一周IPO | 阿里云、盒马、菜鸟上市时间表公布！易点云下周四挂牌

• 阿里巴巴批准阿里云分拆上市，启动菜鸟、盒马上市计划
• 宏信建发、易点云下周四上市
• 微创心律管理递表：微创医疗持股超50%，2022年净亏损1.07亿美元
• Growatt Technology过讯，为全球第三大光伏逆变器厂商
• CaliberCos：垂直整合资产管理公司，首日收涨50%

前往新股中心，查看更多>>

港股IPO动态

1、本周暂无港股新股招股及上市

2、下周上市：2只

• 宏信建发：国内领先设备运营服务提供商，下周四上市

宏信建发是中国领先设备运营服务提供商之一，具有综合设备组合及强大的服务能力。根据弗若斯特沙利文报告，以2022年收入计，公司是中国最大的设备运营服务提供商。收入由2020年的36.64亿元增至2022年的78.78亿元，复合年增长率为46.6%。

公司拟发行3.647亿股，预期发售价每股4.52-4.8港元，每手1000股，预期将于5月25日（下周四）上市，现行孖展倍数为0.06倍。

• 易点云：国内最大的办公IT综合解决方案供应商，一年净赚1.35亿

易点云是国内最大的办公IT综合解决方案供应商。公司拟全球发行5857.5万股，发售价每股10-12港元，一手入场费6060港元，预期股份将于5月25日（下周四）挂牌上市。 目前孖展倍数为0.21倍。

过去三年，易点云业绩稳健增长。2020年-2022年，公司营收从8.1亿元增长至13.7亿元，累计增幅高达69%；2022年公司一年净赚1.35亿，毛利率45%，客户实现三年翻倍，市占率20%行业居首。

3、新股递表

• 微创心律管理：微创医疗持股超50%，2022年净亏损1.07亿美元

微创心律管理是一家研发驱动的商业阶段医疗技术公司，专长用于心律管理(CRM)的有源植入式医疗器械。该公司拥有全面平衡的产品组合，如心脏起搏器、植入式心脏复律除颤器等。5月18日，公司递表港交所，高盛和中金公司为联席保荐人。

根据招股书数据，微创医疗间接持有分拆公司约50.13%权益。此前公司达成C轮融资1.5亿美元，由高瓴资本和微创医疗共同领投，星利有限公司（碧桂园创投）参与投资。2020年-2022年，公司收入分别为1.8亿、2.2亿和2.05亿美元。期内，净亏损分别为54.3百万美元、88.1百万美元及106.9百万美元。

• 长久数科：综合性汽车数字风险管理服务提供商，近三年业绩稳定增长

5月16日，长久数字科技向港交所递交招股书，中信证券和工银国际为联席保荐人。长久数字科技在中国提供综合性汽车数字风险管理服务和汽车经销商运营管理服务。

根据灼识谘询的资料，按2021年的收入(市场份额为47.4%)及截至2021年底的汽车经销商用户数目计，公司均为中国汽车流通领域最大的数字风险管理服务提供商。

公司于2020年、2021年及2022年，收益分别为430.6百万元、477.7百万元及人民币547.9百万元，复合年增长率为 12.8%。连续三年，公司向五大供应商做出的采购额占总销售成本的比例均超过93%。

4、即将招股：

• Growatt Technology过讯：全球第三大光伏逆变器厂商

Growatt Technology（古瑞瓦特）于5月14日通过港交所聆讯，公司主营业务为设计、研发、制造光伏逆变器、储能系统及其他，是全球第一批实现光储充一体商业运用的公司之一。具体来看，2022年古瑞瓦特光伏逆变器出货量为93.05万台，是全球最大的户用光伏逆变器提供商，占有12.4%的市场份额。

业绩方面，2020年至2022年，古瑞瓦特的营收分别为18.93亿元、31.94亿元和70.93亿元，2022年的同比增幅为122.0%；同期年内溢利分别达到3.66亿元、5.73亿元和12.13亿元，同期毛利率分别达到38.7%、35.8%及35.9%。

