期权大单 | 苹果Put大单异动，奈飞期权成交量大涨上榜Top 10

2022-10-19 18:51

一、市场概览

美东时间周二（10月18日），美股盘中走低后收高，截至收盘，道指上涨1.12%，标普500指数涨1.14%，纳指涨0.90%。

期权市场方面，交易活跃度环比基本持平，期权成交总量为34,448,937张，前值33,144,453张，略低于90日平均成交量为36,928,524。其中，看跌期权合约占比48%，看涨期权合约占比52%。

分板块看，行业板块中非必选消费、信息技术和通信服务成交量位列前三，非必选消费成交占比14.5%，前值14.8%；信息技术成交占比14.2%，通讯服务成交量占比7.7%。ETF期权成交量方面，宽基ETF期权成交占比34.2%，杠杆ETF期权合约占比4.1%。

个股期权方面，1112只股票期权成交量高于30日移动平均线，前值1090；其中前100只个股期权成交量占比79%，与前值持平；另外有1560只个股无期权成交，前值1520。

二、异动大单

周二（10月18日），非必选消费、信息技术和医疗健康板块相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP分别如下：

1.非必选消费股

当日榜单TOP10：

特斯拉、亚马逊、固特异轮胎橡胶、盖璞、福特汽车、阿里巴巴、梅西百货、温蒂汉堡、小鹏汽车、京东

当日新增上榜：固特异轮胎橡胶、盖璞、福特汽车、梅西百货、温蒂汉堡、小鹏汽车、京东

重点动态：亚马逊出现10月21日到期、行权价格为117美元的看涨期权大单。据报道，因在NFL（美国职业橄榄球大联盟）“周四赛”上的成功，亚马逊很可能在下一轮竞标中成为NBA的流媒体合作伙伴。

相关资讯：

特斯拉 $TSLA 预计将在周三美股盘后公布第三季度业绩，该公司近期公布的三季度交付量为343830辆，低于分析师普遍预期的358520辆，但也有分析师预计，特斯拉不断上涨的平均成交价可能会带来让华尔街“欣喜”的财务业绩。
亚马逊 $AMZN 表示，该公司将从周三开始为英国消费者提供第三方房屋和财产保险。最初的供应商包括LV=General Insurance、富通保险以及英国合作社集团，未来几个月还会增加更多保险公司。

2.信息技术股

当日榜单TOP10：苹果、美国超微公司、美光科技、亚德诺、IBM、微软、派拓网络、拉姆研究、路坦力、Snowflake

当日新增上榜：美国超微公司、亚德诺、IBM、派拓网络、拉姆研究、路坦力

重点动态：

苹果 $AAPL 出现10月21日到期、行权价为145美元的看跌期权大单。据报道，参与苹果供应链的人士称，在iPhone 14 Plus首次亮相不到两周的时间里，苹果正削减该机型产量。
美国超微公司 $AMD 出现10月28日到期、行权价为60美元的看涨期权大单。该公司周二收报57.92美元，仍维持在公司下调Q3营收预期后股价大跌后的水平。

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当地时间周二（10月18日），苹果商店经过短暂更新后上架了三款新的iPad产品，与此前市场爆料基本一致，Pro系列升级了最新的M2芯片，而入门款iPad也更新了模板，更贴近整个系列的设计语言。
巴克莱银行分析师Raimo Lenschow研报表示，将微软的目标价从335美元降至310美元，并保持对该股的“增持”评级。Lenschow在研报中称，当下前景的不确定性有利于现金流积极、成熟的软件供应商。

3.医疗健康板块

当日榜单TOP10：

IMMUNIC、渤健公司、诺瓦瓦克斯医药、Tricida、爵士制药、Teladoc、布鲁克、联合健康、安进、Lantheus控股

当日新增上榜：IMMUNIC、Tricida、爵士制药、Teladoc、布鲁克、联合健康、安进、Lantheus控股

重点动态：

渤健公司 $BIIB 出现11月18日到期、行权价为250美元PUT大单异动。据报道，此前Wedbush下调了该公司2023财年的每股收益预期。
生物制药公司IMMUNIC $IMUX 出现11月18日到期、行权价为10美元的看涨期权大单。该股本月内累计涨幅已达206%。

相关资讯：

美国最大的健康保险公司联合健康 $UNH 展示了其抗跌属性，截至本周二收盘，年内累计涨幅近5%，同期道指累跌16%。该公司上周五公布最新业绩超过市场预期，并上调了2022财年的预期，Q3总营收同比增长11.83%，至808.9亿美元，市场预期为805.4亿美元，其中Optum和UnitedHealthcare业务均以两位数幅度增长。

（注：期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会。）

三、指标异动排行

1.期权成交总量TOP10

重点动态：奈飞期权成交活跃度大增，成交总量为436679张，该公司于周二盘后公布了最新季度业绩，显示其Q3扭转用户流失局面，新增240多万付费用户。截至今日16:50，该股盘前涨超12%。

注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。

2.相对成交量比TOP10

重点动态：Akouos $AKUS 隔夜收涨超88%，相对期权成交量比位居第二位，消息面上，礼来 $LLY 同意以高达6.1亿美元的现金收购Akouos。据交易条款，礼来将以每股12.50美元的现金外加一项或有价值权收购Akouos，股东可额外获得3美元现金，每股总计15.50美元，该交易价值约合6.1亿美元。