新股申购 | 飞天云动今起招股，入场费2909.02港元

华盛资讯9月29日消息， 飞天云动(06610)于2022年9月29日-10月7日招股，该公司拟发行2.715亿股，预期股份将于2022年10月18日上市买卖。前往新股中心，申购新股>>

• 发售比例：香港占10%，国际占90%，另有最多15%超额配售权
• 发售价格：2.21港元-2.88港元，每手1000股，一手入场费2909.02港元
• 发售日期：9月29日-10月7日
• 上市日期：10月18日
• IPO保荐人：申万宏源香港

公司简介：

集团于中国提供AR/VR内容及服务，且具体而言，于往绩记录期间，向广告客户提供的AR/VR营销服务对收入的贡献最大。根据艾瑞咨询的资料，按收入计，集团于中国的AR/VR内容及服务市场排名第一，于2021年占市场份额的2.6%。按收入计，集团亦在中国的AR/VR服务市场(为AR/VR内容及服务市场的一部分)排名第一，于2021年占市场份额的13.5%。

根据艾瑞咨询的资料，2021年中国AR/VR内容及服务的市场规模(按收入计)为人民币217亿元，预期将由2022年的人民币357亿元增加至2026年的人民币1302亿元，复合年增长率为38.2%。

该公司合伴人陈一平表示，公司与腾讯、阿里巴巴及百度都有合作，3间龙头企业主业包括2C及平台搭建业务，而飞天云动的角色为供应商。未来公司可能与上述企业在软件即服务(SaaS)领域有竞争关系，但相信市场规模够大，能容纳不同的参与者，公司亦会加强自身竞争力，期望在市场上占一定份额。 

财务信息：

营收端方面，近年来飞天云动营收一直处于高增长通道，2019年至2021年实现营收分别为2.51亿元、3.39亿元、5.95亿元，逐年增长。截至2022年第一季度，该公司实现营收为2.29亿元，同比增长高达65%。

利润端方面，近年来飞天云动的盈利能力亦处于大幅提升的状态。据悉，2019年至2021年，该公司扣非调整后净利润4188万元、6161万元、1.05亿元，不断提升。截至2022年第一季度，该公司扣非调整后净利润为4020万元，同比增长高达124.7%。

基石投资者

集团已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购或促使其指定实体(包括合资格境内机构投资者)按发售价认购若干数目的发售股份。

基于发售价每股发售股份2.55港元(即本招股章程所载发售价范围的中位数)，则基石投资者认购的股份总数将为7445.97万股。 基石投资者包括安吉国融建设有限公司、安吉七彩灵峰乡村旅游投资有限公司、浙江天子湖实业投资有限公司、SensePower Management Limited等。

募资用途：

假设超额配股权未获行使及发售价为每股2.55港元，集团估计集团将收取全球发售所得款项净额约6.205亿港元，其中：

• 集资所得约40%计划用於增强研发能力及改进服务及产品
• 约25%用於提升销售及营销职能
• 约15%用於选定合并、收购和战略投资
• 约10%用於未来12至36个月开发飞天元宇宙平台
• 约10%用於营运资金及一般公司用途

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