新股申购 | 2只新股今起招股，康沣生物入场费3818.10港元

华盛资讯12月16日消息，康沣生物-B(06922)、澳亚集团(02425)今日起招股，IPO发行详情如下。前往新股中心，申购新股>>

1、康沣生物-B(06922)

• 发售比例：拟全球发售1111万股H股，其中香港发售占10%，国际发售占90%
• 发售价格：18.90港元，每手200股，一手入场费3818.10港元
• 发售日期：12月16日-12月21日
• 上市日期：12月30日
• IPO保荐人：花旗、华泰国际

公司简介：

该公司是一家成立于2013年的中国医疗器械公司，主要专注于微创介入冷冻治疗领域。我们拥有两款核心产品，即膀胱冷冻消融系统及内镜吻合夹。膀胱冷冻消融系统是中国获批准商业化专门用于治疗膀胱癌的冷冻治疗器械。内镜吻合夹是一种用于消化道软组织闭合治疗的吻合夹，其为中国获批商业化的超级范围夹之一。

该公司打造了一个全面产品组合，主要专注于治疗泌尿、心血管、呼吸及消化系统疾病。该公司的四款管线产品(包括两款核心产品，以及正在进行注册申请的心脏冷冻消融系统和在临床试验阶段的Cryofocus冷冻消融系统已获国家药监局或其省级对应机构认可为“创新医疗器械”。

截至最后实际可行日期，该公司分别拥有与膀胱冷冻消融系统及内镜吻合夹直接相关的三项及八项重大专利及专利申请。该公司所有产品及在研产品均由该公司自主开发。

财务信息：

该公司于往绩记录期间产生亏损净额，于2020年、2021年及截至2022年8月31日止8个月分别为人民币1.59亿元、人民币1.265亿元及人民币6140万元。

募资用途：

按发售价每股18.90港元计算，该公司估计收取的全球发售所得款项净额将约为1.4亿港元，其中，

• 73.9%将用于研发活动、商业推广及制造核心产品
• 6.1%将用于心脏冷冻消融系统的研发活动、计划商业推广及制造
• 20%将用于目前产品管线的其余14项产品及在研产品的研发活动、注册备案、计划商业推广及制造。

2、澳亚集团(02425)

• 发售比例：拟全球发售3064万股，其中香港发售占10%;国际发售占90%，另有15%超额配股权
• 发售价格：7.00港元，每手1000股，一手入场费7070.55港元
• 发售日期：12月16日-12月21日
• 上市日期：12月30日
• IPO保荐人：中金公司、星展银行

公司简介：

根据弗若斯特沙利文的资料，该公司是中国前五大奶牛牧场运营商之一，于2021年，按原料奶的销量、销售额及产量计，该公司在中国所有奶牛牧场运营商中分别排名第三、第四及第五，市场份额分别为1.6%、1.8%及1.7%。该公司为多元化的下游乳制品制造商客户群提供优质原料奶。

该公司拥有多元化客户群，覆盖全国及地区领先的乳制品制造商(包括蒙牛、光明、明治、君乐宝、新希望乳业、佳宝及卡士)及新兴乳制品品牌(如元气森林及简爱)，且该公司不依赖控股股东作为下游客户。该公司因能够大规模稳定供应优质及可溯源的原料奶而受客户认可，这使该公司的客户能够推广其满足终端客户需求的各种高端乳制品。

于2019年、2020年及2021年以及截至2021年及2022年6月30日止六个月，该公司生产了约56.54万吨、58.28万吨、63.88万吨、29.83万吨及35.92万吨的原料奶。

财务信息：

于2019年、2020年及2021年以及截至2021年及2022年6月30日止6个月，该公司的经调整纯利(非《国际财务报告准则》计量指标)分别为7550万美元、1.04亿美元、1.206亿美元、8590万美元及4130万美元。同期，该公司的经调整EBITDA分别为1.05亿美元、1.353亿美元、1.66亿美元、1.05亿美元及6920万美元。

基石投资者

此外，公司已与全诚(中国现代牧业的间接全资附属公司)、Proterra Asia Food Fund 3 VCC等基石投资者订立基石投资协议。根据国际发售及作为国际发售的一部分，基石投资者已同意按发售价认购约1.556亿港元认购的相应数目发售股份(向下约整至最接近每手1000股股份的买卖单位)。

募资用途：

假设超额配股权未获行使，经扣除与全球发售有关的承销佣金、酌情奖励费及估计开支后，公司将收取的全球发售所得款项净额约9930万港元(假设发售价为6.40港元(即发售价范围的中位数))

公司拟将所得款项净额全部用于为醇源牧场4(牧场12)建造牧场设施及购买设备，该等建设预计将于2023年4月开始动工，并预计可于2024年11月前达到全面产奶规模。主要设施及设备将包括两套挤奶设备;37台奶牛饲养车辆设备;降温设备及其他养殖辅助设备和设施;牛粪处理设施;检测及检验设备;发电设备;及后勤保障设备及设施。该牧场位于山东省，预计总存栏量为1.25万头奶牛，产奶规模为5700头奶牛。达到全面产奶规模后，该牧场预计将生产原料奶约8万吨╱年，这将使集团的原料奶总产量增加13%。

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