港股周报 | 比亚迪年内爆卖163万辆！外资出手加仓阿里、腾讯等科网股

1. 证监会支持房地产股权融资，机构：板块情绪会出现集中释放
2. 国务院联防联控机制：优化调整防疫措施，加快提升80岁以上人群新冠疫苗接种率
3. 外资出手加仓互联网，阿里巴巴、腾讯控股受青睐
4. 11月国内造车新势力成绩单出炉！理想、蔚来交付环比大涨
5. 比亚迪11月新能源汽车销量23.04万辆，年内销量近163万辆
6. 哔哩哔哩：Q3营收同比增11%，日均活跃用户达9030万
7. 海昌海洋公园单日闪崩70%，公司澄清“控股股东出售45%股份”谣言

一、一周大盘回顾（11.28-12.2）

恒生指数本周涨6.27%，报18675.35点；恒生科技指数本周涨10.81%，报3878.81点；国企指数本周涨6.66%，报6368.74点。

上证指数本周涨1.76%，报3156.14点；深证成指本周涨2.89%，报11219.79点；创业板指本周涨3.2%，报2383.32点。

道琼斯指数本周涨0.24%，报34429.88点；纳斯达克指数本周涨2.09%，报11461.5点；标普500本周涨1.13%，报4071.7点。

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二、市场热点回顾

• 证监会支持房地产股权融资，机构：板块情绪会出现集中释放

11月28日，据证监会发布，恢复涉房上市公司并购重组及配套融资；恢复上市房企和涉房上市公司再融资；调整完善房地产企业境外市场上市政策；与境内A股政策保持一致，恢复以房地产为主业的H股上市公司再融资等五项举措。

西南证券认为，政策态度表明，行业整体形成大利好，板块情绪会出现集中释放，若效果不及预期，可能还会继续刺激。

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• 国务院联防联控机制：加快提升80岁以上人群新冠疫苗接种率

11月29日下午3点，国务院联防联控机制新闻发布会召开，会议指出，加大力度整治层层加码防控现象，不得随意扩大高风险区；持续加大对核酸检测机构监管力度，依法依规严肃处理虚假报告行为；加快提升80岁以上人群接种率，继续提高60-79岁人群接种率。

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• 个人养老金制度启动实施！北上广深等36地先行落地

11月25日，《关于公布个人养老金 先行城市(地区)的通知》联合发布，在北京、上海、广州、深圳、西安、成都等36个先行城市所在地参加职工基本养老保险或城乡居民基本养老保险的劳动者，可参加个人养老金。

• 外资出手加仓互联网，阿里、腾讯受青睐

近期，外资杀回马枪，海外大型中国股票基金同期全面加仓互联网股票。晨星数据显示， 摩根大通旗下JPMorgan Funds - China Fund基金截至10月底加仓阿里巴巴18.11%，加仓腾讯控股3.47%，加仓京东4.05%，加仓中国平安4.3%，加仓美团1.59%，加仓拼多多1.76%，加仓网易 $09999.HK 1.91%。 

此外，富达旗下另一中国股票基金 Fidelity funds——China Consumer Fund截至三季度基金重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴、贵州茅台、美团-W、蒙牛、AIA、银河娱乐、中国平安、京东、携程；对阿里巴巴加仓3.38%。

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• 11月国内造车新势力成绩单出炉！理想、蔚来交付环比大涨

12月1日，蔚来 $09866.HK 公布11月交付量，当月蔚来新车交付数创新高，达到14178台，同比、环分别增长30.3%、40.9%。理想汽车公布11月交付数据，当月理想共交付新车15034辆，环比增长近5千辆，同比增长11.5%，创下单月最高交付纪录。小鹏汽车 $09868.HK 公告，11月总交付5811台，环比增长14%，公司预示12月交付量有望大幅回升，重回万台水平。

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• 乘联会：10月的汽车行业收入8774亿元，11月第四周乘用车市场零售同比降31%

乘联数据显示，11月21-27日，乘用车市场零售37.0万辆，同比下降31%，环比上周持平，较上月同期下降32%；11月1-27日，乘用车市场零售123.0万辆，同比去年下降14%，较上月同期下降15%。

乘联会秘书长崔东树称，2022年1-10月汽车行业收入74859亿元，收入增8%；成本64562亿元，增9%；利润4251亿元，利润总体同比增1%，汽车行业总体表现不强，但改善明显。

