SPAC动态 | 中国汽车公司Chijet拟SPAC上市，估值约16亿美元

编者：Ashely

本周港股市场上暂无消息。

本周美股市场上SPAC消息不断。中国汽车公司Chijet宣布与JWAC合并上市，估值约16亿美元；水产养殖公司SHMP拟借壳SPAC上市，预计明年Q1完成；Satixfy与EDNC合并上市，估值缩水超五成。

交易方面，本周新增值得关注的10宗交易。

QGLQ与TMKR合并上市，预计明年Q1完成

垂直整合分销商Quality Gold,Inc.和特殊目的收购公司Tastemaker Acquisition Corp. $TMKR 宣布他们已就一项业务合并达成最终协议，这将使Quality Gold成为一家上市公司。交易完成后，合并后的公司将命名为Quality Gold Holdings,Inc.，预计将在纳斯达克上市，股票代码为“QGLD”。该交易意味着Quality Gold的备考企业价值为9.89亿美元，预计将于2023年第一季度完成。

Quality Gold是一家领先的全球垂直整合分销商，业务遍及美国、加拿大和印度，为电子商务平台、独立珠宝零售商、国家和地区连锁店以及百货公司提供服务。公司拥有超过15000名忠诚的零售合作伙伴，他们依赖Quality Gold提供超过165000种产品的能力。这些零售合作伙伴与Quality Gold的关系平均约为17年。

Selina拟借壳SPAC上市，估值超9亿美元

10月24日，特殊目的收购公司BOA Acquisition Corp. $BOAS 宣布，其股东已在举行的特别会议上批准了与酒店品牌Selina的合并。上市后，Selina的普通股和认股权证将分别以新的股票代码“SLNA”和“SLNAW”在纳斯达克交易，估值约9.42亿。

Selina于2015年创立，现已在北美、南美、欧洲和中东建立了134处物业网络，其中83处已开业并运营。自成立以来，除了引入受当地经验启发的节目外，Selina通过与当地工匠、设计师和餐饮供应商合作，利用专有技术识别表现不佳的酒店并将其转变为文化中心，从而稳步扩大其地理覆盖范围。Selina的物业为远程工作者和数字游民提供了第一个全球之家，提供全面的体验，预计将继续推动对Selina产品的需求，因为预计到2028年将有73%的雇主使用远程工作功能。

CRML和SZZL宣布合并协议，估值约8.38亿美元

10月24日，欧洲锂业公司European Lithium Ltd全资子公司European Lithium AT (Investments) Limited和特殊目的收购公司Sizzle Acquisition Corp, $SZZL 宣布，他们已就一项业务合并达成最终协议，这将使Critical Metals Corp(CRML)成立，该公司预计将成为一家领先的锂矿开采公司。交易完成后，Critical Metals计划在纳斯达克上市，代码为“CRML”，预计将于2023年上半年上市，交易后公司估值约为8.38亿美元。

关键金属公司Critical Metals Corp.(CRML)是欧洲首个获得完全许可的锂矿运营商，通过其全资子公司ECM Lithium AT GmbH拥有位于奥地利维也纳以南270公里的克恩顿州的Wolfsberg Lithium Project。沃尔夫斯堡锂项目战略性地位于中欧，可以使用成熟的公路和铁路基础设施，将锂产品分销到欧洲的主要锂消费国。

SHMP拟借壳SPAC上市，预计明年Q1完成

10月25日，水产养殖公司NaturalShrimp, Incorporated(SHMP)和特殊目的收购公司Yotta Acquisition Corporation $YOTA 宣布就两家公司的拟议合并签署最终协议。根据业务合并协议，NaturalShrimp将与Yotta的全资子公司合并，预计明年第一季度完成交易，交易后公司估值为2.75亿美元。

NaturalShrimp,Inc.是一家水产养殖公司，已开发出专利专有技术，可在不使用抗生素、益生菌或有毒化学物质的情况下生产新鲜的美食级虾。

 VENA与微易芯合并上市，估值约4亿美元

10月25日，特殊目的收购公司Venus Acquisition Corp. $VENA 宣布，其股东已在特别会议上批准其与中国算法开发公司VIYI Algorithm（微易芯）的合并。SPAC在2021年6月10日宣布其4亿美元的交易时，最初与Ever Abundant Investments Limited签订了高达1000万美元的支持协议。然而Venus在1月份终止了这项协议，以便它可以与VIYI 的大股东微美全息云（WIMI）达成新的支持协议，最高1500万美元用于赎回。

