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ETF周报 | 周超50%!CWEB“夺魁”;做空天然气KOLD涨超38%

2022-12-04 17:44

编辑:Nicole

1、本周美股ETF涨幅榜

本周五,虽然非农数据意外强劲,但是道指盘中仍上演惊险转涨,美股三大指数录得全周上涨。截至周五收盘,道指上涨0.24%,标普500指数上涨1.13%,纳指上涨2.09%。

从ETF涨幅榜来看,中国市场相关ETF多数上榜。2倍做多沪深中国互联网指数ETF $CWEB  全周累计上涨52.36%,位居涨幅榜首位。3倍做多富时中国50指数ETF $YINN 周涨39.98%,位居第二位;2倍做多富时中国50指数ETF $XPP 周涨25.72%,同样位居涨幅榜单前列。

2倍做空天然气ETF $KOLD 全周大涨38.22%,美国天然气期货持续表现弱势,NYMEX 1月天然气期货周五收跌6.78%,本周累跌逾14%。

行情来源:华盛证券

对于美股后市,市场仍然最关心美国高通胀和美联储接下来的加息节奏。随着美联储将举行12月的议息会议(预计为当地时间13日-14日),美联储即将进入噤声期。本周,鲍威尔发表噤声期前最后的演讲,暗示“可能会在12月开始放缓加息步伐”。

虽然11月的非农数据意外强劲,但中信证券认为,就业增长的成色较差,显示出经济下行压力在向就业市场蔓延。该机构表示,仍维持此前美联储12月加息50bps概率较大,明年一季度停止加息,加息终点或略高于5%的判断。

2、主要股指ETF表现

股指ETF方面,本周位居涨幅榜首位的是复兴IPO ETF $IPO ,全周收涨6.45%。该ETF是一只追踪Renaissance IPO指数的ETF,截至12月2日的数据显示,该ETF覆盖82只个股,权重股中爱彼迎 $ABNB 占比达9.69%,“巴菲特爱股”Snowflake $SNOW 占比9.67%,此外还有Rivian $RIVN 、Roblox $RBLX 、Nu Holdings $NU 等个股。3倍做多纳指ETF $TQQQ 累涨超5%,居第二位。

同时,多只小盘股ETF上榜,ProShares UltraPro罗素2000 ETF $URTY 收涨3.51%,3倍做多小型股ETF $TNA 涨3.35%。美银在本周报告中建议投资者在2023年买入美股小盘股,作为对冲市场下滑的工具,并预计这部分市场在未来十年将实现12%的年化回报率。

行情来源:华盛证券

据报道,美银表示,小盘股当前股价显示已对“深度衰退”充分定价,而罗素2000指数 $IWM 有望在未来10年实现每年12%的回报率。相比之下,美银预计同期标普500指数的年涨幅仅为5%。

3、区域市场ETF表现

区域ETF方面,2倍做多沪深中国互联网指数ETF $CWEB 全周累计涨幅达到52.36%,位居涨幅榜首位。 3倍做多富时中国50指数ETF $YINN 周涨39.98%,2倍做多富时中国50指数ETF $XPP 周涨25.72%。

中概股在11月大反攻后,12月延续涨势。3倍做多富时中国50指数ETF $YINN  在11月累计上涨121.58%,12月前两个交易日累涨4.58%;2倍做多沪深中国互联网指数 $CWEB  在11月累涨107.8%,12月以来涨9.52%。据报道,在过去几周中,一些以中国市场为重的ETF的看涨期权活动正在激增。

行情来源:华盛证券

近期也有不少机构唱多中国市场。在11月30日的活动上,高盛表示,2023年A股估值会有明显回升,北向资金净流入约300亿美元。此前,一向谨慎的大摩上调了对中国股市的目标价,预计MSCI中国指数到明年年底将上涨14%。美银在其发布的2023年十大首选交易中,推荐做多中国股票市场ETF $MCHI  $FXI

4、商品ETF表现

商品ETF方面,白银表现领跑大宗商品市场, 2倍做多白银ETF $AGQ 全周累计上涨16.47%。周五公布的非农数据引发商品市场剧烈波动,现货黄金、白银盘中跳水后拉升。

财经网站FXDailyReport表示,银价升向23.90美元/盎司的看涨走势正在进行中,银价将很快到达阻力位,并对其进行测试。交易者将在支撑位附近等待进入多头头寸的机会。从低点看,21.35美元/盎司是最近的支撑位。

