SPAC动态 | 能源公司Hammerhead借壳SPAC上市，估值约10亿美元

编者：Ashely

本周港股市场，王石控股的SPAC公司“深石收购”，正在推进上市筹备工作。根据上市文件，深石收购由王石、亚投资本发起，王石持有深石收购65%的发起人股份，这家SPAC公司将聚焦碳中和经济增长趋势中的绿色科技及环保消费品与服务领域的标的资产，包括清洁能源、智慧城市、物联网、地产科技等。

本周美股市场上SPAC消息不断。咖啡连锁品牌Tim Hortons中国业务正式登陆纳斯达克，股票代码为THCH；CRHC宣布终止与才彩票运营商Allwyn的合并；能源公司Hammerhead Resources Inc.拟SPAC上市，估值约10亿美元。

交易方面，本周新增值得关注的9宗交易。

Tims China成功上市，首日跌幅达8.76%

当地时间9月29日，咖啡连锁品牌Tim Hortons中国业务正式登陆纳斯达克，股票代码wwewei为 $THCH ，成为中国咖啡SPAC第一股。Tims中国首日开盘一度跌超27%，收盘跌幅缩窄至8.76%，每股报7.29美元，今日盘中再度走低。

LiveWire已成功上市，代码为“LVWR”

9月28 日，哈雷戴维森 $HOG 的电动摩托车部门LiveWire，成为美国第一家公开上市的电动摩托车公司，股票代码为 $LVWR 。电动摩托车公司LiveWire在纽约证券交易所上市，其新股一度走高，随后逆转走势，大幅下跌。截至当日收盘，该股收跌超12%，报8.25美元。

CRHC终止与彩票运营商Allwyn的合并交易

9月26日，Cohn Robbins Holdings $CRHC 宣布，它已终止与彩票运营商Allwyn的93亿美元合并交易。此举是在Cohn Robbins进程的最后阶段，其股东于9月7日批准了交易。但是，近期的市场困境阻碍了这一进程。SPAC管理层在其新闻稿中指出，“我们目睹了市场心理的明显负面转变，而就在上周，市场遭遇了自2020年6月以来最糟糕的一天，本周急剧的负面趋势仍在继续”。

总部位于瑞士卢塞恩的Allwyn通过实体零售和在线在五个欧洲国家经营彩票/博彩业务。

能源公司Hammerhead拟SPAC上市，估值13.9亿加元

9月26日，Hammerhead Resources Inc.和特殊目的收购公司Decarbonization Plus Acquisition Corporation IV $DCRD 宣布，他们已就一项业务合并达成最终协议。交易完成后，合并后的公司预计将在纳斯达克资本市场上市，对Hammerhead的估值为13.9亿加元（以截至发稿的汇率计算，折合美元为约10亿美元），交易代码为“HHRS”， 该交易预计将于2023年第一季度完成。

Hammerhead Resources Inc.创立于2009年，总部位于加拿大Calgary，全职雇员85人，是一家能源公司，其资产和业务位于阿尔伯塔省。

美国矿业公司NioCorp宣布与GXII合并上市

9月26日，NioCorp Developments Ltd.和特殊目的收购公司GX Acquisition Corp.II $GXII 宣布就两家公司之间拟议的业务合并签署最终协议。根据业务合并协议，NioCorp将收购GXII，并预计将于2023年第一季度上市，拟议交易对合并后实体的估计为3.135亿美元。

NioCorp是一家总部位于美国的矿产开发公司，专注于从拟建的内布拉斯加州Elk Creek关键矿产矿开发几种关键矿产。该公司计划从富含所有稀土元素的单一矿体中生产三种商业矿物产品——铌、钪和钛。这些关键矿物共同代表了各种温室气体减排技术取得成功的最重要的成分，包括电动和混合动力汽车、可再生能源系统、轻型运输系统以及高效电机和电器。

KINS宣布与CXApp合并上市，预计今年Q4完成

9月26日，由KINS Capital LLC赞助的特殊目的收购公司KINS Technology Group Inc $KINZ 宣布执行一项协议和合并计划，根据该协议，它将从Inpixon $INPX 收购领先的工作场所体验应用业务。该交易已获得KINS、CXApp和Inpixon董事会的批准，预计将于2022年第四季度完成。业务合并完成后，合并后的公司预计将以CXApp Inc.的名义运营，并继续在纳斯达克上市，以新的股票代码进行交易。

CXApp Inc.创立于2017年，是Inpixon子公司，在加利福尼亚州普莱森顿为数字工作场所体验提供基于SaaS的移动应用服务。公司提供一套工作场所体验解决方案，包括企业工作场所应用程序、活动平台、室内地图和增强现实技术，针对新兴的混合工作场所市场，提供跨人、场所和事物的增强体验。

电动汽车公司Indiev拟借壳SPAC上市，代码为“INEV”

9月27日，专门从事下一代电动汽车设计的电动汽车公司Indiev, Inc，以及特殊目的收购公司Malacca Straits Acquisition Company Limited $MLAC 宣布，他们已就一项业务合并达成最终合并协议。根据合并协议和PIPE交易预计将于2023年第一季度完成，Malacca Straits将在交易完成前从开曼群岛归化为特拉华州公司。Malacca Straits将更名为INDI Electric Vehicles Inc.并运营。预计将在纳斯达克上市，股票代码为“INEV”。

INDIEV于2017年在加利福尼亚州洛杉矶创建，专门从事下一代电动汽车的设计。该公司的第一款车型INDI One是一款智能电动汽车，配备了业界第一台车载集成计算机(VIC)，这是一款功能极其强大的个人计算机，让用户可以访问相同的娱乐、生产力。

GWII计划与Direct Biologics,LLC进行合并上市

9月27日，特殊目的收购公司Good Works II Acquisition Corp. $GWII 和后期生物技术公司Direct Biologics, LLC宣布签署一份不具约束力的潜在业务合并的意向书。意向书规定，在2022年11月21日之前，Good Works II和Direct Biologics将相互进行独家谈判，以达成最终协议，Good Works II将与Direct Biologics合并，从而形成一家合并后的上市公司。拟议交易的完成取决于最终协议的谈判和其中包含的条件的满足。因此，无法保证将达成最终协议或拟议交易将完成。

Direct Biologics,LLC总部位于美国得克萨斯州奥斯汀，是市场领先的创新者和基于科学的再生生物制品cGMP制造商，致力于通过严谨和深入的研究提供最新的临床和科学信息。

Consumer Direct Holdings借壳SPAC上市，代码“CDCN”

9月29日，Consumer Direct Holdings,Inc和特殊目的收购公司DTRT Health Acquisition Corp $DTRT 宣布了一项业务合并的最终协议，这将使CDH成为一家上市公司。交易完成后，合并后的公司将被称为Consumer Direct Care Network,Inc，预计将在纳斯达克以新的股票代码“CDCN”上市。该交易意味着合并后的备考企业价值约为6.81亿美元，或预计2023年调整后EBITDA的10.1倍，该交易预计将于2023年第一季度完成。

CDH总部位于蒙大拿州米苏拉，是全国领先的家庭个人护理提供商，为需要长期护理和活动支持的老年人和残疾人提供卓越的家庭护理协助和出色的客户服务。自1990年成立以来，该公司一直引领行业履行其使命，为居家和社区中的人们提供关怀和支持。在过去的12个月中，CDH的95000名护理人员为14个州的75000多名客户提供了护理。CDH客户通过选择自己的护理人员而不是由家庭护理机构指定的护理人员来保持更多的自主权。

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