• 国家药监局发布药品网络销售禁止清单，包括疫苗、血液制品、中药配方颗粒等

国家药监局11月30日，发布关于药品网络销售禁止清单(第一版)的公告，政策法规明确禁止销售的药品包括：疫苗、血液制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、药品类易制毒化学品；医疗机构制剂、中药配方颗粒。持续加大对核酸检测机构监管力度，依法依规严肃处理虚假报告行为。

• 财政部：1-10月国有企业营业总收入664199.6亿元，同比增8.9%

1-10月，国有企业营业总收入664199.6亿元，同比增长8.9%；国有企业利润总额36196.9亿元，同比下降3.3%；国有企业应交税费49487.4亿元，同比增长11.1%。10月末，国有企业资产负债率64.5%，上升0.2个百分点。

• 港交所推出恒生科技指数期货期权，优化恒生科技指数衍生产品

11月28日香港交易所 $00388.HK 宣布推出恒生科技指数期货期权，并对现有恒生科技指数衍生产品进行多项优化。新的恒生科技指数期货期权将享有交易费折扣优惠，直至另行通知。此合约首六个月的证监会征费亦获豁免。

三、公司热点回顾

• 小鹏汽车Q3营收为68.2亿元，同比增长19.3%

11月30日，小鹏汽车 $09868.HK 发布2022年三季度财报，Q3实现总营收68.2亿元。毛利率环比提升2.6个百分点，达到13.5%，净亏损环比收窄12.0%。第三季度交付量达到29,570辆，同比增长15%。

小鹏预计四季度交付量将在2万至2.1万辆，同比减少约49.7%至52.1%，而总收入将在48亿元至51亿元之间，同比减少约40.4%至43.9%。当日小鹏汽车美股一度暴涨47%，12月1日，小鹏汽车港股开盘大涨，盘中升超30%。

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• 哔哩哔哩：Q3营收同比增11%，日均活跃用户达9030万

11月29日哔哩哔哩 $09626.HK 发布第三季度财报，公司Q3营收58亿元，市场预期57.17亿元，上年同期52.07亿元，同比增长11%。净亏损同比下降36.1%至17.16亿元，经调整净亏损17.65亿元，预期18.32亿元，去年同期亏损16.22亿元。

公司第三季度日均活跃用户达9030万，较2021年同期增加25%；月均活跃用户达到3.326亿，同比增长25%；平均每月付费用户（MPU）达到2850万，同比增长19%。公司预计第四季度营收将达到60-62亿元。

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B站高管解读Q3财报：关注日活与月活的比重，资源聚焦核心业务

• 比亚迪：本年新能源汽车累计销量162.83万辆，同比增219.38%

12月2日晚间，比亚迪 $01211.HK 披露11月产销快报。公告显示，11月，比亚迪新能源汽车销量23.04万辆，同比增152.62%。自今年10月以来，比亚迪已连续3月单月销量突破20万辆。1-11月，比亚迪新能源汽车累计销量162.83万辆，同比增长219.38%。

• 海昌海洋公园闪崩70%，公司澄清“控股股东出售45%股份”谣言

12月1日，海昌海洋公园 $02255.HK 一日暴跌70%，近200亿市值被蒸发，最新市值不足百亿港元。值得注意的是，11月29日，海昌海洋公园获执行董事曲程在场内以每股均价3.3128港元增持110万股，涉资约364.41万港元。此前获纳入MSCI中国指数，并于29日盘后正式生效。

午间公司发布表示，公司业务正常，无任何变化，不知悉有关该等股价或成交量变动的任何原因；相关媒体报道的“公司控股股东出售45%股份”为不实消息，属恶意报道。

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• 国美零售回应破产传闻，此前遭黄光裕大笔减持，宣布转向直播带货

12月1日，“国美电器被申请破产清算”的消息传出，隔日国美零售一度跌超13%。对于上述消息，12月2日国美零售 $00493.HK 相关负责人表示：“目前公司经营层面暂未受到影响，国美从未放弃解决包括债务等问题，均在积极努力去解决。”

值得注意的是， 2022年以来，国美创始人黄光裕大举减持国美零售股票，累计减持股份62.35亿股，持股比例降至39.19%；公司日前宣布将以直播带货为重心，搭建全国门店直播网络，并推行一种私域分销制度“全民推手”。

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• 恒大造车再陷欠薪减员风波，许家印：今年要完成30万套交楼任务！

