新股申购 | 凌雄科技今起招股，入场费2648.42港元

华盛资讯11月14日消息， 凌雄科技(02436)于2022年11月14日-2022年11月17日招股，拟全球发行5325.9万股，预期股份将于2022年11月24日(星期四)上午9时正(中国香港时间)开始发售。前往新股中心，申购新股>>

• 发售比例：香港占10%，国际占90%，另有最多15%超额配售权
• 发售价格：7.60港元-8.74港元，每手300股，一手入场费2648.42港元
• 发售日期：11月14日-11月17日
• 上市日期：11月24日
• IPO保荐人：海通国际

公司简介：

凌雄科技成立于2004年，以电脑组装服务及二手电脑销售起家，2008年已是中国最大的二手电脑零售商之一。此后，凌雄科技逐步扩展业务至IT设备订阅及相关服务领域，陆续推出台式机及笔记本电脑租赁业务，并同时开始向企业提供IT技术服务。凌雄科技旗下业务包括设备回收、设备订阅、IT技术订阅三大板块。

于2021年，集团的收入占市场份额约3.9%。根据灼识咨询的资料，集团是中国首家打造了设备全生命周期管理业务模式的公司，该模式覆盖长短期订阅期及设备生命周期主要阶段。

此外，于2017年，公司开始提供设备回收服务，并于次年开启数字化转型升级之旅，推出共享办公新品牌“小熊U租”。在3年的时间内，小熊U租完成了8轮融资，融资速度行业遥遥领先。股东包括腾讯集团、京东集团、联想集团、达晨、东方富海等，并获得国家中小企业发展基金、财政部旗下新兴产业基金、深圳市引导基金、福田区引导基金、深圳国资委下属高新投等5支政府基金注资。

财务信息：

凌雄科技表示，公司收入主要来源于两大板块。一是设备回收业务，于往绩记录期贡献超过60%的收入且毛利率介乎0.1%至6.5%，公司通过该业务自企业购买淘汰设备，并根据企业的选择提供数据移除服务。设备回收业务为公司提供了稳定的淘汰设备来源，将用于设备订阅业务或通过公司的专有报价平台或电商平台出售。二是设备及IT技术订阅服务，于往绩记录期贡献其余收入，通过该服务向企业提供设备及IT技术支持服务，以满足其不同业务场景的需求。

财务方面，2019年、2020年、2021年以及2022年上半年，凌雄科技营收分别为5亿元、10.22亿元、13.3亿元、8.54亿元。

募资用途：

假设发售价为每股发售股份8.17港元，全球发售所得款项净额将约为3.66亿港元。其中

• 约45%或1.65亿港元将用于改善客户体验，以满足不断变化的客户需求；
• 约25%或9160万港元将用于扩大集团在目标市场的客户群及市场份额；
• 约15%或5500万港元将用于系统升级和产品开发。提高技术能力及升级系统基础设施需要大量资金投入。截至2022年6月30日，集团有79名研发人员。集团计划在未来三年内招聘超过10名研发人员，包括产品经理、系统开发员、数据分析师及项目经理。由于中国的设备全生命周期管理市场预期在未来几年将加速增长，集团相信有关投资对快速提升集团的实力而言属必不可少；
• 约5%或1830万港元将用于加强风险管理能力；
• 约10%或3660万港元将用作营运资金及一般企业用途。

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