新股申购 | 2只新股今起招股，珍酒李渡入场费2622.18港元

华盛资讯4月17日消息，珍酒李渡(06979)、梅斯健康(02415)今日起招股，IPO发行详情如下。前往新股中心，申购新股>>

1、珍酒李渡(06979)

• 发售比例：拟全球发售4.907亿股，其中香港发售约占10%，国际发售约占90%
• 发售价格：10.78-12.98港元，每手200股，一手入场费2622.18港元
• 发售日期：2023年4月17日-2023年4月20日
• 上市日期：2023年4月27日
• IPO保荐人：高盛、中信建投国际

公司简介：

据悉，该公司是一家致力提供以酱香型为主的次高端白酒产品的中国白酒公司。根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年收入计，公司在中国所有白酒公司中排名第14位，市场份额为0.8%。于往绩记录期，公司以远超于行业平均水平的速度增长。公司的增长得益于酱香型白酒在中国的日益流行以及消费者对高端化的喜爱，公司预期将继续受益于该等市场趋势。

在中国，公司经营四个主要的白酒品牌，包括旗舰品牌珍酒、蓬勃发展的品牌李渡，以及两个地区领先品牌湘窖及开口笑在内的四大白酒品牌。凭借该等知名品牌，公司通过开发种类繁多、芳香醇厚的白酒产品，弘扬中国传统白酒文化，以满足不同的消费者喜好并抓住更广泛的市场机遇。公司的产品主要针对次高端及以上级别的白酒市场。

财务信息：

于2020年、2021年及2022 年，我们的总收入分别为人民币23.99亿元、51.02亿元及58.56亿元，即2020年至2021年增加了112.7%，而2021年至2022年则增加了14.8%。于2020年、2021年及2022年，公司权益股东应占溢利分别为5.2亿元、10.32亿元及10.3亿元，净利率分别为21.7%、20.2%及17.6%，而同期的经调整净利率(非国际财务报告准则计量)分别为21.7%、21.0%及20.4%。

募资用途：

假设超额配股权未获行使及假设发售价为每股股份11.88港元，全球发售净筹约55.18亿港元。

• 约55.0%将于未来五年为生产设施的建设及发展提供资金，从而逐步提升白酒产能。
• 约20.0%将于未来五年用于品牌建设及市场推广，旨在增加品牌知名度及培养不断增长的忠诚消费者群体。
• 约10.0%将于未来五年用于扩展销售渠道，旨在持续推动收入增长。
• 约5.0%将于未来五年用于业务运营自动化及数字化的先进技术。
• 剩余的约10.0%将用于营运资金及一般企业用途。

2、梅斯健康(02415)

• 发售比例：拟全球发售6678.9万股，其中香港发售约占10%，国际发售约占90%
• 发售价格：9.1-10.16港元，每手250股，一手入场费2565.61港元
• 发售日期：2023年4月17日-2023年4月20日
• 上市日期：2023年4月27日
• IPO保荐人：中金公司、麦格理

公司简介：

据悉，该公司运营中国在线专业医师平台。截至2022年12月31日，公司的平台拥有约290万名注册医师用户，且于2022年的平均每月活跃用户达约270万人。公司的梅斯医学平台可通过网站、移动应用程序、微信小程序及微信公众号等多个渠道访问。公司主要向客户提供医师平台解决方案、精准全渠道营销解决方案及 RWS解决方案。

财务信息：

财务数据显示，该公司的总收益由2020年人民币2.16亿元增加37.9%至2021年的2.98亿元，并进一步增加17.2%至2022年的3.49亿元。2020年溢利2891.4万元，2021年亏损约1.51亿元，2022年亏损约9988.1万元。

基石投资者：

公司已与Harvest、广发全球、安吉国融、安吉交投、安吉创投及七彩灵峰订立基石投资协议，Harvest、广发全球、安吉国融、安吉交投、安吉创投及七彩灵峰将分别认购1400万美元、1200万美元、600万美元、300万美元、300万美元及200万美元的发售股份。安吉国融、安吉交投、安吉创投及七彩灵峰(统称为“安吉投资者”)由安吉县财政局最终控制。

募资用途：

假设发售价为每股发售股份9.63港元并假设超额配股权未获行使，全球发售净筹约5.661亿港元。

• 约45%将用于业务扩张
• 约35%将用于进一步的技术开发以加强技术与数据能力
• 约15%将用于潜在投资及收购或与能够与公司业务产生协同效应的公司建立战略联盟
• 约5%预期用作营运资金及其他一般企业用途。

风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。