继被曝出天津工厂计划裁员60%后，恒大汽车再陷欠薪减员风波。12月1日，全国多地多家恒驰展厅销售人员爆料，自己于近期被告知将停工停薪。12月2日，有恒驰汽车相关人士透露，本次优化淘汰整体比例为10%，部分业务条线或高于此数，另有25%员工停薪留职1至3个月。

12月2日晚7时，恒大集团召开保交楼工作专题会议。许家印在会上重点总结了今年以来的复工复产保交楼情况，并要求确保完成全年保交楼任务。 许家印表示：“今年1至11月，恒大集团实现交楼25.6万套，2022年全年要力争完成30万套的交楼，12月份必须保质保量完成交楼4.4万套。”

• 腾讯与蔚来签署合作协议，将在智能驾驶地图等领域深度合作

11月29日，据腾讯官微，腾讯与蔚来签署合作协议。双方协议，将在智能驾驶地图、自动驾驶云、数字生态社区等领域展开深度合作。依托腾讯丰富的数字内容生态和座舱云服务，双方还将合力打造端云一体化的车载服务平台，并拓展更丰富的场景化用户服务和蔚来社区生态。

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• 阿里健康发布中期业绩：股东应占利润1.61亿元，线上自营店年度活跃消费者超1.2亿

11月29日，阿里健康发布公告，截至2022年9月30日止六个月业绩，收入115.006亿元，同比增长22.9%；其中医疗健康及数字化服务业务收入达约4.193亿元，同比增长74.9%。母公司拥有人应占利润1.61亿元，上年同期亏损2.32亿元。期内集团取得毛利约为23.007亿元，毛利率为20.0%。公司期内已服务于逾2.7万个商家，较去年同期增加2000个。

• 光大银行拟向10家房企提供意向性融资2600亿，浦发银行拟向16家房企提供意向性融资5300亿

从光大银行获悉，该行于12月1日分别与保利发展、万科、绿城中国、新城控股、中海发展、碧桂园、中国金茂、金地集团、旭辉控股10家房地产企业举行银企战略合作协议签约仪式，提供意向性融资总额合计2600亿元。 

同日浦发银行分别与万科、碧桂园、龙湖集团、绿城中国、美的置业等16家房地产企业签订“总对总”战略合作协议，合计意向性融资总额达5300亿元，坚定落实房地产长效机制，全力支持房地产市场平稳健康发展。

• 深铁向万科股东大会提增发议案：在A股及H股各增发不超过20%股权

12月1日，万科第一大股东深圳市地铁集团有限公司提请董事会将《关于提请股东大会给予董事会发行公司股份之一般性授权的议案》，作为临时议案提交2022年第一次临时股东大会审议。根据公告内容，该提案提请公司股东大会批准，授权董事会根据市场情况和公司需要，在A股及H股发行不超过各自20%的新增股份。

• 融创中国去年巨亏383亿！董家渡项目近日获120亿注资

据融创12月2日晚间公告，预期2021年公司拥有人应占亏损约为383亿元，核心净亏损约为253亿元，剔除减值影响后的核心经营约为120亿元。预计将于2022年12月底或之前刊发本年度经审核业绩公告。

这是近五年来，融创首次出现业绩大额亏损。此外，中国华融、以浦发银行牵头的6家银行组成的银团、中信信托等合作方携手对上海董家渡项目注资，新增融资总量将超120亿元。

• 中国人寿年内已减持约8335万股中国太保H股

据港交所数据，中国人寿保险公司11月25日继续减持中国太保H股，这已经是今年以来第四次公布减持，持股比例由2月9日7.98%降至4.98%，累计减持3%，今后减持无需再披露；持股数由2.2156亿股降至1.3821亿股，累计减持约8335万股。

四、下周财报、新股预告及重要经济数据

Q3财报季步入尾声，下周港股重磅财报主要包括：融创中国（周四）、理想汽车-W（周五）。新股方面，阳光保险、花房集团、思路迪正在招股，阳光保险将于下周挂牌上市。

经济数据方面：

周一（12月5日）：中国财新综合PMI、欧元区零售销售月率/年率、美国Markit服务业PMI终值、美国耐用品订单月率

周二（12月6日）：美国贸易帐

周三（12月7日）：欧元区季调后就业人数季率/年率、美国当周EIA原油库存

周四（12月8日）：美国消费信贷

周五（12月9日）：中国CPI年率、中国PPI年率、美国PPI年率/月率、美国密歇根大学消费者信心指数初值、美国一年期通胀率初值

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