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美股有望“熊转牛”?分析师:科技股走势是关键!看好这只能涨64%

2022-11-28 22:05

编辑:Nicole

上周美股“感恩节行情”如期而至,美股三大指数全周均收涨。实际上,Q4以来,美股大盘持续反攻。截至上周五收盘,道指 $DJI Q4累涨19.57%,标普500指数 $SPX Q4累涨12.29%,纳指 $IXIC 上涨6.15%,均收复年内部分失地。

接下来美股有望进入全面反弹吗?上周美联储FOMC会议纪要释放了“鸽派”信号,眼下市场即将进入12月的“年末行情”,机构Carson Group首席市场策略师 Ryan Detrick表示美股正迈入季节性牛市,有望年底出现一次强劲反弹。

一、美股全面反弹能否开启?分析师指科技股表现是行情关键!

年内美股整体表现弱势,每一次反弹,市场都会热烈讨论是熊市反弹还是新牛市的开启,投资者均在期待美股的“牛回头”。美股开启大反弹的关键是什么?分析师认为科技股不能缺席推动指数向上。

Virtus Investment Partners的Joe Terranova认为,离开了科技板块的优良表现,美股大盘指数更可能横盘整理或仅是略微走高。如果是这种行情,建议投资者挖掘基本面稳定的标的,如资产负债表文件和β值(编者注:一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况)较低的公司德州仪器 $TXN

同时,Heritage Capital的创始人Paul Schatz表示,如果没有苹果 $AAPL亚马逊 $AMZN特斯拉 $TSLA 等权重股的优异表现,标普500指数将很难突破新高。

图片来源:TipRanks

从个股来看,苹果、微软和亚马逊的市值分别占据标普500指数约7%、5%和3%的权重。而年内表现十分优异的能源板块,其行业所占的整体权重几乎与微软公司相当。

Truist公司的首席市场策略师Keith Lerner也表示同意市场需要科技股助力,市场才能实现大幅反弹。此外,他也指出医疗保健、能源和工业领域也有好机会,特别是专注于国防的公司,而这些领域加起来约占该指数权重的29%。

不过值得注意的是,对于美股“年末行情”仍有表示担忧的机构。瑞银称,投资者应该为可能出现的更大波动做好准备。其首席投资官Mark Haefele表示,仍怀疑最近的反弹是否标志着新的市场行情的开始,美联储的首要任务可能仍然是对抗通胀,直到价格和就业数据更加稳定。只有在这种背景下,该团队赞成增加股票和固定收益市场的资产。

二、如若大反弹行情出现,哪些科技股有望成为“领头羊”?

若分析师看好的科技股带领大盘反攻的行情能够出现,究竟哪些科技股有望成为“反弹急先锋”呢?CNBC整理了纳指成分股中,获分析师广泛看好的个股。这些股票至少有60%的分析师予以“买入”评级,未来12个月的平均潜在上涨空间至少为25%。

公司名称/股票代码

“买入”评级占比

未来12个月的潜在上涨空间

 迈威尔科技 $MRVL 

84.4%

62.9%

 CrowdStrike $CRWD 

84.2%

63.9%

 Mercadolibre $MELI 

81.0%

35.0%

派拓网络 $PANW 

80.5%

25.8%

拼多多 $PDD 

80.4%

31.9%

亚马逊 $AMZN 

78.8%

45.5%

 谷歌$GOOGL  $GOOG 

75.0%

28.9%

 Zscaler$ZS 

71.1%

48.0%

 财捷 $INTU 

67.9%

29.9%

 Match集团$MTCH 

65.2%

39.7%

Datadog $DDOG 

63.6%

49.5%

Atlassian公共 $TEAM 

60.0%

61.6%

PayPal $PYPL 

60.0%

32.0%

数据来源:FactSet,数据整理:CNBC 11月26日

对于表格中的部分个股,CNBC作者Samantha Subin补充了一些看法,小编也整理了一些市场上的分析:

1、亚马逊 $AMZN 、谷歌 $GOOG  $GOOGL 

Samantha Subin在整理数据时发现,权重股谷歌和亚马逊均很有可能成为反弹行情的引领者,至少有75%的分析师认为,这两只股票均迎来了买点,分析师的“一致目标价格”显示,谷歌和亚马逊均有约28.9%和45.5%的潜在上涨空间。

  • 亚马逊

《巴伦周刊》作者Eric J. Savitz上周撰文表示看好亚马逊股票。该文章指出,亚马逊收入增长放缓速度超过市场预期,这将是公司股价的软肋。但正如Piper Sandler分析师Thomas Champion此前所述,亚马逊AWS云平台占据了超过50%的云计算市场,仍然有望在2023年达到1000亿美元的收入大关。此外,《巴伦周刊》作者指出,尽管高通胀令消费者缩减了开支,但亚马逊的核心业务在线零售仍在强劲增长。

就在刚刚过去的“黑五”,据Adobe Analytics的数据,美国消费者在黑色星期五的在线销售支出达到创纪录的91.2亿美元。

数据来源:Adobe Analytics

MoffettNathanson的分析师Michael Morton近期的分析覆盖了电子商务领域。他认为,自2001年来,网购在美国零售市场的份额已从1%扩大到14%,且这一趋势将继续下去。在零售股领域,该分析师仅推荐了亚马逊一只股票。他认为亚马逊的电子商务部门被市场低估,理由是从2020年至2022年,亚马逊在搭建运输基础设施上花费了约810亿美元,而亚马逊应该已经准备好迎接回报了。

  • 谷歌

同亚马逊一致,谷歌母公司Alphabet股价年内同样跌跌不休。作为非常依赖广告收入的公司,Alphabet在年内第三季度的广告收入仅增长2.5%,令市场担忧该公司接下来的表现。但财经网站The Motley Fool作者指出,当季度谷歌搜索广告增长了4.3%,这表明其核心产品(谷歌搜索广告占Alphabet总收入的57%)仍被视为许多客户所需的广告位置。该作者认为,从长期的角度来看,即大约3-5年的时间框架,谷歌母公司Alphabet将可能提供超越市场的回报。

图片来源:The Motley Fool

2、软件科技股:Datadog、Atlassian、Zscaler、CrowdStrike

CNBC作者Samantha Subin发现上文的表格中包含不少软件领域的科技成长股,都曾在美股牛市中股价一路“高歌猛进”,其中网络安全软件开发商CrowdStrike $CRWD 的潜在上涨空间达到63.9%。

其他公司介绍如下:

  • Datadog $DDOG 是一家通过基于SaaS的数据分析平台提供对服务器、数据库、工具和服务的监控的公司。据13F文件,在刚过去的第三季度,Datadog为老虎环球基金增持Top 5。
  • Atlassian公共 $TEAM 是一家提供项目跟踪,内容创建和共享以及服务管理产品的公司,旨在帮助公司或者团队提升工作效率。
  • 网络安全公司Zscaler $ZS 创立于2007年,是一家云安全及移动安全企业。不过值得留意的是,尽管该股的“买入”评级占比达71.1%,但上周大摩将该公司目标价由225美元下调至180美元。

此外,在上文的表格中,还有理财软件公司财捷 INTU、拉丁美洲电商平台Mercadolibre $MELI 、芯片制造商迈威尔科技 $MRVL 、社交软件Match集团 $MTCH 、网络安全公司派拓网络 $PANW 、中概股拼多多 $PDD 、支付平台Paypal $PYPL 获得了分析师的推荐。

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。

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