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一周IPO | 巨星传奇推迟上市，药师帮冲刺院外医药产业互联第一股
2023-06-09 18:34
- “药明系”战将科笛-B今日暗盘，获1.41倍认购！
- “周杰伦概念股”巨星传奇将于下周二上市港交所
- 西瑞飞机递表：中航工业集团旗下私人飞机公司，2022年收入达8.94亿美元
- 药师帮：冲刺“院外医药产业互联第一股”，院外市场数字化迎来广阔空间
- 为美国消费者提供亚洲食品和商品的华人超市MSS将于下周三上市
港股IPO动态
1、本周暂无港股新股上市
2、下周上市
- 科笛-B：“药明系”战将，治疗脱发是特长，6月12日上市
科笛集团于本周五进行暗盘。公司将于下周一6月12日上市。每股发售价21.85港元，净筹资约3.927亿港元，公开发售获认购约1.41倍，一手中签率100%。
该公司成立于2019年，是一家专注于皮肤学的研发型生物制药公司，涵盖11种具有巨大市场潜力的产品及候选产品，针对广泛皮肤病治疗及护理市场的四个主要领域，即毛发疾病及护理、皮肤疾病及护理、局部脂肪堆积管理药物及表皮麻醉。
相关阅读：配售结果 | 科笛获1.41倍认购，每股定价21.85港元
- 巨星传奇：周杰伦概念股，明星IP+直播变现，推迟上市
“周杰伦概念股”巨星传奇将于下周二上市港交所。招股书显示，巨星传奇的业务营运包括两个部分，即新零售分部及IP创造及运营分部。巨星传奇在招股书中称，各分部均可成为其自身的收入来源，而其IP创造及运营分部亦可产生协同效应，作为营销工具之一来推广该公司的新零售产品。
资料显示，巨星传奇已与周杰伦、周杰伦艺人经纪公司杰威尔音乐及Archstone（周杰伦有关一次性或项目委聘的业务磋商代表）建立长期互利合作关系。
截至2019年、2020年、2021年及2022年12月31日止年度，公司的收入分别为人民币8660万元(单位下同)、4.57亿元、3.65亿元及3.44亿元，复合年增长率约为58.4%。
6月9日，巨星传奇( $06683.HK )公告，独家整体协调人经计及当前市况并经公司及售股股东同意後，已决定延迟全球发售及上市。所有申请股款将不计利息悉数退还予所有申请人。公司会将申请股款应计或赚取的所有利息捐赠予香港公益金。
3、新股递表
- 西瑞飞机：中国航空工业集团旗下私人飞机公司，2022年收入达8.94亿美元
招股书显示，西锐飞机是私人航空业的先驱者及全球市场领导者。该公司设计、开发、制造及销售业界公认的优质飞机，推动安全、技术、连接、性能及舒适度方面的创新。公司的两条飞机产品线（即SR2X系列及愿景喷气机）已成功确立拥有者驾驶飞机的行业标准，目前已在60多个国家获得认证及验证。据招股书，公司为中国航空工业集团旗下私人飞机公司。
财务方面，截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度，公司的收入分别为5.86亿美元、7.38亿美元及8.94亿美元，复合年均增长率为23.5%；年内利润分别为3611.6万美元、7240.3万美元及8807.6万美元，复合年均增长率为56.2%。
- 广联科技国际控股：2022年在汽车后市场数字化营销和管理解决方案排名第一
广联科技国际是中国汽车后市场行业的领先智能网联服务提供商，专注于向行业价值链上的行业参与者提供数字化链接解决方案；及数字化营销及管理解决方案，涵盖SaaS订阅服务及SaaS+增值服务。根据灼识谘询报告，按2022年的收入计，公司在中国汽车后市场行业的数字化营销及管理解决方案市场中排名第一，市场份额达5.6%。按2022年的收入计，公司在中国汽车后市场行业的智能网联服务市场中排名第二，市场份额达3.8%。
财务方面，于2020年度、2021年度及2022年度，公司收益分别约为3.52亿元(人民币，下同)、3.27亿元及4.14亿元人民币；同期，毛利分别约为1.10亿元、9468.1万元及1.73亿元。
- 药师帮：冲刺“院外医药产业互联第一股”，院外市场数字化迎来广阔空间
