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华盛早报 | 今年不降息!加息后鲍威尔又放鹰,木头姐1月回血27.8%

2023-02-02 08:39

编者按:美联储、香港金管局宣布加息25个基点;美国会众议长称与拜登未就提高联邦债务上限达成一致;中国资本市场迎来全面注册制时代;比亚迪1月销量超15万辆拿下中国市场半壁江山。详情>>

一、热点要闻

美联储进一步放缓加息

美联储货币政策委员会(FOMC)宣布加息25个基点,将联邦基金利率的目标区间上调到4.50%-4.75%,符合市场预期。美联储在政策声明中暗示要继续加息,但在表述通胀问题时措辞有所调整,虽然仍认为通胀偏高,但承认有所缓和。在新闻发布会上,美联储主席鲍威尔表示,FOMC正在讨论再加息几次至限制性水平,之后就暂停,美联储并没有探索暂停加息之后再重新开始加息的可能性。

美联储主席:尚未采取“足够严格的政策立场”,预计今年不会降息

美联储重申,预计继续上调目标区间将是合适的。 “我们的重点不是短期行动,而是持续改变更广泛的金融状况。” 鲍威尔说,“我们的判断是,我们还没有采取足够严格的政策立场,这就是为什么我们预计会继续加息。”鲍威尔还表示,预计美联储今年不会像一些主要策略师预测的那样降息。

鲍威尔发布会讲话还包含以下要点:

经济状况:去年经济增长明显放缓;经济增长将继续保持温和;通胀可以回落到2%,而不会出现真正严重的经济衰退。

通胀预期:通胀已经缓和,但仍处高位;反通胀进程已经开始;若劳动力市场未能达到更好的平衡,通胀不会回到2%。

终端利率:未就终端利率做出决定,3月的点阵图可能高于或低于12月;根据需要决定是否调整加息幅度至12月以前的力度。

债务上限:不要假设美联储可以在发生债务违约时保护经济,国会会解决上限问题。

市场预期:3月加息25BP的概率为80%,终端利率在6月达到4.89%,到年底降息幅度为50BP。

“新债王”冈拉克:预计美联储还会再加息一次,今年下半年或降息

双线资本首席执行官、有“新债王”之称的杰弗里·冈拉克周三表示,他预计美联储在结束紧缩周期之前还会加息一次。冈拉克表示,美联储主席鲍威尔在周三的新闻发布会上发表了“澄清”声明,称整个曲线的实际收益率为正。冈拉克说,鲍威尔指的是美国通胀保值债券(TIPS),其收益率已经停止上升。

美国会众议长称与拜登未就提高联邦债务上限达成一致

据美国中文网报道,白宫官员证实,美国总统据央视新闻,当地时间2月1日,美国国会众议长共和党人麦卡锡表示,当天早些时候他与总统拜登进行了有效沟通,但双方并未就提高联邦政府债务上限达成一致意见拜登与众议院议长麦卡锡将于当地时间2月1日会面,商讨债务上限等问题。

美国财政部宣布960亿美元的再融资债券发行

美国财政部宣布下周再融资债券发行共计960亿美元,与去年11月份宣布的960亿美元一致。财政部将于2月7日发行400亿美元的3年期债券;2月8日发行350亿美元的10年期债券;2月9日发行210亿美元的30年期债券。财政部在声明中说:“财政部认为,当前的发行规模使其能够很好地满足一系列潜在的借款需求,因此预计不会”在2月至4月的季度里改变名义票息和浮息债券新发行或续发行规模。

“小非农”爆冷 美国1月ADP就业人数增加10.6万人远逊预期

2月1日消息,美国1月ADP就业人数录得增加10.6万人,为2021年1月以来最小增幅,低于预期的增加17.8万人,前值从23.5万人上调至25.3万人。数据公布后,美元指数短线走低10点,非美货币集体走高,欧元兑美元短线走高14点,英镑兑美元短线走高16点,美元兑日元短线走低27点。

