新股申购 | 巨子生物今起招股，入场费5595.84港元

华盛资讯10月25日消息， 巨子生物于2022年10月25日-28日招股，拟全球发售2260.88万股股份，预期股份将于2022年11月4日(星期五)上午九时正(香港时间)在联交所开始买卖。前往新股中心，申购新股>>

• 发售比例：香港占10%，国际占90%，另有最多15%超额配售权
• 发售价格：24.3港元-27.7港元，每手200股，一手入场费5595.84港元
• 发售日期：10月25日-10月28日
• 上市日期：11月4日
• IPO保荐人：高盛、中金公司

公司简介：

该公司是中国基于生物活性成分的专业皮肤护理产品行业的领军者。公司设计、开发和生产以重组胶原蛋白为关键生物活性成分的专业皮肤护理产品。亦开发和生产基于稀有人参皂苷技术的保健食品。

利用专有的合成生物学技术，公司自主开发和生产多种类型的重组胶原蛋白和稀有人参皂苷。生物活性成分具有多种有益于美丽与健康的特性，例如皮肤修护、抗衰老、美白、保湿和增强免疫力，在美丽与健康领域中应用范围广泛。

财务信息：

公开数据显示，胶原蛋白的功效性护肤品市场规模从2017年的人民币16亿元增至2021年的人民币62亿元，复合年增长率为38.8%。预计其将从2022年的人民币94亿元进一步增至 2027年的人民币775亿元，复合年增长率为52.6%，高于透明质酸产品的复合年增长率。

在此市场背景下，巨子生物的营收也实现了较快增长。招股书显示，2019年-2021年，巨子生物分别实现营收9.57亿元、11.91亿元、15.52亿元。今年1-5月，公司实现营收7.23亿元，对应的净利润分别为5.75亿元、8.26亿元、8.28亿元、3.14亿元。

与透明质酸企业类似，巨子生物也具有较高的毛利率。2019年-2021年，以及2022年1-5月份，公司毛利率分别达到83.3%、84.6%、87.2%、85.0%，接近茅台的毛利率。

募资用途：

假设超额配售权未获行使及发售价为每股股份26.00港元，全球发售净筹约5.32亿港元。

• 约11%用于研发投资，以通过招聘扩大研发团队、扩展我们的研发设施及进行测试和验证研究
• 约28%用于扩展与公司的产品组合及生物活性成分有关的生产能力
• 约46%用于增强全渠道销售及经销网络，并开展以科学和知识为导向的营销活动以提高公司的品牌知名度
• 约5%用于提高运营及信息系统
• 约10%用作营运资金及一般公司用途。

前往新股中心，申购新股>>

风险及免责提示：以上内容仅代表作者的个人立场和观点，不代表华盛的任何立场，华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前，应结合自身情况，考虑投资产品的风险。必要时，请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议，对此亦不做任何承诺和保证。