行情来源:华盛证券

美国铜指数基金 $CPER 周涨6.83%。今年美股市场上分析最准的美银分析师Hartnett在11月底发布报告表示,明年最看好铜,预计明年铜收益率将超过25%。

能源ETF方面,2倍做空天然气ETF $KOLD 周涨38.22%,欧美天然气价格持续表现弱势。据媒体报道,包括意大利、比利时和希腊在内的七个欧盟成员国正在提交一项修正案,提议制定动态天然气价格上限机制。同时,据德媒报道,德国打算明年全面禁止电力和天然气供应商提价。

行情来源:华盛证券

2倍做多原油ETF $UCO 周涨9.02%,本周美原油在连续三周下跌之后首次上涨,上涨幅度6.05%左右,布油同样收涨。值得关注的是,周一(12月5日),七国集团(G7)欧盟针对俄罗斯石油的禁令将正式生效。据悉,经过多轮艰难谈判之后,欧盟各方终于达成一致,同意将俄罗斯石油的价格上限定在每桶60美元。

5、一周市场观点

鲍威尔:美联储准备在12月会议上放缓加息步伐

当地时间周三(11月30日),美联储主席鲍威尔在智库布鲁金斯学会发表题为《通胀与劳动力市场》的演讲,这也是他在12月FOMC议息会议之前最后一次公开讲话。鲍威尔在演讲中说道,放慢加息步伐的时机点可能落在12月的议息会议上。他解释称,现在的央行利率已接近抑制水平,足以使美国通胀率持续下降,这个时候放慢加息是有意义的。

图片来源于网络

“新美联储通讯社”评非农:下次加息50个基点

在意外强劲的11月非农数据公布后,有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos认为,美联储有望在两周后的会议上将利率提高50个基点,并突显出美联储将在明年上半年将利率提高到5%以上的风险。

三大投行齐声唱空:美国股市明年可能下跌20%以上

华尔街三大投行正发出同样悲观的预测,美国股市明年可能下跌20%以上。

  • 摩根士丹利预计,标普500指数将下跌24%,至3000点到3300点之间,可能发生在2023年的前四个月。该行首席美股策略师Mike Wilson认为,由于经济衰退,届时将有越来越多的公司下调盈利预期,这将打击股票估值。
  • 美银预测明年经济衰退将重创市场。由于企业被迫下调盈利预期,标普500指数可能会较当前水平下跌24%,最低至3000点。这将标志着当前熊市周期的新低点。
图片来源于网络
  • 德银在其2023年展望中表示,随着美国经济遭受严重而持久的低迷,预计全球股市将大幅下跌。但该行认为,美股暴跌将发生在明年年中,而不是头几个月,预计标普500指数明年上半年将回升至4500点,然后在第三季度下跌逾25%,因为央行收紧政策将导致经济全面衰退,这将使该指数跌至3375点。

美银:多头保持耐心!明年下半年黄金料将升至2000美元,白银将升至25美元

据美国银行2023年展望报告,黄金和白银可能在明年上半年遭遇挑战,因此贵金属投资者需要保持一点耐心。美国银行大宗商品策略师Michael Widmer在周三的一次网络研讨会上说,尽管他看好明年的金价,但他预计金价至少要到明年第二季度才会上涨。除了黄金,美银也看好白银,预计到明年第三季度银价将升至25美元/盎司,并将一直保持到2024年。

6、下周关注

宏观方面,本周市场将迎来多项重磅经济数据的考验。周五(12月9日),美国将公布11月PPI年率及月率数据,还将公布12月密歇根大学消费者信心指数初值。上周公布的美国11月非农数据意外强劲,引发“股债双杀”。投资者希望在PPI等数据中寻找关于供应链状况更多的线索,以探究美国通胀是否降温。中国市场上,本周将有11月CPI年率、11月M2货币供应年率及11月外汇储备等数据将公布。

国际油市方面,据此前的时间表,周一(12月5日),七国集团(G7)欧盟针对俄罗斯石油的禁令将正式生效。

公司方面,小米将于12月8日在日本举行新品发布会,此次发布会slogan 为“智能手机进化论”,拟发布机型据悉非小米13系列。此前小米官方宣布原定于12月1日举行的小米13系列发布会已经延期,具体时间需等待通知。

此外,恒生指数公司2022年第三季度之恒生指数系列检讨结果,所有变动将于于2022年12月5日 (星期一 ) 生效。该变动详情于11月18日(周五)港股收市后公布,具体变动详见:恒指季检结果出炉!海尔智家等“染蓝”,恒指腾讯、阿里权重获上调

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风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。

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