新股申购 | 业聚医疗今起在港招股，入场费4444.35港元

华盛资讯12月13日消息，业聚医疗(06929)于2022年12月13日-12月16日招股，拟全球发售5463.3万股，预期股份将于2022年12月23日(星期五)上午9时正开始买卖。

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• 发售比例：香港占10%，国际占90%。
• 发售价格：8.8港元，每手500股，一手入场4444.35港元
• 发售日期：12月13日-12月16日
• 上市日期：12月23日
• IPO保荐人：中金公司、建银国际

公司简介：

集团是一家专营经皮冠状动脉介入治疗(PCI)及经皮腔内血管成形术(PTA)手术介入器械的全球主要医疗器械制造商。PCI及PTA市场属规模小且集中的专营市场。

公司总部设于中国香港，集团的产品不但销往全球逾70个国家和地区，集团也是唯一一家总部设在中国，且在包括日本、欧洲及美国在内的所有主要海外PCI球囊市场排名前六的公司。除PCI/PTA球囊外，集团亦专攻冠状动脉支架产品，并积极将集团的业务扩展至神经血管介入及结构性心脏病领域。

财务信息：

财务方面，公司的经调整年内利润由2020年的7.1百万美元增加201.4%至2021年的21.4百万美元，经调整净利率由2020年的8.0%增至2021年的18.3%。经调整期内利润由截至2021年6月30日止六个月的11.0百万美元增加23.6%至截至2022年6月30日止六个月的13.6百万美元，经调整净利率由截至2021年6月30日止六个月的19.2%增至截至2022年6月30日止六个月的19.8%。

基石投资者：

集团、联席保荐人及整体协调人已与基石投资者(即杭州富阳产业基金投资管理有限公司)订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意，在若干条件的规限下，按发售价认购总金额为3.14亿港元可供购买的一定数目的发售股份。基石投资者将按发售价8.80港元认购的发售股份总数将为3568.15万股发售股份，相当于全球发售项下发售股份的约65.31%及紧随全球发售完成后集团已发行股本总额的约4.31%。

募资用途：

按发售价每股8.80港元计算，集团估计将收取所得款项净额约3.668亿港元。集团拟将自全球发售收取的所得款项净额：

• 30.0%分配予集团的在研产品开发及商业化，而使用该等所得款项的分配及预期时间表将取决于相应研发项目的时间、进度及规模，以及计及集团产品组合的持续扩张后，集团预期的研发及临床试验相关开支
• 54.2%被分配用于扩大集团的产能
• 10.8%用于为潜在战略收购、建立战略合作伙伴关系及其他业务发展提供资金，旨在扩大集团的产品组合、增强集团的研发能力、扩大集团的医院覆盖范围及提高集团的市场渗透率
• 5.0%用作营运资金及用于其他一般企业事项。

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