美国1月PMI指数降至2020年5月来最低水平

由于较高的利率抑制了对商品的需求,美国制造业在1月份进一步萎缩,但工厂似乎没有大量裁员。周三,美国供应管理协会(ISM)表示,1月制造业PMI从12月的48.4降至47.4。连续第三个月的下降将该指数推至2020年5月以来的最低水平,并低于被视为符合更广泛经济衰退的48.7关口。

香港金管局将基准利率上调25个基点至5.0%

香港金管局2月2日宣布,将基准利率上调25个基点至5.0%。当地时间2月1日,美联储联邦公开市场委员会(FOMC)宣布,将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.50%-4.75%之间。

全面实行股票发行注册制改革正式启动

2月1日,证监会就全面实行股票发行注册制涉及的《首次公开发行股票注册管理办法》等主要制度规则草案公开征求意见。这标志着经过4年试点后,股票发行注册制将正式在全市场推开。证监会同时明确全面实行股票发行注册制前后相关行政许可事项过渡期安排:全面实行注册制主要规则发布之日起,证监会终止主板在审企业首次公开发行股票、再融资、并购重组审核,并将相关在审企业审核顺序和审核资料转交易所。

乘联会:2023年新能源政策退市后销量增长问题严峻

乘联会认为,2023年新能源政策退市后,新能源车销量增长会是严峻问题。数据显示,1月16-27日,新能源乘用车市场零售30.4万辆,同比下降1%,环比下降43%。新能源车型前期涨价过多,订单较少,再叠加特斯拉等头部企业降价,造成消费者观望情绪,环比下降较大。造车新势力1月销量陆续披露,环比下滑明显,仅理想汽车、广汽埃安销量破万,小鹏汽车再度腰斩。比亚迪1月新能源汽车销量环比降至15.13万辆,同比则增长62.44%。

大幅回血!“木头姐”旗舰基金1月回报率刷新最好单月表现

“木头姐” 凯茜•伍德的旗舰基金ARKK大幅回升,创下有记录以来最好的单月表现。 2月1日,道琼斯市场数据公司的数据显示,ARKK在1月份上涨了27.8%,是有记录以来的最大单月涨幅。在此之前,这只备受关注的偏重科技股的基金在2022年和2021年分别下跌了67%和21%。

坚定看涨!“木头姐”预测2030年比特币价格将超过100万美元

尽管比特币价格在2022年暴跌,“木头姐”凯茜·伍德的公司仍坚持其迄今为止最大胆的预测之一,即未来10年,这种加密货币的价格将超过100万美元。在方舟投资管理公司周一发表的年度《Big Ideas 》报告中,其首席投资官Yassine Elmandjra为首的策略师写道:“比特币的长期机会正在加强。尽管经历了动荡的一年,比特币却丝毫没有停歇。它的网络基本面得到加强,其持有者基础变得更加关注长期。”

二、隔夜美股

2月1日,美国三大股指全线收涨。

道指涨0.02%报34092.96点,标普500指数涨1.05%报4119.21点,纳指涨2%报11816.32点。

英特尔涨2.87%,赛富时涨2.33%,领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.8%,特斯拉涨4.73%,Meta Platforms涨2.79%。中概股普遍上涨,虎牙涨13.64%,百度涨13.05%。

热点美股:

特斯拉计划将上海工厂未来两月的周产量提升至近2万辆

特斯拉决定将上海工厂2、3月平均周产量提高到近2万辆,以满足更高的市场需求。印尼总统佐科·维多多表示,印尼已向特斯拉提供一系列优惠措施,包括税收减免和开采镍特许权等,相信特斯拉最终会决定在印尼建厂。

“每辆汽车都在亏钱”Rivian宣布裁员 CEO表示“深感抱歉”

Rivian Automotive, Inc. 周三宣布将裁员6%,该电动汽车制造商希望在竞争日益激烈的电动汽车市场提高产量的同时降低成本。 公司首席执行官R.J. Scaringe表示,他对裁员“深感抱歉”。该公司生产的每辆汽车都在亏损,由于大流行相关的供应链中断,该公司险些未能实现2022年2.5万辆的全年生产目标。由于面临诸多挑战,该公司此前已将产量目标减半。

