新股申购 | “辣条一哥”卫龙今起招股！入场费2303港元

华盛资讯12月5日， 终于迎来“辣条一哥”招股消息！今晨，卫龙在港交所公告，公司拟全球发售9639.7万股股份，预计12月15日挂牌。前往新股中心，申购新股>>

• 发售比例：中国香港发售股份963.98万股，国际发售股份8675.72万股，另有15%超额配股权
• 发售价格：10.40-11.40港元，每手200股，一手入场费2,302.97港元
• 发售日期：12月5日至12月8日
• 上市日期：12月15日
• IPO保荐人：摩根士丹利、中金公司及瑞银集团
• 集资规模：10.025亿元至10.989亿元
• 集资净额：9.355亿元(以中间价10.9元计算)
• 回拨机制：
  -超购15倍或以上，但少于50倍，公开发售回拨至30%；
  -超购50倍或以上，但少于100倍，公开发售回拨至40%；
  -超购100倍或以上，公开发售回拨至50%。

公司简介：

卫龙是中国领先的辣味休闲食品企业，拥有强劲的增长势头。根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年零售额计，公司在中国所有辣味休闲食品企业中排名第一，市场份额达到 6.2%，且在调味面制品及辣味休闲蔬菜制品细分品类的市场份额均排名第一。

根据弗若斯特沙利文的资料，公司95.0%的消费者年龄在35岁及以下，55.0%的消费者年龄在25岁及以下;同时，公司是中国知名度最高、最受消费者喜爱的辣味休闲食品品牌，而且就品牌知名度而言，公司是25岁及以下年轻人心目中休闲食品的第一品牌。公司致力于让中国传统美食娱乐化、休闲化、便捷化、亲民化，以及推出更多辣味休闲食品，为消费者创造愉悦的消费体验;专注于辣味休闲食品的研发、制造、销售及经销，致力于持续升级现有产品及推出新产品。

财务数据：

于2019年、2020年及2021年，公司的总收入分别达到约人民币33.85亿元、41.2亿元及48亿元，年复合增长率达到19.1%;于2022年上半年总收入约人民币22.605亿元。于2019年-2021年，利润分别为6.58亿元、8.19亿元及8.27亿元，于2022年上半年，亏损为约2.61亿元。

于2022年的年内利润预计将大幅下降，主要是由于与首次公开发售前投资有关的以股份为基础的付款涉及公司和若干首次公开发售前投资者签订的股份购买协议的补充协议，据此，公司于2022年4月以对价1576.2689美元向该等投资者发行及出售合共约1.576亿股每股面值为0.00001美元的普通股。

基石投资者：

引入阳光人寿保险、江南春等基投认购合共5.795亿港元发售股份，Media Global由江南春先生最终控制，江南春先生为独立第三方及分众传媒信息技术股份有限公司(证券代码：002027.SZ))的创始人及董事长。Prospect Bridge为一家于2021年8月17日在英属维尔京群岛注册成立的有限合伙企业，自其投资该公司起，其奉行专注于消费相关行业的投资策略。

筹资用途：

- 约57%将用於扩大和升级集团的生产设施与供应链体系，以提高我们的产能、仓储管理和产品质量；
- 约15%将用於进一步拓展销售和经销网络；
- 约10%将用於品牌建设；
- 约10%将用於产品研发活动以及提升研发能力；及
- 约8%将用於推进集团业务的数智化建设。

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