一周IPO | 维天运通、九方财富招股在即！嘀嗒出行再冲港交所

• 港交所将于第一季度实施18C上市规则，年内咨询GEM改革
• 维天运通即将开启申购，冲击港股“数字货运第一股”
• 九方财富通过上市聆讯，国内在线投资者内容服务提供商进军港交所
• 嘀嗒出行第三次冲击IPO！IDG、腾讯、高瓴、京东等多家知名机构参投
• 跨境电商SHEIN或年内IPO，去年利润达7亿美元

港股IPO动态

1、本周上市

本周暂无新股招股/上市。

2、招股预告

• 维天运通即将开启申购，冲击港股“数字货运第一股”

维天运通于2月13日通过港交所聆讯，公司是国内领先的全链路数字货运服务商，提供一系列数字化货运服务及解决方案。海通国际为其本次IPO保荐人。

截至2022年9月30 日，公司已为超过11,600名托运方及270万名货车司机提供服务，完成了总计超过3620万份托运订单。旗下运营的卡友地带为国内最大的货车司机社区。

就收入表现来看，2019-2022年前9月，维天运通的收入分别为35.61亿元、46.65亿元、62.97亿元、47.11亿元，呈稳步扩张态势；毛利分别为2.12亿元、3.01亿元、4亿元、2.59亿元，对应毛利率5.9%、6.5%、6.3%、5.5%。

• 九方财富通过上市聆讯，国内在线投资者内容服务提供商进军港交所

2月20日消息，九方财富通过了港股主板IPO上市聆讯，中金公司为独家保荐人。九方财富是一家在线投资决策解决方案提供商，主要为投资者提供在线高端投教服务、在线财商教育服务及金融信息软件服务。

2021年，该公司在线高端投教服务及在线财商教育服务的总订单金额为13.91亿元，占市场份额11.2%，占据该市场第一。财务方面，2020-2022年前10月，九方财富毛利率分别为89.7%、86.7%、88.4%；净利润分别为8668.2万元、2.32亿元、3.48亿元同步上升。

市场分析指，九方财富所处的赛道或许仍存在较大的成长空间，初具规模并已拥有一定用户基础的九方财富或许能借着行业扩容的东风延续增长势头。

3、新股递表

• 嘀嗒出行第三次冲击IPO！IDG、腾讯、高瓴、京东等多家知名机构参投

据港交所披露，嘀嗒出行于2月20日再次向港交所提交上市申请，中金、海通国际、野村国际为联席保荐人，此前两度递表失效。嘀嗒出行目前主要拥有出租车和顺风车两大业务。

截至2022年9月30日，嘀嗒出行在全国366个城市提供基于app的顺风车平台服务，拥有约1240万名认证私家车车主。财报数据方面，2020年-2022年9月30日止九个月，嘀嗒出行收益分别为7.54亿元、7.81亿元、4.28亿元，目前已连续4年盈利。

根据招股书，成立以来嘀嗒出行共进行了五轮融资。上市前，李斌及蔚来资本共计持股比例为24.03%，IDG持股10.43%，腾讯 $00700.HK 通过易车持股5.05%，高瓴资本和京东持股4.23%，携程持股比例为2.92%。

4、市场消息

• 港交所将于第一季度实施18C上市规则，年内咨询GEM改革

2月22日上午，香港特区政府财政司司长陈茂波在发表2023-2024年度特区政府财政预算案，陈茂波表示，港交所 $00388.HK 将于今年第一季实施先进科技公司上市制度，拓宽发行人上市渠道，亦将于今年内就GEM提出具体改革建议，并谘询持份者。此外，港交所将与香港证监会探讨进一步优化上市规则，平衡市场发展与监管需求，包括发行人回购股票后的相关安排。

• 跨境电商SHEIN或年内IPO，去年利润达7亿美元

2月22日，有消息透露，中国时尚跨境品牌SHEIN的新一轮融资即将完成交割。本轮主要为新股融资，投后估值在650亿至700亿美元之间，与2021年底时基本持平。SHEIN近期向投资者披露的数据显示，公司2022年的利润收入为7亿美元，较2021年的11亿美元有所下跌，但已经连续四年实现盈利。而SHEIN预计，到2025年该公司营收将翻一番，达到近600亿美元。此外，据称SHEIN计划今年内在美国IPO上市，对此SHEIN方面回应称：“目前没有IPO计划。”

美股IPO动态

1、本周上市

截至周五盘前，本周暂无新股上市。

2、即将上市新股 8 只

广告科技公司NYIAX $NYX 将于2月24日（本周五）登录纳斯达克交易所，计划以每股5美元的价格发行190万股股票，筹集900万美元。公司通过利用高度透明和高效的金融技术，搭建可轻松地列出和销售广告库存、活动和受众的市场。此后，合约直接流入Hyperledger Fabric区块链，用于合约管理、对账和自动化目的。截至2022年6月30日的12个月，NYIAX收入为100万美元。

中国芯片设计商聪链集团 $ICG 计划于2月27日（下周一）挂牌上市，公司主要为区块链应用提供高性能ASIC芯片和配套软硬件。该公司目前计划以7-9美元的价格发行130万股美国存托凭证，筹资1000万美元，筹资将比此前预期减少65%。得益于代币价格大幅上升，相关ASIC芯片需求上涨，公司2019-2021年收入快速增长，截至2022年9月前9月，实现毛利润3.73亿元，毛利率86%。

美国电子烟品牌公司Ispire Technology $ISPR 将于3月1日（下周三）上市，公司主要从事品牌电子烟及相关雾化产品的研发、销售，公司2022全年销售额为1亿美元。Ispire 计划以6至8美元的价格发行600万股股票，筹集4200万美元。

游戏及NFT市场运营商Ultimax Digital $NFTX 将于3月2日（下周四）登录纳斯达克交易所，计划以4至5美元的价格发行190万股股票，筹集 800万美元。公司主要通过帮助实现游戏购买，并开发游戏开展业务；2021年扩展到运营NFT市场，为视频游戏开发商提供将NFT纳入视频游戏的基础设施。 该公司在2021年及1H22没有收入。

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