VIYI Algorithm Inc.是一家中国公司，致力于定制中央处理算法的开发和应用。公司通过将中央处理算法与软件或硬件或两者相结合，为客户提供全面的解决方案，从而帮助他们增加客户数量，提高最终用户满意度，实现直接成本节约，降低功耗，实现技术目标。

 PAQC与完美移动合并交易，代码为“PERF”

10月25日，Provident Acquisition Corp. $PAQC 宣布，其股东已在举行的特别会议上批准了与美容科技品牌Perfect Corp.的合并。交易完成后，合并后的公司将被称为Perfect Corp.，其股票和认股权证预计将在10月31日在纽约证券交易所开始交易，股票代码为“PERF”和“PERF WS”。一旦合并交易顺利完成，淘宝中国将持股10.7%、拥有4.0%的投票权，位列第三大股东。

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Satixfy拟SPAC上市，估值缩水超五成

10月26日，特殊目的收购公司Endurance Acquisition Corp. $EDNC 宣布，其股东在特别会议上批准了与卫星公司Satixfy的合并。公司尚未透露其最初的赎回数据，但自今年中点以来接近收盘的SPAC的平均赎回率为84.8%。为了领先于市场，Endurance在夏季对其交易进行了两次修改。这些变化使Satixfy的估值从公告时的8.13亿美元下降了 -55% 至3.65亿美元，并且还免除了交易的最低现金条件。

SatixFy是一家卫星公司，于2012 年创立，设计基于内部开发的芯片组的下一代卫星通信系统。SatixFy 在以色列、英国、保加利亚和美国设有办事处，开发了一系列带有软件无线电(SDR)和电子控制多波束天线(ESMA)的卫星通信调制解调器，以支持最先进的标准。

Chijet拟借壳上市，估值约为16亿美元

10月26日，特殊目的收购公司Jupiter Wellness Acquisition Corp. $JWAC 和中国电动汽车开发公司Chijet Motor Company,Inc.宣布签署最终的业务合并协议，交易对Chijet的估值为16亿美元。Chijet预计将利用本次交易所得资金为其计划中的下一代电动汽车的开发和生产提供资金，随着新车型的推出和两个生产设施的推出，预计销售额将增加，占地847万平方英尺，年产能20万辆，目前在中国襄阳和烟台建设完成。

Chijet Motor Company目前专注于拓展电动汽车业务，同时制造、销售和服务传统燃油汽车。2019年，Chijet Motor Company从一汽集团间接收购一汽吉林64.28%的股权。Chijet Motor Company向中国及东南亚其他地区的300多家经销商销售车辆，并通过子公司一汽吉林生产多种车型。

 BHSE股东批准与COEP合并交易，代码为“COEP”

10月26日，Bull Horn Holdings Corp. $BHSE 披露，其股东已在特别会议上批准了与生物制药公司Coeptis（COEP）的合并。交易完成后，公司预计将以“COEP”的代码进行交易。

 Coeptis Therapeutics Inc.是一家生物制药公司，从事品牌和仿制药的收购、开发和商业化。其产品组合包括两种获批药物和两种临床阶段药物。Coeptis Therapeutics公司提供用于治疗高血压的Conjupri片剂和Consensi片剂，用于治疗骨关节炎引起的疼痛。

Peak Bio与IGNY合并上市，估值近3亿美元

10月27日，特殊目的收购公司Ignyte Acquisition Corp. $IGNY 宣布，其股东在特别会议上批准了与生物制药公司Peak Bio的合并。交易完成后，Ignyte将更名为Peak Bio, Inc.，由Peak Bio首席执行官Hoyoung Huh医学博士领导。合并后的公司预计将在纳斯达克上市，股票代码为“PKBO”。该交易对合并后公司的估值为2.78亿美元。

Peak Bio是一家临床阶段的生物制药公司，Peak Bio的管理团队在小分子、抗体和抗体药物偶联物(ADC)领域拥有50年的行业经验，打造了创造一流疗法的成功公司。

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