新股申购 | 润歌互动今起招股，入场费3232.25港元

华盛资讯9月30日消息， 润歌互动(02422)于2022年9月30日-10月7日招股，该公司拟发行2.5亿股，预期股份将于2022年10月17日上市买卖。前往新股中心，申购新股>>

• 发售比例：香港占10%，国际占90%，另有最多15%超额配售权
• 发售价格：0.64港元-0.80港元，每手4000股，一手入场费3232.25港元
• 发售日期：9月30日-10月7日
• 上市日期：10月17日
• IPO保荐人：民银资本

公司简介：

公司为一家于中国运营的营销服务提供商。自公司于2015年开始于中国运营传统电信的营销及推广业务以来，公司致力于根据客户的企业需求，为其提供全面及量身定制的营销服务。

公司以传统线下渠道为广告商提供营销服务起步，并已借由额外服务（如透过大型媒体平台运营商提供线上营销服务、虚拟商品采购及交付服务、广告分发服务及广告投放服务）扩大了服务组合。

财务信息：

财务方面，公司于2019年、2020年、2021年及2022年前四个月收益分别约为人民币8937.2万元、1.13亿元、2.2亿元及7071.9万元。

基石投资者

公司已于2022年9月29日与Fighton Asia Master Fund Limited订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购可以合共1500万港元。

募资用途：

假设发售价为每股发售股份0.72港元，公司估计将收到全球发售所得款项净额约1.19亿港元。其中：

• 约42.2%用于支持公司的SDK开发及扩展公司的广告投放服务业务
• 约26.7%用于透过公司的Rego虚拟商品平台采购及交付经扩大的虚拟商品组合
• 约14.9%用于收购从事营销及╱或相关运营的公司，并支持其后续运营
• 约6.3%用于SaaS企业营销服务平台的推进及扩张
• 约9.9%用作公司的一般营运资金。

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