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新股申购 | 2只新股今起招股,周杰伦概念股巨星传奇一手入场费3181.77港元

2023-05-31 09:43

华盛资讯5月31日消息,两只新股今起招股,分别为巨星传奇(06683)和科笛-B(02487)。前往新股中心,申购新股>>

  • 巨星传奇(06683)于2023年5月31日至6月5日招股,该公司拟发行1.266亿股,每股发售价5.5港元-6.3港元,每手500股,预期股份将于2023年6月13日上市。
  • 科笛-B(02487)于2023年5月31日至6月5日招股,该公司拟发行2128.18万股,每股发售价20.65港元-24.75港元,每手200股,预期股份将于2023年6月12日上市。

一、巨星传奇(06683)

  • 发售比例:香港占10%,国际占90%,另有15%超额配股权
  • 发售价格:5.5港元-6.3港元;每手500股,一手入场费3181.77港元
  • 发售日期:5月31日-6月5日
  • 上市日期:6月13日
  • IPO保荐人:民银资本

公司简介:

公司的业务营运包括两个分部,即新零售分部及IP创造及营运分部。各分部均可成为其自身的收入来源,而公司的IP创造及营运分部亦可产生协同效应,作为公司的营销工具之一来推广公司的新零售产品。公司开发合适的产品并将其推向市场;建立广泛的销售网络,包括广泛的分销网络及电商渠道;与明星合作进行IP内容创作;及除其他销售及营销策略及活动外,利用公司的明星IP及相关IP内容营销及推广公司的产品。

资料显示,巨星传奇已与周杰伦、周杰伦艺人经纪公司杰威尔音乐及Archstone(周杰伦有关一次性或项目委聘的业务磋商代表)建立长期互利合作关系。

财务信息:

财务资料显示,截至2019年、2020年、2021年及2022年12月31日止年度,公司的收入分别为人民币8660万元(单位下同)、4.57亿元、3.65亿元及3.44亿元,复合年增长率约为58.4%。截至2019年、2020年、2021年及2022年12月31日止年度,公司分别取得纯利2270万元、7560万元、4290万元及6490万元,复合年增长率约为41.9%。

基石投资者

公司与基石投资者Blink Field(由张源先生全资拥有)及网龙(00777)订立基石投资协议,该等基石投资者已同意根据若干条件按发售价认购总额约1800万美元可购买的若干数目的发售股份,其中,Blink Field投资金额1500万美元,网龙投资金额300万美元。

公司认为,藉助该等基石投资者的背景,基石配售将有助于提升公司的形象。公司亦相信,此表明该投资者对公司业务及前景充满信心,将进一步加强投资者及客户对公司业务及前景的信心。

募资用途:

假设发售价为每股5.90港元(即建议发售价范围的中位值),则所得款项净额将约为3.7亿港元。其中:

  • 22.2%将用于多元化产品组合
  • 22.3%将用于增加公司在MCN上的品牌知名度并推动产品销售
  • 37.3%将用于创作独有的明星IP及相关IP内容
  • 8.2%将用于升级我们的IT基础设施及增加对IT开发的投资
  • 10.0%将用作营运资金

二、科笛-B(02487)

  • 发售比例:香港占10%,国际占90%,另有15%超额配股权
  • 发售价格:20.65港元-24.75港元;每手200股,一手入场费4999.92港元
  • 发售日期:5月31日-6月5日
  • 上市日期:6月12日
  • IPO保荐人:中金公司

公司简介:

公司是一家专注于皮肤学的研发型生物制药公司,侧重于广泛皮肤病治疗及护理治疗领域,包括局部脂肪堆积管理药物、毛发疾病及护理、皮肤疾病及护理以及表皮麻醉。公司拥有一项核心产品及八项其他管线候选产品。公司亦分销海外合作伙伴开发的两款商业化产品。公司的核心产品CU-20401是一种重组突变胶塬酶,其靶向肥胖、超重或其他与局部脂肪堆积相关的代谢疾病。截至最后实际可行日期,公司持有与核心产品有关的一项专利。

财务信息:

财务资料显示,2021年及2022年,公司实现营业收入分别为203.8万元和1136.6万元;毛利分别约为161万元、793.8万元;研发成本分别约为1.11亿元、1.81亿元;同期,公司的净亏损分别为3.20亿和5.56亿元。

基石投资者

公司与基石投资者Harvest、新鸿笛创投及So-Young HK订立基石投资协议,基石投资者已同意认购总金额为2320万美元的发售股份。公司认为,基石配售将有助于提升公司的形象,并表明该等投资者对集团的业务及前景充满信心。

募资用途:

假设超额配股权未获行使及假设发售价为每股发售股份22.70港元,公司将收取所得款项净额约4.13亿港元。其中:

  • 约45.0%将用于公司的核心产品 CU-20401
  • 约22.0%将用于拨付公司主要产品 CU-40102及CU-10201的持续研发活动
  • 约18.0%将用于拨付公司管线中其他候选产品的持续研发活动
  • 约10.0%乃用于管线扩展的技术开发及业务开发
  • 约5.0%将用作营运资金及其他一般企业用途

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