新股申购 | 2只新股今起招股，亿华通入场费3838.32港元

华盛资讯12月29日消息，亿华通(02402)、百果园集团(02411)今日起招股，IPO发行详情如下。前往新股中心，申购新股>>

1、亿华通(02402)

• 发售比例：拟全球发售1762.8万股，其中香港发售约占10%，国际发售约占90%
• 发售价格：60-76港元，每手50股，一手入场费3838.32港元
• 发售日期：2022年12月29日-2023年1月5日
• 上市日期：2023年1月12日
• IPO保荐人：智富、国泰君安

公司简介：

该集团是中国领先的燃料电池系统制造商，主要为客车及货车等商用车设计、开发并制造燃料电池系统及电堆(系统的核心零部件)。根据灼识咨询报告，按2021年燃料电池系统总销售功率计算，集团在中国燃料电池系统市场排名第一，市场份额为27.8%，而于2021年，燃料电池系统占中国商用车新能源系统总销量约0.8%，其余总销量则由锂电池系统占据。截至2022年6月30日，集团的燃料电池系统已安装于工信部新能源汽车目录中的80款燃料电池汽车上，位居行业第一。

财务信息：

于2019年、2020年、2021年及截至2022年6月30日止六个月，集团的总收入分别为人民币5.54亿元、人民币5.72亿元、人民币6.29亿元及人民币2.69亿元。集团于2019年的净利润为人民币4590万元，但分别于2020年、2021年及截至2022年6月30日止六个月产生净亏损人民币980万元、人民币1.85亿元及人民币8160万元。

募资用途：

假设发售价为68.00港元，集团估计全球发售所得款项净额约为11.22亿港元。其中：

• 所得款项净额中50.2%为开发集团的新一代燃料电池系统研发平台提供资金
• 所得款项净额中的24.8%，为集团的海外研发项目提供资金
• 约15.0%将用于在未来三年透过产品推广及多渠道营销提升集团的品牌认受性
• 约10.0%将用作营运资金及其他一般企业用途

2、百果园集团(02411)

• 发售比例：拟全球发售7894.75万股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90%
• 发售价格：5.00-6.20港元，每手500股，一手入场费3131.26港元
• 发售日期：2022年12月29日-2023年1月9日
• 上市日期：2023年1月16日
• IPO保荐人：招银国际

公司简介：

该集团是中国最大的水果零售经营商。根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年水果零售额计，集团是中国第一大水果零售商，占中国总市场份额1.0%，而五大参与者合计占总市场份额3.6%。同时，按水果零售额计，集团亦在中国所有水果专营零售经营商中位列第一。集团拥有中国水果行业最大的分销网络。

集团主要销售各类水果。目前，集团提供超过60类水果。此外，集团亦销售果干及果汁等果制品。集团亦开始通过手机APP及微信小程序分销其他大生鲜产品，包括蔬菜、肉类及海鲜、粮油及乳制品。

财务信息：

集团的收入由2019年的人民币89.76亿元减少1.4%至2020年的人民币88.54亿元，而2021年的收入增加16.2%至人民币102.89亿元。收入由截至2021年6月30日止六个月的人民币55.25亿元增加7.0%至2022年同期的人民币59.15亿元。集团的毛利由2019年的人民币8.76亿元减少7.9%至2020年的人民币8.07亿元，而2021年的毛利增加43.2%至人民币11.56亿元。集团于2019年、2020年及2021年的毛利率分别为9.8%、9.1%及11.2%。毛利由截至2021年6月30日止六个月的人民币6.01亿元增加12.7%至2022年同期的人民币6.77亿元。截至2021年及2022年6月30日止六个月，毛利率分别为10.9%及11.5%。

募资用途：

假设发售价为每股发售股份5.60港元，集团估计：

• 所得款项净额的约45.0%，即约1.65亿港元，将用于改善及加强集团的运营及供应链体系
• 估计所得款项净额的约25.0%，即约9150万港元，将用于升级和改进集团的核心IT系统及基础设施(主要为中台)
• 估计所得款项净额的约25.0%，即约9150万港元，将用于偿还集团部分以下有息银行借款
• 估计所得款项净额的约5.0%，即约1830万港元，将用作集团的营运资金及一般公司用途

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