5、相关资讯

• ​阿里巴巴：云智能、盒马、菜鸟等启动上市

据悉，阿里巴巴昨夜公布Q1财报及改革计划最新进展：云智能集团将从阿里巴巴集团完全分拆独立走向上市，菜鸟、盒马启动上市计划，阿里国际数字商业集团启动外部融资，六大业务集团正式成立董事会。

张勇在电话会中表示，盒马、菜鸟经过多年发展已形成差异化的客户价值、稳定清晰的商业模式和较为明确的盈利前景，因此董事会批准这两家公司启动上市计划。

他表示，预计新零售业务盒马上市将在未来6到12个月内完成。将在未来12个月完成云智能上市计划；未来12到18个月完成菜鸟上市计划。从财报中的信息可知，菜鸟已经引入了外部投资者。

相关阅读：阿里净利增近40%，股价却跌超5%！阿里云、菜鸟、盒马都要上市

美股IPO动态

1、本周2只新股上市

• CaliberCos：垂直整合资产管理公司，首日收涨50%

CaliberCos $CWD 是一家领先的垂直整合资产管理公司，其主要目标是增加寻求投资于中间市场资产的投资者的财富。公司发行价为4美元每股，于5月17日在美上市，首日收涨50%，现价报7.7美元每股，最新市值1.588亿美元。

CaliberCos的基金包括主要专注于房地产、私募股权和债务融资的投资工具。公司2022年前9月营业额为6248.90万美元，净利润为1905.00万美元。2021财年营业额为5603.30万美元，净亏损为2116.70万美元。

• Strong Global Entertainment：全球最大3D银幕制造商，首日跌7.25%

Strong Global Entertainment  $SGE是从Ballantyne Strong Inc.分拆而来的娱乐行业的领导者，多年来一直为电影院放映商和娱乐场所提供关键任务产品和服务。主要为电影院放映商、主题公园、教育机构和类似场所提供全面的管理服务、技术支持和相关产品和服务。

公司作为投影屏幕系统的制造商和分销商，Strong Global Entertainment有合同关系向主要影院放映商提供投影屏幕，包括 IMAX Corporation（ $IMAX ）、AMC Entertainment Holdings（ $AMC ）和 Cinemark Holdings, Inc.（ $CNK )，以及全球其他影院运营商。公司于5月16日在美挂牌，发行价4美元每股，首日收跌7.25%，现价报3.65美元每股。

2、即将上市新股：4只

• Atmus Filtration Technologies：机械过滤器及排放解决方案公司，去年销售收入16亿美元

Atmus Filtration Technologies  $ATMU 是发动机制造商康明斯（ $CMI ）的分拆公司，是公路商用车辆和农业、建筑、采矿和发电车辆及设备领域过滤产品的全球领导者之一。Atmus 向CNH Industrial、康明斯（ $CMI ）、戴姆勒、迪尔（ $DE ）和沃尔沃等客户销售原装配件和市场后配件，这些客户在2022年的净销售额中占据了约68％。

2022年公司共实现销售收入16亿美元；计划以18美元至21美元的价格发行1410万股股票，筹集2.75亿美元。将于5月26日在纽约证券交易所上市。

• ALE Group Holding Limited：香港会计和企业咨询服务公司

ALE Group Holding Limited $ALEH 创立于2014年，总部位于香港尖沙咀，公司的所有业务均由其全资子公司 ALE Corporate Services Ltd (奥利企业服务有限公司，ALECS) 在香港进行。公司计划于5月22日上市登录纳斯达克，发行价$4.00 - $6.00，发行130万股，募资630万美元， Prime Number Capital独家承销。

前往新股中心，查看更多>>

免责声明：以上内容仅代表作者的个人立场和观点，不代表华盛的任何立场，亦并非旨在提供任何投资意见。有关内容不构成任何专业意见、买卖任何投资产品或服务的要约、招揽或建议。本页面的内容可随时进行修改，而本公司毋须另作通知。本公司已尽力确保以上所载之数据及内容的准确性及完整性，如对上述内容有任何疑问，应征询独立的专业意见，本公司不会对任何因该等资料而引致的损失承担任何责任。以上内容未经香港证监会审阅。