配售结果 | 美皓集团公开发售认购41.31倍，每股发售价0.84港元

华盛资讯12月13日讯，美皓集团今日发布配售结果，将于今日16:15-18:30进行暗盘交易，预期将于2022年12月14日上市。前往新股中心，查看更多>>

详细配发结果如下：

• 每股发售价0.84港元，净筹资7490万港元

公司拟发行1.5亿股，其中香港公开发售4500万股，国际配售1.05亿股。最终发售价定为每股发售股份0.84港元，每手5000股，预期H股将于2022年12月14日上午九时正开始在香港联交所主板买卖。

• 公开发售获41.31倍认购

香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份已获适度超额认购。根据香港公开发售通过白表eIPO服务及通过中央结算系统EIPO服务合共接获15,241份有效申请，认购合共约6.20亿股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数约1500万股的约41.31倍。

由于香港公开发售的超额认购相当于香港公开发售项下初步可供认购发售股份总数15倍以上但少于50倍，故已应用招股章程“全球发售的架构－香港公开发售 － 重新分配”一节所披露的重新分配程序，并将30,000,000股国际配售股份从国际配售重新分配至香港公开发售。香港公开发售项下发售股份的最终数目为45,000,000股发售股份，相当于全球发售项下可供认购的发售股份总数的30%，将配发及发行予香港公开发售项下的申请人。香港公开发售项下获接纳申请人总数为2,609名，其中2,214名申请人获配发一手香港发售股份。

• 一手中签率6.14%，申购30手稳中1手，乙头获配145手

• 国际配售获1.34倍认购

国际发售项下初步提呈发售的发售股份获超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购的发售股份总数的约1.37倍。由于进行重新分配，国际发售项下分配予承配人的发售股份最终数目为约1.05亿股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约70%。

按最终发售价每股发售股份0.84港元计算，公司将会收取的全球发售所得款项净额估计约为7490万港元。本公司拟应用有关所得款项淨额作以下用途：

• 约28.6%或21.4百万港元将用于潜在策略性收购中国两家牙科医院；
• 约27.0%或20.2百万港元将用于拨付温州口腔发展的资本支出及初始经营成本；
• 约14.1%或10.6百万港元将用于拨付在温州建立鹿城儿童医院的资本支出及初始经营成本；
• 约10.0%或7.5百万港元将用于营运资金及其他一般公司用途；
• 约8.6%或6.4百万港元将用于拨付在温州以外地区以新商标名成立连锁牙科诊所的资本支出及初始经营成本；
• 约5.4%或4.0百万港元将用于设立牙科培训中心，以汇集本集团的牙医人才及提升本集团的牙科服务质量；
• 约3.3%或2.5百万港元将用于购置新的牙科设备和耗材，以提升本集团提供的牙科服务质量；
• 约3.0%或2.3百万港元将用于翻新温州医院以扩充儿童牙科部

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