新股申购 | 粉笔今起招股，入场费4999.92港元

华盛资讯12月23日消息，职教平台巨头粉笔 $02469.HK 于2022年12月23日-2022年12月30日招股，拟全球发售2000万股，预期股份将于2022年1月9日(星期一)上午九时正开始在联交所买卖。

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• 发售比例：香港占10%，国际占90%，另有最多15%超额配售权
• 发售价格：9.5港元-9.9港元，每手500股，一手入场4999.92港元
• 发售日期：12月23日-12月30日
• 上市日期：1月9日
• IPO保荐人：花旗、中金、美银证券

公司简介：

粉笔是中国的非学历职业教育培训服务供应商，致力于通过技术提供高质素非学歷职业教育培训服务。主要为谋求在公共职务和事业单位以及其他若干专业和行业发展的成人学员提供全套的招录和资格考试培训课程。

财务信息：

公司的收入主要来自提供培训服务，其次是来自销售内部开发的教材及辅导资料。公司的收入由2019年的人民币11.6亿元增加83.7%至2020年的人民币21.32亿元，并进一步增加60.8%至2021年的人民币34.29亿元。截至2022年6月30日止六个月，公司产生收入人民币14.51亿元。

募资用途：

假设发售价为每股股份9.70港元，估计全球发售所得款项净额将约为1.16亿港元：

• 其中约52.0%将用于丰富课程内容和扩大学员群体；
• 约28.5%将用于加强内容及技术开发能力；
• 约12.0%将主要用于为新开发的课程开展营销活动；
• 约7.5%将用作营运资本及其他一般企业用途。

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