传谷歌测试新的AI聊天产品 以应对ChatGPT竞争

谷歌正在测试新的人工智能聊天产品,这些产品可能会影响未来的公共产品发布。其中包括一种新的聊天机器人,以及一种可能将其整合到搜索引擎中的方法。 该公司正在其云计算部门下开展一个名为“Atlas”的项目,这是对热门聊天工具ChatGPT的回应。ChatGPT是一款语言聊天机器人,去年年底上市后引起了公众的广泛关注。 谷歌还在测试一款名为“学徒吟游诗人”(Apprentice Bard)的聊天机器人,员工可以在其中提问,并获得类似ChatGPT的详细答案。另一个产品部门一直在测试一种新的搜索桌面设计,可以用于问答形式。

OpenAI 推出 ChatGPT “克星”:可识别文章是否 AI 代笔

据报道,微软投资的美国人工智能公司 OpenAI 过去曾经推出大受欢迎的聊天或撰稿机器人产品 ChatGPT。今日,该公司在官方博文中宣布,已经推出一款新工具,能够识别一些文字是不是人工智能软件撰写的。 ChatGPT 这一工具是在去年 11 月份推出的,之后立刻在网络上火爆一时,受到使用者称赞欢迎。用户可以输入一些提示性命题文字,这一工具能够撰写各种文章、散文、笑话,甚至是诗歌。不过这一人工智能撰稿软件也引发了版权和抄袭方面的质疑。

英特尔管理层遭遇大规模降薪,CEO基辛格减薪25%

2月1日,英特尔称将削减整个公司的管理层薪酬,其中CEO基辛格(Gelsinger)的基本薪酬将调降25%,英特尔执行领导团队的基本薪酬将调降15%。此外,高层管理人员减薪10%,中层管理人员减薪5%。公司内的小时工和七级以下员工不受影响,但英特尔正在削减对所有员工的其他激励措施。

META第四季度营收321.7亿美元 预估316.5亿美元

Meta Platforms第四季度每股收益1.76美元,预期2.23美元;营收321.65亿美元,预期315.29亿美元;净利润46.52亿美元,预期60.77亿美元。第四季度Facebook平均日活用户人数为20亿,同比增长4%;平均月活用户人数为29.6亿,同比增长2%。公司CEO马克·扎克伯格在财报电话会议上表示,该公司将会裁撤一些中层管理岗位,以此作为在全公司降低成本、增加效率的一项措施。

三、港股前瞻

行情回顾

2月1日,香港恒生指数收涨1.05%报22072.18点,恒生科技指数涨3.37%,恒生国企指数涨1.82%。

科网、汽车、工业、医药股强势,百度集团-SW涨9%领涨蓝筹,比亚迪股份涨超6%;美图公司涨超20%,美图秀秀上新AI绘画功能。大市成交1555.74亿港元,南向资金净卖出20.29亿港元,腾讯控股遭净卖出6.13亿港元居首,美团-W获净买入7.33亿港元最多。

热点港股:

拿下市场半壁江山!比亚迪首月销量超15万辆 环比下滑

比亚迪股份公告,公司1月新能源汽车销量为15.13万辆,同比增长62.44%;环比却下降35.67%,未能保持此前连续4个月单月销量超过20万辆的势头。即便环比有所下降,比亚迪销量在国内市场仍拥有绝对竞争优势。乘联会公布数据显示,1月1-27日,能源乘用车市场零售30.4万辆,同比下降1%,环比下降43%。即比亚迪销量占据半壁江山,且从同比增速看,属逆势增长。此外,公司2023年1月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为8.148GWh。

