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新股申购 | 360数科今起在港招股，入场费4484.75港元
2022-11-18 07:36
华盛资讯11月18日消息，360数科-S（03660）于2022年11月18日-2022年11月23日招股，拟全球发行554万股，股份预期将于2022年11月29日（星期二）上午9时正（中国香港时间）开始买卖。
- 发售比例：香港占10%，国际占90%，另有最多15%超额配售权
- 发售价格：88.80港元，每手50股，一手入场4484.75港元
- 发售日期：11月18日-11月23日
- 上市日期：11月29日
- IPO保荐人：花旗、中金公司
公司简介：
据悉，集团是一家成立于2016年的中国信贷科技平台，提供全方位的科技服务，以在贷款生命周期中协助金融机构、消费者及小微企业，服务范围包括获取借款人、初步信用评估、资金匹配及贷后服务，并以360借条应用程序为主要用户界面。
集团的主要收入来源是向金融机构提供技术解决方案所得的服务费。截至2022年6月30日，集团已累计为2560万名借款人撮合贷款约人民币1.13万亿元。截至同日，集团的累计获批授信额度的用户达到4130万名。截至2022年6月30日，集团撮合的消费在贷余额达人民币1311亿元。集团聚焦于消费信贷科技市场，并已经逐步将服务扩展到小微企业信贷科技市场。
财务信息：
集团的净收入总额从2019年约人民币92亿元增长47.1%至2020年约人民币136亿元，并进一步增长22.6%至2021年约人民币166亿元。集团的净收入总额从截至2021年6月30日止六个月的人民币76亿元增加11.9%至2022年同期的人民币85亿元。于2019年、2020年、2021年以及截至2021年及2022年6月30日止六个月，集团分别产生净利润人民币25亿元、人民币35亿元、人民币58亿元、人民币29亿元及人民币21亿元。
募资用途：
按照香港公开发售及国际发售每股发售股份88.80港元的指示性发售价计算，假设超额配股权未获行使，集团估计全球发售所得款项净额约为3.65亿港元。其中，
- 约50%预计将在未来3年内使用，用于进行研发以增强集团的技术及信用评估能力，并开发更多样化的技术解决方案以响应金融机构不断变化的需求；
- 约40%预计将在未来3年内使用，用于进一步渗透信贷科技行业及扩大用户群体；
- 约10%预计将在未来3年内使用，用于一般公司用途及营运资金需求。
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