新股申购 | 北森控股今起招股，一手入场费5999.91港元

华盛资讯3月30日消息，云端人力资本管理（HCM）提供商北森控股于3月30日至4月4日招股，拟全球发行804.4万股。前往新股中心，申购新股>>

• 发售比例：香港占10%，国际占90%，另有15%超额配股权
• 发售价格：29.7港元；每手200股，一手入场费5999.91港元
• 发售日期：3月30日-4月4日
• 上市日期：4月13日
• IPO保荐人：大摩、中金

公司简介：

据灼识咨询，北森控股有限公司是中国最大的云端HCM解决方案提供商，2021年在中国云端HCM解决方案市场约300名市场参与者中，公司的市场份额占11.6%，高于第二及第三大企业的总和。公司的平台iTalentX为企业提供云原生SaaS产品(即公司的云端HCM解决方案)，以帮助其高效地招聘、测评、管理、发展及留用人才。

3月2日，一体化HR SaaS平台北森宣布成为百度文心一言首批生态合作伙伴。后续，北森表示将通过百度智能云全面体验并接入文心一言的能力。

财务信息：

北森控股收入来源主要包括云端HCM解决方案及专业服务，公司的收入总额由截至2020年3月31日止财年的4.59亿元增加至截至2021年3月31日止财年的5.56亿元，并进一步增加至截至2022年3月31日止财年的6.8亿元。

截至2020年、2021年、2022年3月31日止财年，公司的毛利率分别为59.8%、66.4%及58.9%。不过，公司过去三年录得持续亏损，2020-2022财年，北森控股的净亏损分别为12.67亿元、9.40亿元及19.09亿元，仅三年半的时间内累计亏损超过40亿元。

募资用途：

按发售价为每股发售股份29.7港元计算，预计将收取的估计全球发售所得款项净额（假设超额配股权未获行使）为1.55亿港元。
• 约35%（或约54.3百万港元）将于未来五年进行分配以进一步升级我们的一体化云端HCM解决方案。
• 约30%（或约46.5百万港元）将于未来五年进行分配以持续改善技术开发能力。
• 约15%（或约23.3百万港元）将于未来五年进行投资，以增强销售及营销力度。
• 约10%（或约15.5百万港元）将于未来五年进行分配，以增强我们在客户成功及服务方面的能力。
• 约10%（或约15.5百万港元）预期将用作营运资金及其他一般公司用途。

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