入场费6222.13港元
2023-06-19 09:27
华盛资讯6月19日消息，艾迪康控股( 09860)于2023年6月19日至6月23日招股，该公司拟发行3319.25万股。每股发售价12.32港元，每手500股，预期股份将于2023年6月30日上市。
- 发售比例：香港占10%，国际占90%，另有15%超额配股权
- 发售价格：12.32港元；每手500股，一手入场费6222.13港元
- 发售日期：6月19日-6月23日
- 上市日期：6月30日
- IPO保荐人：大摩、杰富瑞
公司简介：
根据弗若斯特沙利文的资料，按往绩记录期间总收益计，公司为中国三大独立医学实验室(或ICL)服务提供商之一。主要透过遍布全国的33个自营实验室组成的集成网络为医院和体检中心提供丰富且一流的检验服务。截至2022年12月31日，公司的检测组合包括4000多种医疗诊断检验，其中包括1700多种普检及2300多种特检。
财务信息：
于往绩记录期间，公司的业务高速增长，总收益由2020年的人民币27.42亿元增至2022年的人民币48.61亿元，复合年增长率为 33.1%。
基石投资者
公司与基石投资者迈瑞全球、香港新产业、复星诊断、Timestar Elite及Corelink订立基石投资协议，该等基石投资者已同意按发售价认购或促使其指定实体认购以总额约3717万美元可购买的数目的发售股份。
募资用途：
假设超额配股权未获行使及基于发售价为每股股份12.32港元，公司将自全球发售收取所得款项净额约8390万港元。其中：
- 15%用于加强公司的普检及特检能力，包括研发以及销售及营销能力；
- 25%通过新建实验室、合伙投资及开发新渠道用于网络拓展；
- 25%为业务开展工作与行业参与者形成战略合作及战略性及附加收购机会；
- 15%用于升级及扩大公司的现有实验室；
- 10%用于投资营运基础设施，包括物流设施、人工智能技术及信息技术基础设施；
- 10%作营运资金及一般企业用途。
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