“蔚小理”公布新能源汽车销量

蔚来-SW公告,于2023年1月交付8506辆汽车,有关交付包括2190辆高端智能电动SUV以及6316辆高端智能电动轿车,截至2023年1月31日,蔚来累计汽车交付量达29.81万辆;小鹏汽车-W公告2023年1月共交付5218台,其中G9交付2249台;理想汽车公告,1月交付量为15,141辆,同比增长23.4%。自交付以来,理想汽车-W累计交付量已达到272,475辆。

智能电动中大型 SUV,蔚来 EL7 在欧洲开启交付

蔚来-SW宣布,智能电动中大型SUV蔚来EL7在欧洲开启交付。蔚来表示,随着首批荷兰用户提车EL7,德国、丹麦、瑞典、挪威也将陆续开启交付。据悉,首批荷兰用户已经提车,德国、丹麦、瑞典、挪威等地区也将陆续开启交付。蔚来此前曾在10月8日宣布,将在四个欧洲市场推出蔚来汽车。据悉,蔚来将提供三款国产车型 ET7、ET5 和 ES7,后者在欧洲被重新命名为 EL7。

陆金所控股向港交所提交上市申请 去年前三季度净利润96亿元

陆金所向港交所提交上2月1日,港交所官网显示,陆金所控股有限公司正式向港交所递交上市申请,拟以介绍方式在港交所主板上市。上市成功后,陆金所控股将实现在美股与港股市场双重上市。摩根大通、摩根士丹利、瑞银集团为此次上市联席保荐人。招股书披露,截至2022年9月末,陆金所控股净利润为人民币96亿元,同比降约三成。市申请书,申请以介绍上市方式于港交所主板进行双重主要上市,不会发行新股。

中国太平(00966.HK):预计年度股东应占溢利减少64%

利民实业(00229.HK)盈警:预期年度纯利同比下降约28%

国际精密(00929.HK)盈警:预期年度税后纯利同比减少约65%

思摩尔国际(06969.HK)购买35亿元结构性存款

友邦保险(01299.HK)2月1日耗资2.25亿港元回购256.42万股

百胜中国(09987.HK)1月31日耗资100万美元回购1.63万股

百融云-W(06608.HK)2月1日耗资614.1万港元回购52.1万股

四、债市观察

美债收益率普遍下跌

1月31日,3月期美债收益率持平报4.692%,2年期美债收益率跌9.5个基点报4.121%,3年期美债收益率跌11个基点报3.801%,5年期美债收益率跌10个基点报3.528%,10年期美债收益率跌8.2个基点报3.429%,30年期美债收益率跌6.4个基点报3.569%。

中债国债期货小幅收跌

银行间主要利率债收益率小幅反弹,10年期主力合约跌0.07%。跨月后银行间资金面盘初偏紧午后转松,主要回购利率多数转为下行。地产债多数下跌,“20时代02”跌超14%,“21碧地02”跌近11%。

中资美元债2022年发行同比暴跌44.8%,创2017年以来新低

联合资信数据披露,2022年中资美元债市场共新发债券908只,发行规模达1024.65亿美元,同比暴跌44.8%,并创2017年以来纪录新低。从发行行业来看,金融板块仍是主导一级市场、规模最大的主要发行板块,其与城投美元债、房地产美元债发行规模合计占全年发行总额的80%以上。随着房地产政策“三箭”齐发等影响,2023年中资美元债市场是否将迎来拐点也成为投资者关注的焦点。

五、财经预告

美股新股

Lead Real Estate Co., Ltd. (LRE)

SONDORS (SODR)

Elephant Oil Corp. (ELEP) 

Neuraxis, Inc. (NRXS)

美股财报

霍尼韦尔 (HON) | 盘前

康菲石油 (COP) | 盘前

默沙东 (MRK) | 盘前

礼来 (LLY) | 盘前

亚马逊 (AMZN) | 盘后

苹果 (AAPL) | 盘后

谷歌 (GOOG、GOOGL) | 盘后

高通 (QCOM) | 盘后

福特汽车 (F) | 盘后

以上就是今天的早报,祝您新的一天投资顺利!

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。

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