药师帮是中国院外数字化医药产业服务平台。2022年，药师帮GMV达378亿元，占中国院外数字化医药流通服务市场21%的份额，且自2020年的年复合增长率为38.6%。据弗若斯特沙利文报告，这两项数据在中国领先的院外数字化医药产业服务平台中均排名第一。
根据招股书，2020年至2022年，药师帮分别实现营收60.65亿元、100.94亿元和142.75亿元，其中2022年营收同比增长41.4%。尽管GMV和营业收入增长迅猛，但是药师帮尚未实现盈利。其中，销售及营销费用是影响药师帮盈利的重要因素。2019-2022年，药师帮的销售及营销费用分别为6.03亿、7.26亿、10.63亿、13.25亿，累计达37.19亿元。
4、相关资讯
- 传独角兽“黑芝麻智能”本月赴港上市，小米曾参与两轮融资
6月2日消息，内地汽车人工智能芯片和系统开发商黑芝麻智能，可能将于本月在港交所提交上市申请，预期募资规模2亿至3亿美元。黑芝麻智能的IPO团队可能包括中金公司、华泰国际。
- 传博将资本明年将赴港上市，募资1亿美元
据市场消息，内地投资公司博将资本计划赴香港上市，募资1亿美元(折合约7.8亿港元)，其正与财务顾问讨论明年上市。博将资本自2005年成立，总资产管理规模约100亿人民币，总部位于杭州，主要投资围绕硬科技、先进制造、人工智能、新能源、新材料、大数据等领域，目前投资支持近100家企业。博将投资了去年7月上市的智云健康( $09955.HK )，以及极米科技(688696)等。
美股IPO动态
1、本周无新股上市
2、即将上市新股：7只
华人超市Maison Solutions $MSS ：为美国消费者提供亚洲食品和商品，将于下周三6月14日登陆纳斯达克
美生科技Maison Solutions 是一家快速发展的专业零售商，为现代美国消费者提供传统的亚洲食品和商品，重点关注亚洲社区，公司目前在洛杉矶经营着四家面向亚裔人群的华人超市。Maison Solutions主要致力于提供迎合传统亚裔美国人偏好的亚洲新鲜农产品、肉类、海鲜和其他日常用品。
招股书显示，2021年、2022年和截止2023年1月31日，Maison Solutions 的总收入分别为4119.5万美元、4198.4万美元、4121.5万美元。净利润方面，2021年实现净利102.7万美元，2022年净亏损65.5万美元，截止2023年1月31日实现净利润122.8万美元。
相关阅读：美股新股 | 华人超市Maison Solutions已开簿，拟募资1500万美元
- Azitra $AZTR ：早期临床生物制药公司，将于下周一6月12日登陆纳斯达克
Azitra Inc于2014年1月2日根据特拉华州法律注册成立。该公司是一家早期临床生物制药公司，专注于利用工程蛋白和局部活体生物治疗产品开发精准皮肤病的创新疗法。
Azitra 2023年1月1日至2023年3月31日营业额为11.33万美元，净亏损为245.72万美元。2022财年营业额为28.40万美元，净亏损为1068.04万美元。2021财年营业额为11.00万，净亏损为893.97万美元。
- CAVA $CAVA ：地中海快餐连锁餐厅，将于下周四6月15日登陆纳斯达克
CAVA Group Inc. $CAVA 创立于2006年，总部位于美国华盛顿哥伦比亚特区，全职雇员7,750人，CAVA是定义地中海快餐餐厅品类的品牌，大规模提供健康食品和满足人们对浓郁味道的追求。截至 2023 年 3 月 31 日的 12 个月，CAVA Group销售额为 6.08 亿美元。
2023年6月5日，CAVA Group公司宣布计划以 17 美元至 19 美元的价格发行 1440 万股股票，筹集 2.6 亿美元。 基石投资者 T. Rowe Price 和 Capital Group 表示有兴趣在此次发行中购买总价值 1 亿美元的股票（占交易的 38%）。在拟议发行价的中点，CAVA Group 将获得 20 亿美元的完全摊薄市值。
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