配售结果 | 步阳国际公开发售认购51.22倍，定价0.5港元

华盛资讯12月14日讯，步阳国际(02457)公布配发结果，发售价已厘定为每股发售股份0.5港元，每手5000股，预期股份将于2022年12月15日(星期四)上午九时正(香港时间)开始于联交所主板买卖。前往新股中心，查看更多>>

详细配发结果如下：

• 每股发售价0.5港元，净筹资7670万港元

公司拟发行2.5亿股，其中香港发售占40%，国际配售占60%。最终发售价定为每股发售股份0.5港元，每手5000股，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约7670万港元；预期H股将于2022年12月15日上午九时正开始在香港联交所主板买卖。

• 公开发售获51.22倍认购

香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份已获相当大幅超额认购。合共接获17571份有效申请，认购合共约12.81亿股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数2500万股的约51.22倍。重新分配程序已获采用，香港公开发售项下可供认购的香港发售股份的最终数目为1亿股，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的40%，并已分配予6784名香港公开发售项下的获接纳申请人，其中5843名申请人获分配一手股份。

• 一手中签率20.01%，申购14手稳中1手，乙头获配166手

基石投资者

基于发售价每股发售股份0.5港元，并根据基石投资协议，基石投资者已认购合共6000万股发售股份，相当于紧随全球发售完成后公司已发行股本总额约6%;及全球发售项下发售股份数目约24%。

国际配售获1.19倍认购

根据国际配售初步提呈发售的国际配售股份已获略微超额认购，相当于国际配售项下初步可供认购发售股份总数的约1.19倍。重新分配程序已获采用，7500万股发售股份已由国际配售重新分配至香港公开发售。将发售股份由国际配售重新分配至香港公开发售后，国际配售项下可供认购的国际配售股份的最终数目为1.5亿股，占全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的60%。国际配售项下合共136名承配人。

根据发售价每股0.5港元，公司将获得的全球发售所得款项净额估计约7670万港元，其中

• 约57%将用于集团扩大产能，包括购置新设备以供铝合金汽轮生产所用
• 约36.2%将用于建设新生产厂房、仓库及其他辅助设施，以配合集团扩大的产能
• 约6.8%将用于设计、开发及测试集团的新模具及样品。

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